레코드 검색, 필터 및 그룹

Odoo에서는 보기를 통해 레코드를 검색, 필터 및 그룹화하여 가장 관련성이 높은 레코드만 표시되게 할 수 있습니다. 검색창은 보기 상단에 있으며 값 검색 을 입력하거나 (드롭다운) 아이콘을 클릭하여 필터, 그룹 기준, 즐겨찾기 드롭다운 메뉴를 사용할 수 있습니다.

검색 값

검색창을 활용하여 특정 값을 찾고 이 값을 필터로 추가할 수 있습니다. 검색할 값(예: 영업 담당자 이름 또는 품목)을 입력하고 드롭다운 메뉴에서 찾으려는 옵션을 선택한 후 검색 필터를 적용합니다.

Example

판매 분석 보고서 (판매 앱 ‣ 보고 ‣ 판매)에서 영업 담당자가 Mitchell Admin 인 자료를 확인하기 위해 굳이 사용자 지정 필터 를 추가하지 않아도 됩니다. 그 대신 검색어로 Mitch 를 입력한 후 영업 담당자 검색어: Mitch 옆에 있는 (하위 메뉴) 아이콘을 클릭하고 Mitchell Admin 을 선택하면 됩니다.

판매 분석 보고서에서 특정 값을 검색하는 모습

참고

검색 필드를 활용하면 포함 연산자를 사용하여 사용자 지정 를 추가하는 것과 결과가 동일합니다. 일부 항목만 입력한 후 결과에서 항목을 직접 선택하면 ( (하위 메뉴) 를 선택하지 않더라도), 전체 레코드가 선택한 필드에서 입력한 문자를 포함하여 표시됩니다.

필터

필터는 지정된 기준을 충족하는 레코드를 선택하는 데 사용합니다. 레코드의 기본 선택은 각 보기에 따라 다르지만 사전 설정되어 있는 필터 를 한 개 (혹은 여러 개) 선택하거나 사용자 지정 필터 를 추가하여 수정할 수 있습니다.

필터 설정

Modify the default selection of records by clicking the (dropdown) from the search bar, and selecting one (or several) preconfigured filters from the Filters drop-down menu.

Example

판매 분석 보고서 (판매 앱 ‣ 보고 ‣ 판매)에는 기본적으로 주문일 이 지난 365일 이내인 판매 주문 단계의 레코드만 선택됩니다.

견적서 단계에 레코드도 넣으려면 필터 에서 견적서 를 선택하세요.

또한, 예를 들어 2024년과 같이 특정한 연도의 판매주문서 및 견적서 레코드만 필터로 확인하려면 먼저 (취소) 를 클릭하여 기존 주문일: 최근 365일 필터를 제거한 다음, 주문일 ‣ 2024 필터를 선택합니다.

판매 분석 보고서에서 사전 구성 필터 적용하기

참고

미리 구성된 필터 는 그룹으로 되어 있으며 각 그룹은 가로선으로 구분되어 있습니다. 같은 그룹에서 사전 구성된 필터를 선택하면 일부 조건이 일치하는 레코드를 찾을 수 있습니다. 그러나 다른 그룹에서 필터를 선택하려면 적용된 조건과 모두 레코드가 일치해야 합니다.

사용자 지정 필터

If the preconfigured filters are not specific enough, add a custom filter. To do so, click the (dropdown) icon in the search bar, then select Filters ‣ Add Custom Filter.

사용자 지정 필터 추가 팝업 창에는 일치 옵션, 필터 규칙 및 보관된 기록 포함 토글이 표시됩니다.

사용자 정의 필터 추가 팝업 창

기본 일치 환경 설정은 다음 규칙 중 하나와 일치 로, 각 필터 규칙이 독립적으로 적용됨을 나타냅니다. 일치 구성을 다음 규칙과 모두 일치 로 변경하려면 사용자 지정 필터에 두 개 이상 필터 규칙을 추가해야 합니다.

  • Match all of the following rules: All of the filter rules must be met. Think of this as an AND (&) operation.

  • Match any of the following rules: Any of the filter rules can be met. Think of this as an OR (|) operation.

기본값으로 사용자 지정 필터에는 단일 필터 규칙이 추가됩니다. 다음에서 필터 규칙의 구조에 대해 설명합니다.

