자동화 규칙¶
구독을 시작하여 실행하게 되면 고객에게 최신 정보를 제공하는 것이 중요합니다. 자동화를 활용하게 되면 구독자 목록을 직접 검토하여 진행 상황을 확인할 필요가 없게 되므로 효율적입니다. 여기에서 Odoo의 자동화 규칙 기능의 진가가 발휘됩니다.
Odoo 구독 앱을 사용하면 자동 이메일을 설정하고, 영업 직원을 위한 활동을 생성하며, 구독자가 경험을 평가할 수 있도록 만족도 설문 조사를 전송할 수도 있습니다.
자동화 규칙 만들기¶
자동화 규칙을 만들려면 먼저 으로 이동합니다. 여기에서 구독과 관련된 자동화 규칙을 모두 확인할 수 있습니다.
자동화 규칙페이지에는 각 규칙의이름, 실행할 작업, 자동화 규칙이트리거 조건으로 설정된 내용 및 규칙이 적용되는회사가 표시됩니다.
기존 자동화 규칙을 확인하거나 수정하려면 이 페이지에서 원하는 규칙을 클릭하면 됩니다.
참고
기존 자동화 규칙을 수정하려고 하면 Odoo 양식의 활동 섹션이 “회색으로 표시” 되고 다음과 같은 경고가 나타납니다: 작업 데이터를 업데이트할 수 없습니다. 예기치 않은 동작 발생을 방지합니다. 대신 새로운 작업을 생성하세요.
새로운 자동화 규칙을 생성하려면 신규 를 클릭합니다.
새로 만들기 를 클릭하면 여러 가지 필드가 있는 새로운 자동화 규칙 양식이 나타나고 환경설정할 수 있습니다.
자동화 규칙 양식 필드¶
작업명: 자동화된 작업 규칙의 제목입니다.
섹션에 적용¶
적용 대상 섹션에서는 자동화된 작업이 적용될 구독 주문서/고객을 지정합니다.
MRR 사이: 목표로 하는 월별 정기 결제 수익 범위를 지정합니다.
MRR 변동 이상：백분율 또는 통화 단위로 목표할 월간 반복 매출(MRR)의 변동을 지정합니다.
기간: 지정한 KPI(핵심 성과 지표) 계산이 적용될 기간을 선택합니다.
평가 만족도: 만족도를 백분율에 대비하여 다음보다 큼 또는 다음보다 작음 으로 지정합니다.
상태：이 자동화 규칙에 포함할 구독의 상태를 선택합니다. 선택 가능한 옵션은 다음과 같습니다: 견적, 견적 발송, 판매 주문, 그리고 취소됨.
단계 변경 전：구독의 서로 다른 두 단계를 나타내는 두 필드를 사용하여 자동화 규칙이 활성화되어야 하는 시점을 지정합니다.
구독 요금제: 자동화 규칙을 통해 특정한 구독 요금제를 선택합니다.
품목: 자동화 규칙으로 타겟팅할 특정 품목을 선택합니다.
고객: 자동화 규칙으로 타겟팅할 특정 고객을 선택합니다.
회사：다중 회사 환경에서 자동화 규칙의 대상으로 지정할 특정 회사의 구독 데이터를 선택합니다.
영업팀: 타겟팅할 특정 영업팀의 데이터를 자동화 규칙을 통해 선택합니다.
참고
필드를 비워두면 별도로 지정된 내용이 없는 모든 구독에 규칙이 적용됩니다.
팁
사용자 지정 자동화 규칙의 설정된 기준과 일치하는 구독 건수는적용 대상 필드 하단에 표시됩니다.
해당 녹색 구독 링크를 클릭하면 Odoo에서 해당 자동화 규칙의 기준을 충족하는 모든 구독을 보여주는 별도의 페이지가 열립니다.
활동 섹션¶
활동 섹션에서는 자동화된 규칙이 작동되는 경우 수행될 활동을 지정합니다.
