บราซิล

ดูเพิ่มเติม

ทรัพยากรที่เป็นประโยชน์สำหรับการปรับแต่งท้องถิ่นของบราซิล รวมถึงเอกสารและวิดีโอการเริ่มต้นใช้งาน:

• รายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่

• เพลย์ลิสต์ YouTube - บราซิล (การปรับแต่งท้องถิ่น)

• เพลย์ลิสต์ YouTube - Tutoriais Odoo em Português

• เอกสารประกอบเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ในบราซิล

โมดูล

มีโมดูลต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งท้องถิ่นของบราซิล:

ชื่อ	ชื่อทางเทคนิค	คำอธิบาย
ประเทศบราซิล - ระบบบัญชี	l10n_br	แพ็คเกจการปรับแต่งท้องถิ่นด้านการเงินของบราซิล ครบถ้วนด้วยผังบัญชี ภาษี รายงานภาษี ฐานะการเงิน และประเภทเอกสารและประเภทการระบุตัวตนของบราซิล
ประเทศบราซิล - รายงานด้านบัญชี	l10n_br_reports	รายงานทางบัญชีสำหรับประเทศบราซิล
AvaTax บราซิล, Avatax Brazil Sale และ Test SOs for the Brazilian Avatax	l10n_br_avatax, l10n_br_avatax_sale และ l10n_br_test_avatax_sale	การคำนวณภาษีสินค้าและบริการผ่าน Avalara
Brazilian Accounting EDI	l10n_br_edi	จัดให้มีใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Avatax
Brazilian Accounting EDI For Sale	l10n_br_edi_sale	เพิ่มฟิลด์บางอย่างให้กับคำสั่งขายที่ถูกโอนไปยังใบแจ้งหนี้
Brazilian Accounting EDI for POS	l10n_br_edi_pos	ให้บริการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Avatax ในการขายหน้าร้าน
Brazilian Accounting EDI for eCommerce	l10n_br_edi_website_sale	ช่วยให้สามารถคำนวณภาษีและใช้ EDI สำหรับผู้ใช้อีคอมเมิร์ซ
Brazilian Accounting EDI for stock	l10n_br_edi_stock	เพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งไปยัง NF-e
Brazil - Website Sale	l10n_br_website_sale	ช่วยให้สามารถคำนวณภาษีและใช้ EDI สำหรับผู้ใช้อีคอมเมิร์ซ
Brazil - Sale	l10n_br_sales	การปรับเปลี่ยนการขายสำหรับประเทศบราซิล
Brazil - Sale Subscription	l10n_br_sale_subscription	การปรับเปลี่ยนการสมัครรับการขายสำหรับประเทศบราซิล

Note

โมดูลหลักของการปรับแต่งท้องถิ่นจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติพร้อมกับการปรับแต่งท้องถิ่น ส่วนที่เหลือสามารถ:doc:`ติดตั้ง </applications/general/apps_modules>`ด้วยตนเองได้

ภาพรวมการปรับแต่งตามท้องถิ่น

แพ็คเกจการปรับแต่งตามประเทศสำหรับบราซิลช่วยให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านภาษีและระบบบัญชีของบราซิล ประกอบด้วยเครื่องมือในการจัดการภาษี ฐานะการเงิน การรายงาน และผังบัญชีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งออกแบบมาตามมาตรฐานของบราซิล

แพ็คเกจการปรับแต่งตามประเทศสำหรับบราซิลมีคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านภาษีและระบบบัญชีในท้องถิ่น:

• ผังบัญชี: โครงสร้างที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งออกแบบมาตามมาตรฐานการบัญชีของบราซิล

• ภาษี: อัตราภาษีที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า รวมถึง VAT มาตรฐาน อัตราศูนย์ และตัวเลือกยกเว้น

• บัญชีเงินเดือน

• การรายงาน

ผังบัญชี

ใน:doc:ผังบัญชี <../accounting/get_started/chart_of_accounts> บัญชีต่างๆ จะถูกแมปโดยอัตโนมัติกับภาษีที่เกี่ยวข้อง และฟิลด์บัญชีเจ้าหนี้และบัญชีลูกหนี้เริ่มต้น

Note

ผังบัญชีของบราซิลอิงตาม SPED CoA ซึ่งเป็นพื้นฐานของบัญชีที่จำเป็น

ภาษี

ภาษี จะถูกสร้างและกำหนดค่าโดยอัตโนมัติเมื่อติดตั้งการปรับแต่งตามประเทศสำหรับบราซิล Avalara ใช้บางรายการเพื่อคำนวณภาษีในใบสั่งการขายหรือใบแจ้งหนี้