  1. 첫 번째 인라인 필드는 필터의 기준이 되는 필드명 입니다. 필드 중에는 세분화된 매개변수가 다른 필드 내에 중첩되어 있을 수 있습니다. 이러한 필드 옆에는 (하위 메뉴) 아이콘이 있으며, 선택하면 중첩된 필드를 표시할 수 있습니다.

  2. 두 번째 인라인 필드는 필드명을 값과 비교하는 데 사용하는 조건부 연산자 입니다. 사용할 수 있는 조건부 연산자 는 필드의 데이터 유형에 따라 다릅니다.

  3. 세 번째 인라인 필드는 필드명의 변수 입니다. 입력값은 사용된 연산자와 필드의 데이터 유형에 따라 드롭다운 메뉴, 텍스트 입력, 숫자 입력, 날짜/시간 입력, 부울 선택기로 표시되거나 공백으로 둘 수 있습니다.

규칙 필터에 대한 기준 오른쪽에 있는 세 개의 인라인 버튼도 사용할 수 있습니다.

  1. (더하기): 기존 규칙 아래에 새 규칙을 추가합니다.

  2. (노드): 기존 규칙 아래에 새 규칙 그룹을 추가하고, 일부전부 일치 옵션을 사용하여 이 브랜치의 각 규칙이 필터에 적용되는 방식을 지정할 수 있습니다. 일치 옵션이 상위 그룹과 동일하게 설정된 경우에는 필드가 이동하여 상위 그룹에 추가되도록 이동합니다.

    Example

    일치 조건이 모두 일치 다음 규칙 중 하나 로 설정되어 있고, 새로운 브랜치로 모두 다음 중 에서 모두 다음 중 가 일치 옵션으로 추가되면, 새로 추가된 브랜치는 사라지고 해당 규칙 그룹이 상위 그룹으로 이동됩니다.

  3. (delete): Deletes the node. If a branch node is deleted, all children of that node are deleted, as well.

사용자 지정 필터에 새 필터 규칙을 추가하려면 새 규칙 버튼을 클릭합니다.

필터 기준에 대한 정의가 완료되면, :guilabel:`추가`를 클릭하여 사용자 지정 필터를 보기에 추가합니다.

Example

대상으로 하는 모든 영업제안 및 영업기회가 CRM 앱에서 성공 단계에 있으며 예상 수익이 $1,000보다 큰 경우에는 다음과 같이 입력해야 합니다.

모두 일치 다음 규칙 중 하나: 에 해당하는 경우 적용

  1. 스테이지 진행 단계: 성공

  2. 예상 수익 > 1,000

  3. 일부 다음 중:

    • 유형 = 영업제안

    • 유형 = 영업기회

CRM에서 특정 레코드 필터용으로 사용자 지정 필터 추가하기

개발자 모드 를 활성화하면 각 필드에 있는 기술명과 데이터 유형이 표시될 뿐만 아니라 필터 규칙 아래의 # 코드 편집기 텍스트 영역에서 도메인을 직접 보고 편집할 수 있습니다.

레코드 그룹 만들기

보기에 있는 레코드는 사전 구성된 그룹 중 하나와 함께 그룹으로 표시할 수 있습니다. 이렇게 하려면 검색창에서 (드롭다운) 아이콘을 클릭한 다음, 드롭다운 메뉴에서 그룹 기준 옵션 중에서 하나를 선택합니다.

Example

판매 분석 보고서(판매 앱 ‣ 보고 ‣ 판매) 에서 영업 담당자별로 레코드 그룹을 만들려면 그룹 기준 드롭다운 메뉴에서 영업 담당자 옵션을 클릭합니다. 레코드에 필터를 적용하지 않고 영업 담당자별로 레코드 그룹을 만들도록 보기가 변경됩니다.

판매 분석 보고서에서 레코드 그룹 만들기

모델에 있는 필드를 사용하여 사용자 지정 그룹 을 사용할 수 있습니다. 지정하려면 사용자 지정 그룹 추가 를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 필드를 선택합니다.

참고

여러 그룹을 동시에 사용할 수 있습니다. 처음 선택한 그룹이 기본 클러스터가 되고 그 다음에 추가되는 그룹은 기본 그룹의 카테고리를 더 나누는 식으로 진행됩니다. 또한 필터와 그룹을 함께 사용하여 보기를 더욱 세분화할 수 있습니다.

