시간 추적 및 청구¶
Odoo 헬프데스크 는 팀이 티켓 작업에 소요된 시간을 추적하고 해당 시간에 대한 요금을 고객에게 청구하는 기능을 지원합니다. 판매, 작업 기록, 프로젝트 및 회계 애플리케이션과 통합 연동되어 작업 완료 후 혹은 작업 시작 전에도 고객에게 비용을 청구할 수 있습니다.
위험
시간 추적 및 청구 기능을 사용하려면 다른 애플리케이션과 통합해야 하기 때문에, 기능을 활성화하기 위해 추가 모듈이나 애플리케이션이 설치될 수 있습니다.
단일 앱 무료 데이터베이스에 새로운 애플리케이션을 설치하는 경우, 15일 평가판 사용을 시작하게 됩니다. 평가판이 종료되면, 데이터베이스을 유료로 구독하지 않을 경우 더 이상 활성화 또는 액세스할 수 없게 됩니다.
시간 추적 및 청구 기능 설정¶
Before a customer can be invoiced for support services, the Track & Bill Time features must be enabled on each Helpdesk team individually.
헬프데스크 팀에서 시간 추적 및 청구 기능 활성화하기¶
헬프데스크 팀에서 추적 및 청구 시간 기능을 확인한 후 활성화하려면 먼저 을 생성합니다. 그러면 팀 설정 페이지가 나타납니다.
팀의 설정 페이지에서 시간 추적 및 청구 필드로 이동합니다. 작업시간표 및 :guilabel:`시간 청구`라고 표시된 박스를 선택하세요.
After the Timesheets box is checked, a new field appears, labeled Project.
참고
이 기능을 데이터베이스에서 처음으로 활성화하는 경우에는, 프로젝트 필드가 표시되기 전에 페이지를 직접 저장한 후 새로고침해야 할 수도 있습니다.
이 필드에서 선택한 프로젝트에 팀에서 진행한 티켓에 대한 작업시간표가 모두 기록되어 있습니다 프로젝트 드롭다운 메뉴를 클릭하여 프로젝트를 선택하세요.
작업시간표를 기록할 새 프로젝트를 생성하려면 프로젝트 드롭다운 메뉴를 클릭하여 프로젝트 이름을 입력한 후 아래에 있는 드롭다운 메뉴에서 :guilabel:`만들기`를 클릭합니다.
서비스 품목 설정하기¶
시간 청구 기능이 활성화되면 판매 앱에 서비스 작업시간표 라는 새로운 품목이 생성됩니다. 이 제품은 에서 확인할 수 있습니다. 그런 다음 검색창에서 서비스 작업시간표 를 검색합니다. 이 품목은 후불 지원 서비스 가 완료된 이후 청구서를 발행할 때 사용되는 항목입니다.
품목 페이지에서 작업시간표의 서비스`를 선택합니다. 그러면 해당 품목에 대한 세부 정보 양식이 표시됩니다. :guilabel:`품목 유형`이 :guilabel:`서비스`로 설정되어 있고 :guilabel:`청구서 발행 정책`이 :guilabel:`작업시간표 기준`으로 설정된 상태로 품목을 설정합니다. :guilabel:`원가 또는 :guilabel:`판매가`와 같이 필요에 따라 품목 기록 내용을 변경합니다.
작업을 완료하기 전에 지원 서비스에 대해 청구서를 발행하려면 (*선불 지원 서비스*라고도 함), 반드시 청구서 발행 정책이 다르게 적용되는 별도의 품목을 생성해야 합니다.
새로운 서비스 품목을 생성하려면 :menuselection:`판매 앱 –> 품목 –> 품목`으로 이동하여 :guilabel:`새로 만들기`를 클릭합니다. 그러면 품목 세부 양식이 나타납니다.
신규 품목 양식에 :guilabel:`품목 이름`을 추가하고 :guilabel:`품목 유형`을 :guilabel:`서비스`로 설정합니다. 그런 다음, :guilabel:`청구서 발행 정책`을 :guilabel:`선불/고정 가격`으로 설정합니다. 이렇게 하면 해당 서비스에 대하여 작업시간표 항목을 기록하기 전에 품목 관련된 청구서를 생성하고 결제를 받을 수 있습니다.
Finally, set the Sales Price, and confirm that the unit of measure is set to Hours.
선불 지원 서비스 청구서¶
When support services are billed on a fixed price, an invoice can be created before any work is completed on the issue. In this case, a service product with the Invoicing Policy set to Prepaid/Fixed Price is used, like the section above.
선불 품목으로 판매주문서 생성하기¶
선불 지원 서비스에 대해 고객에게 청구서를 발행하려면 먼저 지원 서비스 품목으로 판매주문서 (SO: Sales Order)를 생성합니다. 생성하려면 :menuselection:`판매 앱 –> 주문서 –> 견적서`로 이동합니다. 그런 다음 :guilabel:`새로 만들기`를 클릭하면 견적서 양식이 나타납니다.
그런 다음, 견적서 양식에 고객 정보를 입력합니다.
Go to the Order Lines tab of the quotation and click Add a product. Then, select the prepaid services product when configuring the service product. Update the Quantity field with the number of hours.
After updating any other necessary information, Confirm the quotation. This converts the quotation into an SO.