ภาษีที่ใช้สำหรับบริการต้องเพิ่มและกำหนดค่าด้วยตนเอง เนื่องจากอัตราอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเมืองที่ให้บริการ

Important

ไม่สามารถออก NFS-e สำหรับภาษีบริการที่สร้างด้วยตนเองได้ หากต้องการ:ref:ส่ง NFS-e แบบอิเล็กทรอนิกส์ <localizations/brazil/e-invoice-services> ให้คำนวณภาษีโดยใช้ Avalara

Warning

ห้ามลบภาษี เนื่องจากใช้สำหรับการคำนวณภาษี AvaTax หากลบ Odoo จะสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อใช้ใน SO หรือใบแจ้งหนี้ โดยคำนวณภาษีด้วย AvaTax อย่างไรก็ตาม บัญชีที่ใช้ในการบันทึกภาษีจะต้องกำหนดค่าใหม่ในแท็บ Definition ของภาษี ภายใต้ส่วน Distribution for invoices และ Distribution for refunds

บริษัทและรายชื่อผู้ติดต่อ

หากต้องการใช้คุณสมบัติทั้งหมดของการปรับแต่งตามประเทศด้านภาษีนี้ จำเป็นต้องกรอกข้อมูลฟิลด์ต่อไปนี้ใน:doc:ระเบียนบริษัท </applications/general/companies>:

• ชื่อ

• ที่อยู่: add เมือง, รัฐ, รหัสไปรษณีย์, ประเทศ

  • ในช่อง ถนน ให้ป้อนชื่อถนน หมายเลข และข้อมูลที่อยู่เพิ่มเติม

  • ในฟิลด์ ถนน 2 ให้ป้อนบริเวณใกล้เคียง

• หมายเลขประจำตัว: CNPJ หรือ CPF

• หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เชื่อมโยงกับประเภทการระบุตัวตน

• IE: การจดทะเบียนของรัฐ

• IM: การจดทะเบียนเทศบาล

• รหัส SUFRAMA: การกำกับดูแลเขตการค้าเสรีประเทศมาเนาส์ - เพิ่มถ้าหากมี

• โทรศัพท์

• อีเมล

กำหนดค่า ข้อมูลทางการเงิน ภายในแท็บ การขายและการซื้อ:

• เพิ่ม ฐานะการเงิน สำหรับ AvaTax Brazil

• ระบบภาษี: ระบบภาษีของรัฐและจังหวัด

• ประเภทผู้เสียภาษี ICMS: ระบุ ค่าเบี้ยเลี้ยง ICMS, สถานะได้รับการยกเว้น หรือ ผู้ไม่เสียภาษี

• ภาคกิจกรรมหลัก

กำหนดค่า ข้อมูลภาษี เพิ่มเติมดังต่อไปนี้เพื่อออก NFS-e:

• เพิ่ม ฐานะการเงิน สำหรับ AvaTax Brazil

• รายละเอียด COFINS: ต้องเสียภาษี ไม่ต้องเสียภาษี ต้องเสียภาษีด้วยอัตรา 0% ได้รับการยกเว้น ถูกระงับ

• รายละเอียด PIS ต้องเสียภาษี ไม่ต้องเสียภาษี ต้องเสียภาษีด้วยอัตรา 0% ได้รับการยกเว้น ถูกระงับ

• CSLL Taxable เพื่อระบุว่าบริษัทต้องเสีย CSLL หรือไม่

Tip

หากเป็นระบบแบบง่าย ต้องกำหนดค่าอัตรา ICMS โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า เลื่อนลงไปที่ส่วน ภาษี และตั้งค่าฟิลด์ ภาษีการขาย และ ภาษีการจัดซื้อ ในส่วน ภาษีเริ่มต้น

การกำหนดค่าเดียวกันนี้ใช้กับแบบฟอร์ม:doc:รายชื่อผู้ติดต่อ <../../essentials/contacts> ที่เกี่ยวข้องเมื่อใช้การผสานรวม AvaTax

Note

เลือกตัวเลือก บริษัท สำหรับผู้ติดต่อที่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (CNPJ) หรือทำเครื่องหมาย รายบุคคล สำหรับผู้ติดต่อที่มี CPF

