실패한 영업기회¶
영업기회가 모두 성공적인 매출로 귀결되는 것은 아닙니다. 파이프라인을 계속 최신 상태로 유지하려면 실패한 영업기회를 파악하고 있어야 합니다. 영업기회가 실패한 이유를 명시해두면 반복되는 문제에 대해 파악하고 영업기회에 대한 코칭을 할 수 있으며 전반적인 판매 전략을 개선하는 데 큰 도움이 됩니다.
참고
Merging lost opportunities with active ones will pull them back into the pipeline.
영업기회를 실패로 표시하기¶
To mark an opportunity as lost, first open the , and then select an opportunity from the pipeline by clicking on its corresponding Kanban card. Doing so reveals that opportunity’s detail form.
그런 다음 영업기회 세부 양식의 상단에 있는 실패 를 클릭합니다.
그러면 실패로 표시 팝업창이 열립니다. 실패 사유 드롭다운 메뉴에 있는 기존 실패 사유 중에서 선택합니다. 적용할 만한 사유가 없는 경우에는 실패 사유 를 입력하고 만들기 를 클릭하여 새로운 사유를 생성합니다.
실패 사유 아래에 지정되어 있는 마감 메모 에 추가적인 메모와 설명을 넣을 수 있습니다.
팁
실패로 표시 팝업창에 있는 실패 사유 나 마감 메모 필드는 필수 입력 항목이 아닙니다. 그러나 이 내용을 기재하는 것을 추적 가능성이나, 신뢰 가능성 및 보고 목적이라는 면에서 추천합니다.
실패로 표시 팝업 창에 원하는 정보를 모두 입력한 후 :guilabel:`실패로 표시`를 클릭합니다.
실패로 표시 를 클릭하면 빨간색 실패 배너가 영업기회의 오른쪽 상단에 추가됩니다.
실패 사유 생성/수정하기¶
새로운 실패 사유를 생성하거나 기존 사유를 편집하려면 :menuselection:`CRM 앱 –> 환경 설정 –> 실패 사유`로 이동합니다.
To edit an existing lost reason, click the reason to be edited to highlight it. From here, change the selected lost reason by editing the Description field.
To create a new lost reason, click New in the upper-left corner of the Lost Reasons page. Then, type the new lost reason in the Description field.
실패한 영업기회 보기¶
To retrieve lost opportunities, go , then click on the search bar at the top of the page, and then remove all of the default filters.
Open the Filters drop-down menu by clicking the (dropdown) icon to the right of the search bar to open the drop-down menu containing Filters, Group By, and Favorites options, designated into respective columns.
필터 섹션에서 실패 항목을 선택합니다. 실패 를 선택하면 실패 로 표시된 영업기회만 파이프라인 페이지에 나타납니다.
실패 사유별로 영업기회 정렬하기¶
특정 실패 사유별로 영업기회에 필터를 적용하려면 검색창 오른쪽에 있는 (드롭다운) 아이콘을 다시 클릭하여 드롭다운 메뉴를 엽니다. 실패 필터 외에 추가로 필터를 적용하려면 필터 열 아래에서 사용자 지정 필터 추가 를 클릭하면 사용자 지정 필터 추가 팝업창이 열립니다.
사용자 지정 필터 추가 팝업창에서 첫 번째 필드를 클릭하고 검색창에 실패 사유 를 입력하거나 스크롤로 목록을 검색하여 해당하는 필드를 찾습니다. 그 후, 다음 필드를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 = 를 선택합니다. 세 번째 필드를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 실패 사유를 선택합니다. 마지막으로 추가 를 클릭합니다.
팁
두 개 이상의 실패 사유에 대한 결과를 확인하려면 사용자 지정 필터 추가 팝업 창에 있는 사용자 지정 필터의 두 번째 항목에서 다음에 포함 연산자를 선택합니다. 이 연산자를 선택하면 세 번째 항목에서 실패 사유를 여러 개 선택할 수 있습니다.
실패한 영업기회 복구¶
실패한 영업기회를 복원하려면 앱을 열어 파이프라인 현황판으로 갑니다. 또는 으로 이동합니다. 여기에서 검색창 오른쪽에 있는 (드롭다운) 아이콘을 클릭하여 필터, 그룹 기준, 즐겨찾기 열이 있는 드롭다운 메뉴를 엽니다.
