결제¶

Odoo에서 결제 항목은 청구서나 업체 청구서로 자동 연결되거나 독립형 기록으로 만들어 나중에 사용할 수 있습니다.

지급이 송장이나 청구서와 연결된 경우, 해당 송장의 미지급 금액을 감소/정산합니다. 동일한 송장에 대한 여러 건의 지급이 가능합니다.
결제가 청구서나 업체 청구서에 연결되지 않은 경우, 고객이 회사에 미납 중인 금액이 있거나 회사에서 공급업체에 미납액이 있는 경우입니다. 이러한 미납 금액으로 미납 청구서/업체 청구서를 차감 또는 정산할 수 있습니다.

더 보기:

결제 수단¶

Odoo에서는 다양한 유형의 결제에 대해 서로 다른 구성을 허용하기 위해 여러 결제 방법을 사용할 수 있습니다. 결제 방법의 예로는 수동 결제(현금 등),수표, 그리고NACHA및SEPA와 같은 일괄 결제 파일이 있습니다. 결제 방법은 은행 또는 현금 분개의수신 결제및발신 결제탭에서 구성할 수 있습니다.

더 보기:

지급 방법 for Point of Sale

선호하는 결제 방법¶

연락처에 선호하는 결제 수단을 설정하여 연락처와 관련된 결제가 있을 경우 해당 결제 수단이 자동으로 선택되도록 할 수 있습니다. 청구서 및 업체 청구서에 필터로 결제 수단 을 적용하여 그룹 결제를 간소화할 수 있습니다.

고객 또는 공급업체에 대해 선호하는 결제 수단 을 설정하려면 회계 ‣ 고객 ‣ 고객 또는 회계 ‣ 공급업체 ‣ 공급업체 로 이동하여 고객이나 업체를 선택합니다. 연락처 양식에 있는 판매 및 매입 탭에서 선호하는 결제 수단 을 청구서 결제용으로는 판매 섹션에서 혹은 공급업체 청구서 결제용으로는 매입 섹션에서 선택하세요.

팁

고객또는공급업체목록 보기에서고객또는공급업체필터를 제거하면 모든 연락처의 전체 목록에 접근할 수 있습니다. 또는 연락처 앱을 통해 전체 연락처 목록에 접근할 수도 있습니다.

검사¶

공급업체 청구서는 수표로 지급할 수 있으며, 전용 출금 지급 방법을 사용하여 수표 번호를 추적하고 Odoo에서 직접 수표를 인쇄할 수 있습니다.

고객 수표 입금의 경우 기본수동 지급지급 방법을 사용하거나, 수표 전용 지급 방법을 생성하여 해당 지급을 빠르게 식별할 수 있습니다. 수표 지급 방법을 생성하려면 다음 단계를 따르십시오.

회계 ‣ 설정 ‣ 분개장으로 이동하여은행분개장을 선택합니다.
입금 결제 탭에서 행 추가 를 클릭합니다.
결제 수단 에서 수동 을 선택한 다음 이름 에 `수표`를 입력합니다.

송장에 대해또는송장과 관련 없이고객 지급을 등록할 때 새로운수표지급 방법을 사용합니다.

참고

Odoo에서 고객 결제를 수표로 등록하더라도 자금이 즉시 이동되는 것은 아닙니다. 실제 결제 처리가 되려면 수표가 입금되어야 합니다. 수표가 은행에 입금되면 :doc:` 은행 거래 <bank/transactions>` 로 표시되며, 이후 등록된 결제 내역과 조정 과정을 거치게 됩니다.

팁

모범 사례로, 고객 수표 지급을 등록할 때 수표 번호를메모로 입력하십시오.
일괄 결제 기능으로 수표가 여러 개인 입금 건의 경우에도 간편하게 내역을 조정할 수 있습니다.

청구서 또는 업체 청구서에서 결제 등록하기¶

청구서나 업체 청구서에 대해 결제 등록을 하려면 다음 단계에 따라 진행하세요:

고객 송장이나 공급업체 청구서에서지급을 클릭합니다.지급창에서분개장과지급 날짜를 선택합니다.
이전에 설정한 경우 연락처의 기본지급 방법이 자동으로 선택되지만 필요한 경우 변경할 수 있습니다.
지급 조건을 사용하는 경우금액은 지급 조건에 정의된 할부 금액에 따라 자동으로 설정됩니다. 대신 전체 금액을 지급하려면전체 금액을 클릭합니다.
필요한 경우 메모 를 편집합니다.
결제 생성 을 클릭합니다.

지급이 등록되면 고객 송장이나 공급업체 청구서는지급 중으로 표시됩니다.

미결제 계정이 구성되지 않은 경우 분개 항목이 생성되지 않습니다. 결제에 대한 자세한 정보를 표시하려면결제스마트 버튼을 클릭하십시오.

송장이나 공급업체 청구서가 은행 거래와조정되면 상태가지급됨으로 업데이트됩니다.