การผสานรวม AvaTax

Note

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้:ref:ติดตั้ง <general/install> โมดูล AvaTax Brazil (l10n_br_avatax) แล้ว

• Odoo เป็นคู่ค้าที่ได้รับการรับรองของ Avalara สำหรับประเทศบราซิล

• การผสานระบบ Avalara AvaTax ใช้ การซื้อในแอป (IAPs) เพื่อคำนวณภาษีและจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น NF-e, NFS-e) การดำเนินการแต่ละครั้งจะใช้บัตรเครดิตจาก ยอดบัตรเครดิต IAP เมื่อสร้างฐานข้อมูลใหม่จะได้รับบัตรเครดิตฟรี 500 หน่วย

ในการคำนวณภาษีสินค้าและบริการและประมวลผลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นต้องมีการกำหนดค่าดังต่อไปนี้:

• บริษัท

• รายชื่อผู้ติดต่อ

• การกำหนดค่า AvaTax

• ใบรับรองดิจิทัล A1

• การแมปภาษี

• สินค้า

การกำหนดค่า

ข้อมูลประจำตัว

เปิดใช้งาน AvaTax ใน Odoo และในส่วน AvaTax Brazil ให้เพิ่มที่อยู่อีเมลของผู้ดูแลระบบสำหรับพอร์ทัล AvaTax ในฟิลด์ AvaTax Portal Email จากนั้นคลิก Create account

Warning

เมื่อ**ทดสอบ**หรือ**สร้าง**การผสานระบบ AvaTax Portal Email **ในการใช้งานจริง**ในฐานข้อมูลแซนด์บ็อกซ์หรือการใช้งานจริง ให้ใช้ที่อยู่อีเมลจริง เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เพื่อ เชื่อมต่อกับ Avalara และตั้งค่าใบรับรอง ไม่ว่าจะเพื่อทดสอบหรือใช้งานจริง

มีพอร์ทัล Avalara ของบราซิลที่แตกต่างกันสองพอร์ทัล:

• สำหรับการทดสอบ: https://portal.sandbox.avalarabrasil.com.br/

• สำหรับการใช้งานจริง: https://portal.avalarabrasil.com.br/

เมื่อสร้างบัญชีจาก Odoo ให้เลือกสภาพแวดล้อมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ อีเมลที่ใช้เปิดบัญชีไม่สามารถนำไปใช้เปิดบัญชีอื่นได้ บันทึก API ID และ API Key เมื่อสร้างบัญชีจาก Odoo

หลังจากสร้างบัญชีจาก Odoo แล้ว ให้ไปที่พอร์ทัล Avalara เพื่อตั้งค่ารหัสผ่าน:

1. เข้าถึง พอร์ทัล Avalara.

2. คลิก Meu primeiro acesso

3. เพิ่มที่อยู่อีเมลที่ใช้ใน Odoo เพื่อสร้างบัญชี Avalara/AvaTax และคลิก Solicitar Senha

4. จากนั้นจะได้รับอีเมลที่มีโทเค็นและลิงก์เพื่อสร้างรหัสผ่าน คลิกลิงก์นี้และคัดลอกวางโทเค็นเพื่อจัดสรรรหัสผ่านที่ต้องการ

Tip

หากคุณใช้ AvaTax ใน Odoo เพื่อคำนวณภาษี**เท่านั้น** ไม่จำเป็นต้องตั้งรหัสผ่านหรือเข้าถึงพอร์ทัล Avalara อย่างไรก็ตาม หากต้องการใช้บริการใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นต้องเข้าถึง AvaTax และ ต้องอัปโหลดใบรับรอง

Note

สามารถโอนข้อมูลรับรอง API ได้ ควรใช้ตัวเลือกนี้เฉพาะเมื่อบัญชีได้ถูกสร้างขึ้นแล้วในอินสแตนซ์ Odoo อื่นและจำเป็นต้องนำมาใช้ซ้ำ

การอัปโหลดใบรับรอง A1

ในการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ต้องอัปโหลดใบรับรองไปยัง พอร์ทัล AvaTax

ใบรับรองจะถูกซิงโครไนซ์กับ Odoo ตราบใดที่หมายเลขตัวระบุภายนอกในพอร์ทัล AvaTax ตรงกัน โดยไม่มีอักขระพิเศษ กับหมายเลข CNPJ และหมายเลขประจำตัว (CNPJ) ใน Odoo ตรงกับ CNPJ ใน AvaTax

