청구서 관리 정책¶
In Odoo’s Purchase app, the bill control policy determines the quantities billed by vendors on every purchase order (PO), for either ordered or received quantities.
The policy selected in the Purchase app settings acts as the default value, and is applied to any new product created.
환경설정¶
청구서 관리 정책을 설정하려면 으로 이동한 후 청구서 발행 섹션까지 아래로 스크롤합니다. 청구서 제어 에서 주문 수량 또는 입고 수량 을 선택합니다. 그런 다음 저장 을 클릭합니다.
주문 수량: PO 가 확인되는 즉시 공급업체 청구서를 생성합니다. PO 에 있는 품목과 수량은 청구서 초안을 생성할 때 사용합니다.
입고 수량: 청구서는 전체 주문 중에서 일부를 수령한 이후 에만 생성됩니다. 입고된 품목과 수량으로 청구서 초안을 생성합니다. 아무 것도 수령하지 않은 상태에서 공급업체 청구서를 생성하려고 하면 오류 메시지가 표시됩니다.
참고
특정 제품에 대해 매입 앱 설정에서 선택한 내용과 다른 제어 정책을 적용해야 하는 경우 품목 양식에서 해당 제품에 대한 청구서 제어 정책을 변경할 수 있습니다.
그렇게 하려면 으로 이동하여 품목을 선택합니다. 품목 양식에서 매입 탭을 클릭합니다. 공급업체 청구서 섹션에서 제어 정책 필드에 있는 선택 항목을 수정합니다.
3단계 매칭¶
The 3-way matching feature ensures vendor bills are only paid once some (or all) of the products included in the PO have been received.
3단계 매칭 기능을 활성화하려면 으로 이동한 후 청구서 발행 섹션까지 아래로 스크롤합니다. 그런 다음 3단계 매칭 확인란에 표시하여 기능을 활성화한 후 저장 을 클릭합니다.
중요
3방향 매칭 기능은 :guilabel:`청구 통제` 정책이 :guilabel:`수신 수량` 으로 설정된 경우에만 작동합니다.
3단계 매칭으로 공급업체 청구서 결제하기¶
3단계 매칭 이 활성화되면 공급업체 청구서에 결제해야 함 필드가 기타 정보 탭 아래에 표시됩니다. 새 공급업체 청구서가 생성되면 이 필드는 예 로 설정되는데, 이는 PO 에 있는 최소 품목을 수령할 때까지는 청구서를 생성할 수 없기 때문입니다.
PO 에서 공급업체 청구서를 생성하려면 로 이동합니다. 구매발주서 페이지 목록에서 원하는 PO 를 선택합니다. 그런 다음 공급업체 청구서 만들기 를 클릭합니다. 그러면 초안 단계에서 새로운 공급업체 청구서 양식 초안이 열립니다. 기타 정보 탭을 클릭하고 결제해야 함 필드를 찾습니다.
중요
목록에서 선택한 |PO|에 대해 아직 요금이 청구되지 않아야만 하며, 잘못된 작업 팝업 창이 나타납니다. 이와 같은 상황은 |PO|에 입고 수량 정책이 지정되어 있고 청구 상태`가 :guilabel:`전체 청구 완료 인 경우에 발생합니다.
Click the drop-down menu next to Should Be Paid to view the available options: Yes, No, and Exception.
참고
PO 에 있는 품목 수량 중에서 일부가 입고되지 않은 경우에는 Odoo는 입고된 품목만 공급업체 청구서 초안에 포함시킵니다.
공급업체 청구서 초안을 편집하여 청구할 수량을 늘리고, 청구서에 있는 품목 가격을 변경할 수 있으며, 청구서에 별도 품목을 추가할 수도 있습니다.
청구서 초안 내용이 변경되면 결제해야 함 상태가 예외 로 설정됩니다. 즉, Odoo가 불일치 내용을 인식하나 청구서 초안을 변경하는 이유가 있을 수 있으므로 변경하지 못하게 금지하거나 오류 메시지를 표시하지 않습니다.
To process the vendor bill, select a date in the Bill Date field, and click Confirm, followed by Register Payment.
그러면 결제 등록 팝업창이 열립니다. 이 창에서 데이터베이스의 회계 설정에 따라 회계 정보가 미리 입력됩니다. 결제 생성 을 클릭하면 공급업체 청구서가 처리됩니다.
공급업체 청구서에 대한 결제가 등록되고 청구서에 초록색 결제 완료 배너가 표시되면 결제 필요 필드 상태가 아니요 로 설정됩니다.
팁
청구서의 지불해야 함 상태는 Odoo에서 자동으로 설정됩니다. 다만 기타 정보 탭에 있는 드롭다운 메뉴를 클릭하면 상태를 수동으로 변경할 수 있습니다.
구매발주서에 대한 청구 상태 보기¶
Once a PO is confirmed, its Billing Status can be viewed under the Other Information tab on the PO form.
To view the Billing Status of a PO, navigate to , and select a PO to view.
기타 정보 탭을 클릭한 후 청구 상태 필드를 확인합니다.
The table below details the different values the Billing Status field could read, and when they are displayed, depending on the Bill Control policy used.
청구 상태 |
입고 수량 기준 |
주문 수량 기준 |
|---|---|---|
청구 내용 없음 |
PO 승인 완료; 미수령 |
해당 없음 |
청구서 기다리는 중 |
전부/일부 수령; 청구서 미생성 |
발주서 확인됨 |
전체 청구됨 |
전부/일부 수령; 청구서 초안 생성 |
청구서 초안 작성 |
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