비교

Certain reporting dashboards include a Comparison section in the drop-down menus of their search bars. This includes the Overall Equipment Effectiveness report for the Manufacturing app and the Purchase report for the Purchase app, among others.

The options in the Comparison section are used to compare data from two different time periods. Pick between the two comparison options: (Time Filter): Previous Period and (Time Filter): Previous Year.

중요

For some reports, the Comparison section only appears in the search bar drop-down

menu if one (or more) time periods have been selected in the Filters column. This is because there is nothing to compare if no time period is specified.

또한 일부 보고서는 (원그래프) 유형이나 (피벗) 보기를 선택한 경우에만 비교 기능을 사용할 수 있습니다. 다른 보기가 활성화된 상태에서도 비교 옵션을 선택할 수는 있으나, 그렇게 해도 보고서에 데이터가 표시되는 방식은 변경되지 않습니다.

생산 분석 보고서에 있는 검색창입니다.

To view data using one of the two comparisons, begin by selecting a time period in the Filters column of the search bar drop-down menu. Then, select either (Time Filter): Previous Period or (Time Filter): Previous Year in the Comparison section.

비교 중 하나를 활성화하면 보고서에서는 선택한 기간에 대한 데이터를 비교하며, 동일한 기간 단위 (월, 분기, 연도)끼리 비교하거나 이전 분기 혹은 연도의 데이터와 비교합니다. 데이터를 표시하는 방식은 선택한 보기에 따라 달라집니다.

  • The (Bar Chart) shows two bars, side-by-side, for each unit of time for the selected time period. The left bar represents the selected time period, while the right bar represents the previous time period.

  • The (Line Chart) is displayed with two lines, one representing the selected time period, and the other representing the previous time period.

  • The (Pie Chart) appears as a large circle with a smaller circle inside. The larger circle represents the selected time period, while the smaller circle represents the previous time period.

  • The (Pivot) is displayed with each column split into two smaller columns. The right column represents the selected time period, while the left column represents the previous time period.

Example

제조 관리 앱의 생산 분석 보고서에서 2024년 2분기 데이터를 2023년 2분기 데이터와 비교합니다. 검색창에 있는 드롭다운 메뉴의 종료일 필터 섹션에서 Q2 를 선택합니다. 비교 섹션에서 종료일: 이전 연도 를 선택합니다.

현재 연도는 2024년으로, 큰 원은 2024년 2분기 (Q2) 데이터를 나타냅니다. 작은 원은 같은 기간이지만 1 전인 2023년 2분기 (Q2) 데이터를 나타냅니다.

대신 :guilabel:`종료일: 이전 기간`을 선택할 경우에는 작은 원은 2024년 1분기 (Q1)의 데이터를 나타내며, 이는 같은 기간에 속하지만 한 분기 이전을 의미합니다.

생산 분석 보고서의 비교 보기

즐겨찾기

즐겨찾기는 나중에 사용할 목적으로 혹은 보기에 새로운 기본 필터로 사용할 수 있도록 검색 내용을 저장해 두는 방법입니다.

To save the current view as a favorite, click the (dropdown) icon in the search bar, then select the Save current search drop-down menu to display the following options:

  • 필터 이름: 즐겨찾기 검색명입니다.

  • Default filter: Sets the favorited search as the default filter for the view.

  • Shared: Makes the favorited search available to all users. Otherwise, by default, the favorited search is only available to the user who created it.

선택 항목을 설정한 후에는 저장 을 클릭하여 즐겨찾기 검색을 저장합니다.

즐겨찾는 검색을 판매 분석 보고서에 저장합니다.

즐겨찾기 저장 내역을 확인하려면 검색창에서 (삭제) 아이콘을 클릭한 다음 즐겨찾기 드롭다운 메뉴에서 저장된 필터를 선택하면 액세스할 수 있습니다. 저장한 즐겨찾기를 삭제하려면 즐겨찾기 검색 옆에 있는 (삭제) 아이콘을 클릭합니다.

즐겨찾기 검색을 모두 확인하려면 먼저 개발자 모드 `를 활성화한 후 :menuselection:`설정 앱 –> 기술 –> 사용자 인터페이스: 사용자 지정 필터 로 이동합니다요. 여기에서 모든 즐겨찾기 검색을 확인, 편집, 보관 및 삭제할 수 있습니다.