참고

은행 거래가 다른 통화로 조정되면 환율 차손익 금액을 게시하기 위해 분개가 자동으로 생성됩니다.
은행 거래가 현금주의 방식의 송장과 조정되면 현금주의 세액을 게시하기 위해 분개가 자동으로 생성됩니다.

청구서나 업체 청구서에 연결되지 않은 결제 등록하기¶

고객 / 공급업체 ‣ 결제를 통해 새 결제를 등록하면 송장이나 청구서에 직접 연결되지 않습니다.

결제가 청구서나 업체 청구서에 연결되지 않은 경우에는 반드시 미납 계정 을 통해 등록해야 하며, 그렇지 않으면 결제와 관련된 전표를 생성하지 않기 때문에 청구서나 업체 청구서와 연결할 방법이 없게 됩니다. 지급 또는 수령 금액은 회계에 반영되지 않으며 결제할 금액 은 결제 금액에 따라 업데이트되지 않습니다.

결제 일치시키기¶

참고

은행 조정 작업 과정에서, 남아있는 잔액을 식별하게 되며 이 잔액은 은행 거래와 비교하여 레코드에 있는 총 차변과 대변이 일치하지 않는 경우에 발생합니다. 이 잔액은 반드시 추후 조정하거나 즉시 상각해야 합니다.

청구서나 업체 청구서가 한 개인 경우¶

기본적으로 Odoo의 결제는 분개를 생성하지 않습니다. 따라서 일치시킬 결제가 없습니다.

청구서나 업체 청구서가 여러 개인 경우¶

기본적으로 Odoo의 결제는 분개를 생성하지 않습니다. 따라서 일치시킬 결제가 없지만 이 기능은 여전히 기타 분개 항목을 일치시키는 데 사용할 수 있습니다.

자동 조정 기능¶

자동 조정 기능을 사용하려면 다음 단계에 따라 진행하세요.

조정할 분개 항목목록 보기에서 매출채권 또는 매입채무 계정(또는 해당 계정의 특정 연락처 그룹 분개 항목) 옆에 있는자동 조정을 클릭하세요.
자동 조정 창에서 조정 을 클릭합니다.

여러 개의 청구서/대변전표 또는 업체 청구서/환불에 대한 결제 등록(그룹 지불)¶

여러 개의 청구서/대변전표 또는 업체 청구서/환불에 대해 결제 등록을 하려면 다음 단계에 따라 진행하세요:

회계 ‣ 고객 ‣ 청구서/대변전표 또는 회계 ‣ 공급업체 ‣ 청구서/환불 로 이동합니다.
목록 보기에서 검색창을 클릭하고결제 방법별로 그룹화한 다음 관련 송장/대변전표 또는 청구서/환불을 선택하고지불을 클릭하세요.
결제 창에서 전표 및 결제일 을 선택합니다.
이전에 설정한 경우 연락처의 기본지급 방법이 자동으로 선택되지만 필요한 경우 변경할 수 있습니다.
지급 조건을 사용하는 경우금액은 지급 조건에 정의된 할부 금액에 따라 자동으로 설정됩니다. 대신 전체 금액을 지급하려면전체 금액을 클릭합니다.
동일한 연락처의 모든 결제를 단일 결제로 결합하려면결제 그룹화옵션을 활성화하고, 별도의 결제를 생성하려면 선택 해제한 상태로 두세요.
결제 생성 을 클릭합니다.

그런 다음 송장이나 청구서는 은행 거래와조정될 때까지결제 중으로 표시됩니다.

여러 고객 또는 공급업체에 대해 하나의 결제로 등록하기(일괄 결제)¶

일괄 결제를 사용하면 여러 고객의 결제를 그룹화하여조정을 쉽게 할 수 있습니다. 또한수표나 현금 결제를 은행에 예금하거나SEPA또는NACHA와 같은 은행 결제 파일을 생성할 때 유용합니다.

더 보기:

일괄 결제하기

결제 일치시키기¶

결제 매칭 도구로 모든 조정되지 않은 모든 전표를 열어서 개별적으로 처리하여 모든 결제 및 전표를 매칭시킬 수 있습니다. 회계 현황판 으로 이동하여 회계 ‣ 회계 ‣ 조정 으로 이동하거나 고객 청구서 또는 공급업체 청구서 전표에서 ) 버튼을 클릭하고 결제 매칭 을 선택합니다.

참고

조정 중에 차변과 대변의 합계가 일치하지 않는 경우는 남은 잔액이 있는 것입니다. 이는 나중에 조정하거나 직접 상각해야 합니다.

부분 결제 등록하기¶

부분 결제를 등록하려면 관련 청구서 또는 업체 청구서에서 결제 를 클릭합니다.

부분 결제의 경우(금액이 송장 또는 청구서의 총 잔액보다 적을 때)결제창에서금액을 입력하십시오.

은행 거래에 대한 결제 조정¶

결제 등록이 완료되면 청구서 또는 업체 청구서 상태가 결제 중 으로 변경됩니다. 다음 단계로 관련된 은행 거래 내역을 청구서 또는 업체 청구서와 조정 하여 결제 워크플로우를 마무리하고 청구서나 업체 청구서를 결제 완료 로 표시합니다.

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