실행할 작업필드에서 자동화 규칙이 트리거될 때 발생하는 작업을 선택합니다. 클릭하면 드롭다운 메뉴에서 다음 옵션을 사용할 수 있습니다:
다음 활동 생성：다음에 수행할 활동을 생성하며, 이는 자동화 규칙 양식 하단에 표시되는활동 섹션에서 구성됩니다.
고객에게 이메일 보내기：자동화 규칙의 지정된 기준에 일치하는 고객에게 이메일을 전송합니다.
고객에게 SMS 문자 메시지 보내기：자동화 규칙의 지정된 기준에 일치하는 고객에게 SMS 메시지를 전송합니다.
계약 상태 값 설정: 구독 계약서의 상태 값을 설정합니다.
고객에게 이메일 보내기 항목이수행할 작업 필드에서 선택되면 다음 필드가 표시됩니다:
이메일 템플릿：새 이메일 템플릿을 생성(및 편집)하거나 또는 사전 구성된 이메일 템플릿 목록에서 선택하여 고객에게 전송합니다.
고객에게 SMS 문자 메시지 보내기 항목이수행할 작업 필드에서 선택되면 다음 필드가 표시됩니다:
SMS 템플릿: 새 SMS 템플릿을 생성(및 편집)하거나 고객에게 전송할 사전 구성된 SMS 템플릿 목록에서 선택합니다.
계약 상태 값 설정이수행할 작업 필드에서 선택되면 다음 필드가 나타납니다:
상태: 다음 옵션 중 하나를 선택하여 구독 상태를 지정합니다:중립,양호 또는불량.
트리거 조건 필드에서 자동화 규칙이수정 또는시간 조건에서 트리거되어야 하는지 결정합니다.
참고
지금 트리거 버튼은 규칙에 대한 트리거가 구성된 경우에만 자동화 규칙 양식 상단에 나타납니다.
경고
지금 트리거버튼을 클릭하면 Odoo는 시간 조건과 관계없이 모든 연결된 구독에 대해 작업을 트리거합니다.
참고
Odoo에서 SMS 문자 메시지를 전송하려면 인앱 결제(IAP) 크레딧이나 토큰이 있어야 합니다. IAP 에 대한 자세한 내용은 인앱 결제(IAP) 에서 확인하세요. SMS 메시지 전송에 대한 자세한 내용은 SMS 마케팅 에서 확인하세요.
트리거 켜기 필드에서 시간 제한 조건 이 선택된 경우에는 다음과 같은 필드가 나타납니다.
트리거 날짜: 조건이 트리거되어야 하는 시점을 나타냅니다. 비워 두면 구독 생성및 업데이트 시 작업이 생성됩니다.
트리거 후 지연: Odoo가 구성된 작업을 트리거하기 전에 대기할 지연 시간(분, 시간, 일 또는개월)을 선택합니다. 음수를 입력하면 “지연”이트리거 날짜*이전*에 발생합니다.
활동 섹션¶
다음 활동 생성이수행할 작업 필드에서 선택되면활동 섹션이자동화 규칙 양식 하단에 나타납니다.
활동 유형: 미리 설정되어 있는 활동 유형을 드롭다운 메뉴에서 선택합니다.
제목: 선택한 활동에 대해 사용자 지정 제목을 입력합니다.
메모: 활동이 배정된 직원에게 전달될 메모입니다.
마감까지 남은 기간: 활동을 완료해야 하는 기간을 일수로 입력합니다.
할당 대상: 지정된 활동을 다음 중 하나에 할당하도록 선택합니다:구독 영업 담당자,영업 팀 리더 또는특정 사용자.
참고
특정 사용자 를 배정 대상 으로 선택한 경우, 새로운 특정 사용자 항목이 아래에 나타나서 설정한 활동에 대한 담당자로 특정 직원을 선택할 수 있습니다.
더 보기: