Assigner des pistes grâce à la notation prédictive des pistes¶
The Odoo CRM app can automatically assign leads/opportunities to sales teams and salespeople. A standard practice is to assign leads based on the probability of winning each lead. Companies can prioritize the leads that are more likely to result in successful deals by quickly assigning them to the appropriate salespeople.
Odoo calcule automatiquement la probabilité de remporter chaque piste en utilisant une méthode appelée notation prédictive des pistes.
Notation prédictive des pistes¶
Predictive lead scoring is a machine-learning model that uses historical data from Odoo CRM to score open leads/opportunities.
Au fur et à mesure qu’une entreprise traite des opportunités dans le pipeline CRM, Odoo recueille des données sur les opportunités gagnées et perdues. La notation prédictive des pistes utilise ces données pour prédire la probabilité de remporter chaque nouvelle piste ou opportunité.
Plus il y a d’opportunités envoyées à travers le pipeline CRM, plus Odoo recueille de données, ce qui permet d’obtenir des probabilités plus précises.
Plus précisément, la notation prédictive des pistes d’Odoo utilise la classification de probabilité naïve bayésienne :
Breaking down the equation:
P(A|B) = The probability of a successful lead in this case
P(A) = The overall probability of a lead being successful regardless of the conditions
P(B|A) = The probability of this being the case given a lead is successful
P(B) = The probability of this being the case
The term in this case refers to the variables that can affect a lead being successful in Odoo. This can include variables such as the assigned Salesperson, the source of the lead, the language of the lead, and other historical and demographic data.
Which variables are considered in this calculation can be configured to tailor the calculation to each business’s needs.
La probabilité de réussite de chaque opportunité est affichée sur le formulaire de l’opportunité et elle se met à jour automatiquement au fur et à mesure que l’opportunité progresse dans le pipeline CRM.
Lorsqu’une opportunité passe à l’étape suivante, sa probabilité de réussite augmente automatiquement en fonction de l’algorithme de notation prédictive des pistes.
Configuration¶
Predictive lead scoring is always active in Odoo CRM. However, the variables used to calculate the probability of success can be customized in the settings.
Pour personnaliser les variables utilisées par la notation prédictive des pistes, allez à . Sous Notation prédictive des pistes, cliquez sur le bouton Mettre à jour les probabilités.
Then, click on the drop-down menu to choose which variables the predictive lead scoring feature takes into account.
Chacune des variables suivantes peut être activée :
État : l’état géographique d’où provient l’opportunité
Pays : le pays géographique d’où provient l’opportunité
Qualité du téléphone : si un numéro de téléphone est indiqué pour l’opportunité
Qualité de l’e-mail : si une adresse e-mail est indiquée pour l’opportunité
Source : la source d’une opportunité (par ex. moteur de recherche, réseaux sociaux)
Langue : la langue parlée indiquée pour l’opportunité
Étiquettes : les étiquettes apposées sur l’opportunité
Note
Les variables Étape et Équipe sont toujours actives. Étape fait référence à l’étape du pipeline CRM dans laquelle se trouve une opportunité. Équipe fait référence à l’équipe commerciale à laquelle est assignée l’opportunité. La notation prédictive des pistes prend toujours en compte ces deux variables, quelles que soient les variables optionnelles sélectionnées.
Next, click on the date field next to the option Consider leads created as of the: to select the date from which predictive lead scoring begins its calculations.
Enfin, cliquez sur Confirmer pour enregistrer les changements.
Modifier la probabilité manuellement¶
La probabilité de réussite d’une opportunité peut être modifiée manuellement sur le formulaire de l’opportunité. Cliquez sur le chiffre de probabilité pour la modifier.
Important
Manually changing the probability removes the automatic probability updates for that opportunity. The probability no longer automatically updates as the opportunity moves through each stage of the pipeline.
Pour réactiver la probabilité automatique, cliquez sur l’icône d’engrenage à côté du pourcentage de probabilité.
Assigner des pistes d’après leur probabilité¶
Odoo CRM can assign leads/opportunities to sales teams and salespeople based on specified rules. Create assignment rules based on the leads” probability of success to prioritize those that are more likely to result in leads and opportunities.
Configurer l’assignation basée sur des règles¶
Pour activer l”assignation basée sur des règles, allez à et activez l”Assignation basée sur des règles.
The rule-based assignment feature can be set to run Manually, meaning an Odoo user must manually trigger the assignment, or Repeatedly, meaning Odoo automatically triggers the assignment according to the chosen time period.
To configure automatic lead assignment, select Repeatedly for the Running section. The frequency of this automatic assignment is customized within the Repeat every section. Enter a specific number and select a corresponding time period to establish the desired interval. Time periods range from Minutes to Weeks.
If rule-based assignment is set to run Repeatedly, the assignment can still be triggered manually using the circular arrow icon in the Rule-Based Assignment settings, or using the Assign Leads button on the sales team configuration page. Once a lead has been assigned to a salesperson via this rule, the leads are automatically converted into an opportunity by the system.
Configurer des règles d’assignation¶
Next, configure the assignment rules for each sales team or salesperson. These rules determine which leads Odoo assigns to which people. To get started, navigate to , and select a sales team.
Sur le formulaire de configuration de l’équipe commerciale, sous Règles d’assignation, cliquez sur Modifier le domaine pour configurer les règles qu’Odoo utilise pour déterminer l’assignation des pistes pour cette équipe commerciale. Ces règles peuvent inclure tout ce qui peut être pertinent pour cette entreprise ou équipe et un nombre illimité de règles peut être ajouté.
Click Add Filter to start creating assignment rules. Click on the sign on the right of the assignment rule to add another line. Click on the x symbol to remove the line.
Pour créer une règle d’assignation basée sur la probabilité de réussite d’une opportunité, cliquez sur le menu déroulant à l’extrême gauche d’une ligne de règle d’assignation et sélectionnez Probabilité.
Dans le menu déroulant du milieu, sélectionnez le symbole d’équation souhaité—le plus souvent le symbole correspondant à plus grand que, plus petit que, plus grand ou égal à, ou plus petit ou égal à.
Dans le champ situé à l’extrême droite, saisissez la valeur numérique souhaitée pour la probabilité. Enfin, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.
Example
Pour configurer une règle d’assignation de manière à ce qu’une équipe commerciale reçoive les pistes avec une probabilité de réussite plus grande ou égale à 20%, créez une ligne de Domaine comme suit : Probabilité >= 20.
Des règles d’assignation séparées peuvent également être configurées pour chaque membre de l’équipe. Depuis la page de configuration de l’équipe commerciale, cliquez sur un membre de l’équipe dans l’onglet Membres et modifiez la section Domaine. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les changements.
Si l’assignation automatique des pistes est configurée dans les paramètres, l’équipe commerciale et chaque membre de l’équipe ont la possibilité d”Ignorer l’assignation automatique. Cochez cette case pour éviter qu’une équipe commerciale ou un vendeur ne se voie assigner des pistes automatiquement par la fonctionnalité d’assignation basée sur des règles d’Odoo. Si l’option Ignorer l’assignation automatique est activée, l’équipe commerciale ou le vendeur peut toujours se voir assigner des pistes manuellement.
To manually assign leads to this sales team, click on the Assign Leads button at the top of the sales team configuration page. This assigns any leads that are currently unassigned and match this team’s specified domain.