필터 열에서 실패 를 선택합니다. 그러면 파이프라인 페이지에 실패한 영업기회가 모두 나타납니다.
팁
To see all opportunities in the database, remove the default My Pipeline filter from the search bar.
실패한 영업기회의 세부 양식에서 왼쪽 상단에 있는 복구 를 클릭합니다. 이렇게 하면 영업기회 양식에서 빨간색 실패 배너가 사라지고 영업기회가 복구되었음을 알 수 있습니다.
여러 건의 영업기회를 한 번에 복구하기¶
To restore multiple opportunities at once, open the dashboard mega menu by clicking the (dropdown) icon (to the right of the search bar) and select the default Lost option located under the left-side Filters column.
다음으로 오른쪽 상단에 있는 (목록) 아이콘으로 표시되어 있는 목록 보기 옵션을 선택합니다. 이렇게 하면 파이프라인 페이지에 있는 영업기회가 모두 목록 보기에 나타납니다. 목록 보기를 선택한 상태에서 복구하려는 영업기회의 왼쪽에 있는 확인란에 표시합니다.
원하는 영업기회를 선택한 후, 파이프라인 페이지 상단의 활동 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. (활동) 드롭다운 메뉴에서 보관 취소 를 선택합니다.
이렇게 하면 선택한 영업기회가 더 이상 실패 필터 기준에 맞지 않기 때문에 파이프라인 페이지에서 삭제됩니다. 검색창에서 실패 필터를 삭제하면 새로 복구한 영업기회가 나타납니다.
실패한 영업제안 관리¶
If Leads are enabled on a database, then they can be marked as lost in the same manner as opportunities. Leads use the same lost reasons as opportunities.
참고
To enable leads, navigate to and check the Leads checkbox. This adds a new Leads menu to the header menu bar at the top of the page.
영업제안을 실패로 표시¶
To mark a lead as lost, navigate to , and select a lead from the list. Doing so reveals that lead’s detail form. Then, click Lost, located at the top of the lead’s detail form.
그러면 실패로 표시 팝업창이 열립니다. 실패 사유 드롭다운 메뉴에 있는 기존 실패 사유를 선택합니다. 적용할 만한 사유가 없는 경우에는 실패 사유 필드에 사유를 입력하고 만들기 를 선택한 후 새로 사유를 생성합니다.
Additional notes and comments can be added below the lost reason designated in the Closing Note field.
실패로 표시 팝업 창에 원하는 정보를 모두 입력한 후 :guilabel:`실패로 표시`를 클릭합니다.
실패한 영업제안 복원¶
실패한 영업제안을 복구하려면 으로 이동한 다음 검색창 오른쪽에 있는 (드롭다운) 아이콘을 클릭합니다. 필터, 그룹 기준 및 즐겨찾기 열이 있는 드롭다운 메뉴가 나타납니다.
Under the Filters column, select Lost. Doing so reveals all the lost leads on the Leads page.
그런 다음 복원 대상인 실패한 영업제안을 클릭하면 해당 영업제안의 세부 양식이 열립니다.
실패한 영업제안의 세부 정보 양식에서 왼쪽 상단에 있는 복구`를 클릭합니다. 이렇게 하면 영업제안 양식에서 빨간색 :guilabel:`실패 배너가 없어지고 이를 통해 영업제안이 복구되었음을 나타냅니다.
한 번에 여러 개의 영업제안 복원하기¶
한 번에 여러 개의 영업제안을 복원하려면 으로 이동하여 필터 드롭다운 메뉴를 열고 실패 옵션을 선택합니다. 복원할 영업제안의 왼쪽에 있는 확인란에 표시합니다.
원하는 영업제안을 선택한 후, 영업제안 페이지 상단의 (활동) 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. (활동) 드롭다운 메뉴에서 보관 취소 를 선택합니다.
Doing so removes those selected leads from the Leads page because they no longer fit the Lost filter criteria. Delete the Lost filter from the search bar to reveal these newly-restored leads.
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