선불 서비스에 대한 청구서 생성 및 전송하기¶
After the SO has been confirmed, click the Create Invoice button. This opens a Create invoice(s) pop-up window.
선결제 금액을 받지 않은 경우, 청구서 만들기 유형은 그대로 일반 청구서 로 유지됩니다. 선결제 를 받은 경우에는 선결제 금액(퍼센트) 또는 선결제 금액(정액) 중 하나를 선택하세요.
When the necessary information has been entered, click Create Draft.
그러면 고객에게 결제용 청구서를 전송할 수 있습니다.
선불 서비스용 헬프데스크 티켓 만들기¶
To create a Helpdesk ticket for prepaid services, navigate to and click the Tickets button to reveal a specific team’s pipeline. Click New to create a new ticket.
빈 티켓 양식에서 티켓 제목 을 생성한 후 고객 정보를 입력합니다.
고객 이름을 추가하면, 판매주문서 항목 필드는 자동으로 잔여 시간이 남아 있는 가장 최근의 선납 판매주문서 항목으로 채워집니다.
헬프데스크 티켓에 소요된 시간 추적하기¶
Time spent working on a Helpdesk ticket is tracked on the Timesheets tab on the specific ticket.
티켓 세부 양식에서 작업시간표 탭을 클릭한 후 줄 추가 를 클릭합니다. 직원 을 선택하고, 작업에 대한 설명 을 추가한 다음 소요 시간 에 숫자를 입력합니다.
근무시간표 탭에 새로운 줄이 추가되면 탭 우측 하단에 있는 판매주문서 잔여 시간 필드가 자동으로 업데이트됩니다.
As hours are added to the Timesheets tab, they are automatically updated in the Delivered field on the SO, as well.
후불 지원 서비스 청구하기¶
문제에 소요된 시간을 기준으로 지원 서비스 요금을 청구할 경우, 청구서를 생성하려면 작업시간표에 문제 해결에 필요한 총 시간을 먼저 입력해야 합니다. 이 경우에는, 서비스 제품에서 청구서 발행 정책 이 작업시간표 기준 으로 적용되며, 이는 시간 청구 기능을 활성화하면 자동으로 생성되는 제품의 경우와 동일합니다.
판매주문서를 시간 추적 품목으로 생성하기¶
고객에게 후불 지원 서비스 요금을 청구하려면 먼저 작업시간표 기준 서비스 제품을 사용하여 SO 를 생성합니다. 이렇게 하려면 로 이동합니다. 그런 다음 신규 를 클릭하면 새로운 견적서 양식이 나타납니다.
견적서에 고객 정보를 입력합니다.
On the Order Lines tab, click Add a product. Select the Service on Timesheets product. After updating any other necessary information, Confirm the quotation.
중요
Unlike with the prepaid services quotation, Odoo does not allow an invoice to be created at this time. Since services were not performed, nothing was delivered, so there is nothing to invoice.
시간 기준 서비스에 대한 헬프데스크 티켓 만들기¶
To record a timesheet entry for time-tracked services, go to the app, and select the appropriate team for which these services apply.
이 문제와 관련된 기존 티켓이 이미 있는 경우에는, 칸반 보기에서 티켓을 선택합니다. 그러면 티켓 세부 양식이 열립니다. 이 고객 건과 관련된 기존 티켓이 없는 경우에는, 신규 를 클릭하여 새로운 티켓을 생성한 후 필요한 고객 정보를 티켓 세부 양식에 입력합니다.
After selecting or creating a ticket, go to the Sales Order Item drop-down menu. Select the SO created in the previous step.
티켓 지원 시간 추적하기¶
품목에 대한 청구서를 작업시간표를 기준으로 생성하려면, 관련 시간을 추적한 후 기록해야 합니다. 이 때 서비스는 제공이 완료 된 것으로 간주합니다. 고객 지원 서비스에 대한 시간을 기록하려면 티켓에 있는 작업시간표 탭을 클릭하세요.
새로 항목을 입력하려면 줄 추가`를 클릭합니다. 드롭다운 메뉴에서 :guilabel:`직원`을 선택하고 :guilabel:`소요 시간 열에 소요된 시간을 기록합니다.
Repeat these steps until all timesheet entries have been recorded.
티켓 소요 시간에 대한 청구서 생성하기¶
If no new timesheets are needed, then create an invoice and send it to the customer.
To do this, return to the SO by clicking on the Sales Order smart button at the top of the ticket.
청구서를 생성하기 전에 배송 완료 열에 있는 숫자가 티켓 작업시간표 탭에 표시된 총 소요 시간 수와 일치하는지 확인하세요.
그런 다음, 청구서 만들기`를 클릭합니다. 그러면 :guilabel:`청구서 만들기 팝업창이 열립니다.
선결제를 받지 않는 경우, 청구서 생성 유형은 일반 청구서`로 유지됩니다. 선결제를 받는 경우에는, :guilabel:`선결제 금액 (퍼센트) 또는 선결제 금액 (고정 금액) 중 하나를 선택하세요.
중요
Use the Timesheets Period field if this invoice should only include timesheets from a certain time period. If this field is left blank, all applicable timesheets that have not yet been invoiced are included.
필요한 정보를 입력한 후, 초안 만들기 를 클릭합니다. 그러면 청구서를 검토 및 수정한 후 고객이 결제하도록 전송할 수 있습니다.