결제¶
Odoo에서 결제 항목은 청구서나 업체 청구서로 자동 연결되거나 독립형 기록으로 만들어 나중에 사용할 수 있습니다.
If a payment is linked to an invoice or bill, it reduces/settles the amount due on the invoice. Multiple payments on the same invoice are possible.
결제가 청구서나 업체 청구서에 연결되지 않은 경우, 고객이 회사에 미납 중인 금액이 있거나 회사에서 공급업체에 미납액이 있는 경우입니다. 이러한 미납 금액으로 미납 청구서/업체 청구서를 차감 또는 정산할 수 있습니다.
더 보기
결제 수단¶
Odoo에서는 다양한 결제 유형에 대해 다양한 방식으로 환경설정을 할 수 있습니다. 예를 들어 결제 수단으로는 수기 결제(현금 등), 수표, 일괄 결제 파일(예: NACHA 및 SEPA) 등이 있습니다. 결제 수단은 은행이나 현금 전표에 있는 출금 결제 및 입금 결제 탭에서 설정할 수 있습니다.
더 보기
지급 방법 for Point of Sale
선호하는 결제 방법¶
연락처에 선호하는 결제 수단을 설정하여 연락처와 관련된 결제가 있을 경우 해당 결제 수단이 자동으로 선택되도록 할 수 있습니다. 청구서 및 업체 청구서에 필터로 결제 수단 을 적용하여 그룹 결제를 간소화할 수 있습니다.
고객 또는 공급업체에 대해 선호하는 결제 수단 을 설정하려면 또는 로 이동하여 고객이나 업체를 선택합니다. 연락처 양식에 있는 판매 및 매입 탭에서 선호하는 결제 수단 을 청구서 결제용으로는 판매 섹션에서 혹은 공급업체 청구서 결제용으로는 매입 섹션에서 선택하세요.
팁
Access a full list of all contacts from the Customers or Vendors list view by removing the Customers or Vendors filter. Alternatively, access the full contact list through the Contacts app.
검사¶
Vendor bills can be paid by check using a dedicated outgoing payment method, which allows check numbers to be tracked and checks to be printed directly from Odoo.
For incoming customer check payments, you can use the default Manual Payment payment method, or you can create a payment method specifically for checks to help identify such payments quickly. To create a Check payment method, follow these steps:
Go to and select the Bank journal.
In the Incoming Payments tab, click Add a line.
As Payment Method, select Manual, then enter
Checkas the Name.
When registering a customer payment on an invoice or not related to an invoice, use the new Check payment method.
참고
Registering a customer payment by check in Odoo does not move funds. Checks must be deposited in order to make the payment. Once deposited to your bank, the check should appear as a bank transaction, at which point it can be reconciled with the registered payment.
팁
For best practice, enter the check number as the Memo when registering a customer payment by check.
Batch payments can simplify reconciling deposits containing multiple checks.
청구서 또는 업체 청구서에서 결제 등록하기¶
청구서나 업체 청구서에 대해 결제 등록을 하려면 다음 단계에 따라 진행하세요:
Click Pay on a customer invoice or vendor bill. In the Pay window, select the Journal and the Payment Date.
If previously set, the contact’s preferred Payment Method is automatically selected by default but can be updated if necessary.
If using payment terms, the Amount is automatically set based on the installment amounts defined by the payment term. To pay the full amount instead, click full amount.
필요한 경우 메모 를 편집합니다.
결제 생성 을 클릭합니다.
After the payment is registered, the customer invoice or vendor bill is marked as In payment.
If no outstanding accounts are configured, no journal entry is created. To display more information about the payment, click the Payments smart button.
When the invoice or vendor bill is reconciled with a bank transaction, its status is updated to Paid.
참고
If a bank transaction is reconciled in a different currency, a journal entry is automatically created to post the currency exchange gains/loss amount.
When a bank transaction is reconciled with an invoice with cash-basis, a journal entry is automatically created to post the cash-basis tax amount.
By default, payments in Odoo do not create journal entries, but they can easily be configured to create journal entries using outstanding accounts.
고객 청구서 또는 공급업체 청구서에 결제를 등록하면 새로운 전표가 생성되고 결제 금액에 따라 미지급 금액 이 줄어듭니다. 거래 상대는 미납 수금 또는 지급 계정에 반영됩니다. 이 때 고객 청구서나 공급업체 청구서는 결제 중 으로 표시됩니다. 그런 다음 결제 내역이 은행 거래 내역과 조정 되면 청구서나 공급업체 청구서 상태가 결제 완료 로 변경됩니다.
The information icon next to the payment line displays more information about the payment. To access additional information, such as the related journal, click View.
참고
Unreconciling a payment unlinks it from the invoice or bill but does not delete the payment.
If a payment is (un)reconciled in a different currency, a journal entry is automatically created to post the currency exchange gains/losses (reversal) amount.
If a payment is (un)reconciled on an invoice with cash-basis taxes, a journal entry is automatically created to post the cash-basis tax (reversal) amount.
팁
주거래 은행 계좌를 은행 전표에 대한 결제 수단에서 미지급 계좌로 설정하면 청구서 또는 업체 청구서에서 전액 결제를 등록하면 은행 조정 작업을 할 필요 없이 청구서/업체 청구서가 즉시 지불 완료 상태로 이동합니다.
청구서나 업체 청구서에 연결되지 않은 결제 등록하기¶
When a new payment is registered via , it is not directly linked to an invoice or bill.
결제가 청구서나 업체 청구서에 연결되지 않은 경우에는 반드시 미납 계정 을 통해 등록해야 하며, 그렇지 않으면 결제와 관련된 전표를 생성하지 않기 때문에 청구서나 업체 청구서와 연결할 방법이 없게 됩니다. 지급 또는 수령 금액은 회계에 반영되지 않으며 결제할 금액 은 결제 금액에 따라 업데이트되지 않습니다.
