유사한 영업제안과 영업기회 합치기¶
Odoo CRM 앱에서는 유사한 영업제안 과 영업기회 를 자동으로 감지합니다. 이같이 중복 자료를 식별해 냄으로써 프로세스 중에 정보 손실 없이 병합할 수 있습니다. 또한 파이프라인 을 체계적으로 유지하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 한 고객에게 여러 명의 영업 담당자가 연락하는 사태를 방지할 수 있습니다.
참고
영업기회를 병합하더라도 정보는 손실되지 않습니다. 다른 영업기회의 데이터는 참조용으로 메시지창 및 정보 필드에 기록됩니다.
유사한 영업제안 및 영업기회 식별하기¶
연결되어 있는 연락처의 이메일 주소 와 전화번호 를 비교하여 영업제안과 영업기회가 유사할 경우 식별해냅니다. 유사한 영업제안/영업기회가 감지되면 영업제안 (또는 영업기회) 레코드 상단에 유사한 영업제안 스마트 버튼이 나타납니다.
유사한 영업제안 및 영업기회 비교하기¶
유사한 영업제안/영업기회의 세부 정보를 비교하려면 또는 으로 이동합니다. 영업제안 또는 영업기회를 열고 유사한 영업제안 스마트 버튼을 클릭합니다. 이렇게 하면 칸반 보기로 유사한 영업제안/영업기회만 표시됩니다. 카드를 클릭하여 영업제안/영업기회의 세부 정보를 보고 병합 여부를 확인합니다.
유사한 영업제안 및 영업기회 병합하기¶
중요
병합하게 되면, Odoo는 시스템 상에서 먼저 생성된 영업제안/영업기회에 우선 순위를 부여하여 처음 정보가 생성된 영업제안/영업기회에 합칩니다. 그러나 영업제안과 영업기회가 병합되는 경우에는 어떤 레코드가 먼저 생성되었는지에 관계없이 영업기회로 레코드가 만들어지게 됩니다.
영업제안/영업기회 병합을 확정한 후에는, 이동 경로 링크를 선택하거나 유사한 영업제안 스마트 버튼을 클릭하여 칸반 보기로 돌아갑니다. (목록) 아이콘을 클릭하면 목록 보기로 전환됩니다.
병합할 영업제안/영업기회 페이지의 왼쪽에 있는 확인란에 표시합니다. 그런 다음 페이지 상단의 작업 아이콘을 클릭하면 드롭다운 메뉴가 표시됩니다. 드롭다운 메뉴에서 병합 을 선택하면 영업기회 또는 영업제안이 병합됩니다.
활동 드롭다운 메뉴에서 병합 을 선택하면 병합 팝업 모달이 나타납니다. 팝업 모달에 있는 영업기회 배정 대상 제목 아래에 있는 드롭다운 메뉴에서 알맞은 영업 담당자 및 영업 팀 을 선택합니다.
해당 항목 아래에는 병합할 영업제안/영업기회가 관련 정보와 함께 표시됩니다. 선택한 영업제안/영업기회를 병합하려면 병합 을 클릭합니다.
위험
병합 작업은 되돌릴 수 없습니다. 반드시 병합해야 하는 경우가 아니라면 영업제안/기회를 병합하지 마세요.
영업제안/영업기회를 병합해서는 안 되는 경우¶
유사한 영업제안 혹은 영업기회가 발견되었으나 병합해서는 안 되는 경우가 있습니다. 이와 같은 상황은 영업팀과 조직의 프로세스에 따라 다릅니다. 가능한 몇 가지 경우는 다음과 같습니다.
실패한 영업제안¶
영업제안/영업제안이 실패 로 되어있는 경우에도 활성화 상태인 영업제안 또는 영업기회와 병합시킬 수 있습니다. 병합된 영업제안/영업기회는 활성화된 것으로 표시되고 파이프라인에 추가됩니다.
조직 내 다른 연락처¶
같은 조직에 속해 있으나 연락 지점이 다른 영업제안/영업기회의 경우에는 요구 사항이 다를 수 있습니다. 이 경우 같은 영업 담당자나 영업 팀을 배정하면 중법 작업 및 커뮤니케이션 오류를 방지할 수 있으나, 이러한 레코드는 병합하지 않는 것이 좋습니다.
판매 담당자가 두 명 이상인 기존 중복 항목¶
데이터베이스에 영업제안/영업기회가 두 개 이상 있는 경우에는 여러 명의 영업 담당자가 배정되어 적극적으로 독립적인 작업을 할 수 있습니다. 이러한 영업제안/영업기회는 별도로 관리해야 할 수도 있으나 관련이 있는 영업 담당자는 내부 메모에 태그를 지정하여 확인할 수 있도록 하는 것이 좋습니다.
연락처 정보가 유사하나 동일하지 않음¶
관련 연락처의 이메일 주소와 전화번호를 비교하여 유사한 영업제안 및 영업기회를 식별합니다. 그러나 이메일 주소가 유사 하지만 정확 하지 않은 경우에는 별도인 상태로 그대로 두도록 합니다.
Example
세 개의 다른 영업제안이 파이프라인에 추가되어 각각의 영업 담당자에게 할당되었습니다. 이들은 연락처의 이메일 주소로 인해 유사 영업제안 으로 인식되었습니다.
Two of the leads appear to come from the same individual, Robin, and have identical email
addresses. These leads should be merged.
세 번째 영업제안은 이메일 도메인은 동일하지만 주소와 연락처 이름이 다릅니다. 이 영업제안은 같은 조직에서 보냈을 가능성이 높지만 다른 연락처에 있으므로 병합해서는 안 됩니다.