대신 결제 전표를 미수금 또는 미지급 상태인 미납 계정 에 매칭시켜서 관련된 청구서 또는 업체 청구서와 수동으로 결제가 매칭되도록 합니다. 그런 다음 결제를 은행 거래와 :doc:조정 <bank/reconciliation>` 하여 결제 워크플로우를 완료합니다
결제 일치시키기¶
참고
은행 조정 작업 과정에서, 남아있는 잔액을 식별하게 되며 이 잔액은 은행 거래와 비교하여 레코드에 있는 총 차변과 대변이 일치하지 않는 경우에 발생합니다. 이 잔액은 반드시 추후 조정하거나 즉시 상각해야 합니다.
청구서나 업체 청구서가 한 개인 경우¶
By default, payments in Odoo do not create journal entries. As a result, there is no payment to match.
새로운 청구서나 업체 청구서를 승인할 때 고객이나 공급업체 미납액 이 있는 경우에는 파란색 배너가 표시됩니다. 청구서나 업체 청구서와 매칭하려면 미납 대변 금액 또는 미납 차변 금액 아래에 있는 추가 를 클릭합니다.
The invoice or bill is then marked as In payment until the payment is reconciled with its corresponding bank transaction(s).
청구서나 업체 청구서가 여러 개인 경우¶
By default, payments in Odoo do not create journal entries. As a result, there is no payment to match, but this feature can still be used to match miscellaneous journal items.
결제 매칭 또는 자동 조정 도구를 사용하면 개별적으로 또는 일괄적으로 전표를 서로 조정할 수 있습니다(예: 고객 청구서 또는 공급업체 청구서상의 결제). 회계 현황판 에 액세스한 후 고객 청구서 또는 공급업체 청구서 전표에 있는 ) 버튼을 클릭하고 결제 매칭 을 선택합니다. 또는 으로 이동합니다.
To manually Reconcile journal items, select the individual items from the list view and click Reconcile.
자동 조정 기능¶
자동 조정 기능을 사용하려면 다음 단계에 따라 진행하세요.
In the Journal Items to reconcile list view, click Auto-Reconcile next to the receivable or payable account (or a specific contact’s group of journal items in that account).
자동 조정 창에서 조정 을 클릭합니다.
자동 조정 기능을 사용하려면 다음 단계에 따라 진행하세요.
In the Journal Items to reconcile list view, click Auto-Reconcile next to the receivable or payable account (or a specific contact’s group of journal items in that account).
In the Reconcile Automatically window, set the Reconcile field depending on how you want to match journal items:
Perfect Match: Each debit journal item will be matched with the corresponding credit journal item of the same value.
Clear Accounts: All reconciled journal items will have the same matching number, as they are selected from the same account.
조정 을 클릭합니다.
Invoices and bills are automatically matched to their corresponding payments and marked as In payment until they are reconciled with their corresponding bank transactions.
여러 개의 청구서/대변전표 또는 업체 청구서/환불에 대한 결제 등록(그룹 지불)¶
여러 개의 청구서/대변전표 또는 업체 청구서/환불에 대해 결제 등록을 하려면 다음 단계에 따라 진행하세요:
또는 로 이동합니다.
In the list view, click into the search bar, group by Payment Method, select the relevant invoices/credit notes or bills/refunds and click Pay.
결제 창에서 전표 및 결제일 을 선택합니다.
If previously set, the contact’s preferred Payment Method is automatically selected by default but can be updated if necessary.
If using payment terms, the Amount is automatically set based on the installment amounts defined by the payment term. To pay the full amount instead, click full amount.
To combine all payments from the same contact into a single payment, enable the Group Payments option, or leave it unchecked to create separate payments.
결제 생성 을 클릭합니다.
The invoices or bills are then marked as In payment until they are reconciled with the bank transactions.
The invoices or bills are then marked as In payment until the bank transactions are reconciled with the payments.
여러 고객 또는 공급업체에 대해 하나의 결제로 등록하기(일괄 결제)¶
Batch payments allow grouping payments from multiple customers to ease reconciliation. They are also useful when depositing checks or cash payments to the bank or for generating bank payment files such as SEPA or NACHA.
더 보기
결제 일치시키기¶
결제 매칭 도구로 모든 조정되지 않은 모든 전표를 열어서 개별적으로 처리하여 모든 결제 및 전표를 매칭시킬 수 있습니다. 회계 현황판 으로 이동하여 으로 이동하거나 고객 청구서 또는 공급업체 청구서 전표에서 ) 버튼을 클릭하고 결제 매칭 을 선택합니다.
참고
조정 중에 차변과 대변의 합계가 일치하지 않는 경우는 남은 잔액이 있는 것입니다. 이는 나중에 조정하거나 직접 상각해야 합니다.
부분 결제 등록하기¶
부분 결제를 등록하려면 관련 청구서 또는 업체 청구서에서 결제 를 클릭합니다.
In the case of a partial payment (when the Amount paid is less than the total remaining amount on the invoice or the bill), fill in the Amount in the Pay window.
부분 결제의 경우 (결제된 금액 이 청구서나 업체 청구서 총 잔액보다 적은 경우), 결제 차액 필드에 미납 잔액이 표시됩니다. 두 가지 중 선택할 수 있습니다.:
Keep open: Keep the invoice or the bill open and mark it with a Partial banner;
완납으로 표시: 차액 게시 필드에서 계정을 선택하고 필요한 경우 라벨 을 변경합니다. 전표 항목이 생성되어 선택한 계정과 미지급 또는 미수금의 잔액을 조정할 수 있습니다.