Important

เมืองบางแห่งกำหนดให้ใบรับรองต้องเชื่อมโยงภายในระบบพอร์ทัลของเมืองก่อนที่จะออก NFS-e จาก Odoo

หากได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดจากเมืองที่ระบุว่า ใบรับรองของคุณไม่ได้เชื่อมโยงกับผู้ใช้ จำเป็นต้องดำเนินการกระบวนการนี้ในพอร์ทัลของเมือง

สถานะทางการเงิน

เพื่อตั้งค่า:ref:ฐานะการเงิน <accounting/avatax/fiscal_positions> การแมปภาษีอัตโนมัติ (Avalara Brazil) ให้เปิดใช้งานตัวเลือก ตรวจจับอัตโนมัติ และ ใช้ AvaTax Brazil API

ดูเพิ่มเติม

ฐานะการเงิน

สินค้า

เพื่อใช้การผสานรวม AvaTax กับใบสั่งขายและใบแจ้งหนี้ ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้ในแท็บ การขาย ของฟอร์มสินค้าภายใต้ส่วน Brazil Accounting ตามวิธีการใช้งานสินค้า

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้า (NF-e)

Important

การ:ref:ผสานรวม Avalara <localizations/brazil/avatax-account> ทำงานบนระบบเครดิต ซึ่งการโต้ตอบแต่ละครั้งกับ Avalara จะใช้เครดิตหนึ่งเครดิต ต่อไปนี้คือการดำเนินการหลักที่ใช้เครดิต:

แอปพลิเคชันการขาย

• การคำนวณภาษีสำหรับใบเสนอราคาและใบสั่งขาย

แอปพลิเคชันระบบบัญชี

• การคำนวณภาษีสำหรับใบแจ้งหนี้

• การส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (NF-e หรือ NFS-e)

การดำเนินการเป็นครั้งคราว: (แต่ละขั้นตอนจะเรียกเก็บเงินแยกกัน)

• จดหมายแก้ไข (Carta de Correção)

• การยกเลิกใบแจ้งหนี้

• การคืนเงินการขายผ่านบัตรเครดิต

• ใบแจ้งหนี้เสริมการขายผ่านใบเพิ่มหนี้

• การทำให้ช่วงหมายเลขใบแจ้งหนี้เป็นโมฆะ

• การตรวจสอบภาษีอื่นๆ

Note

หากมีการคำนวณภาษีในแอป การขาย และภายหลังมีการออกใบแจ้งหนี้ในแอป ระบบบัญชี การคำนวณจะเกิดขึ้นสองครั้ง โดยใช้เครดิตสองเครดิต

Example

คำสั่งขายยืนยันแล้ว

1 บัตรเครดิต (การคำนวณภาษี)

สร้างใบแจ้งหนี้แล้ว

1 บัตรเครดิต (การคำนวณภาษี)

ยืนยันและส่งใบแจ้งหนี้แล้ว

1 บัตรเครดิต (การคำนวณภาษี) + 1 บัตรเครดิต (ส่งใบแจ้งหนี้)

รวม: 4 บัตรเครดิต

• รหัส CEST: รหัสการจำแนกภาษีที่ระบุสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ต้องเสียภาษีแทนภายใต้กฎระเบียบ ICMS และช่วยกำหนดการปฏิบัติทางภาษีและขั้นตอนที่ใช้บังคับสำหรับรายการเฉพาะ สามารถตรวจสอบการใช้บังคับของสินค้านี้ได้ที่ https://www.codigocest.com.br/

• รหัส Mercosul NCM: รหัสผลิตภัณฑ์ระบบการตั้งชื่อทั่วไปของ Mercosur

• แหล่งที่มา: แหล่งกำเนิดของสินค้า ซึ่งอาจเป็นต่างประเทศหรือในประเทศ หรือตัวเลือกอื่นๆ ที่เป็นไปได้ ขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานเฉพาะ

• ประเภทสินค้าทางการคลัง SPED: ประเภทสินค้าทางการคลังตามตารางรายการ SPED

• วัตถุประสงค์การใช้งาน: วัตถุประสงค์การใช้งานที่ตั้งใจไว้สำหรับสินค้านี้

Note

Odoo สร้างสินค้าสามรายการโดยอัตโนมัติเพื่อใช้สำหรับค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการขาย ได้แก่ ค่าขนส่ง ค่าประกัน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และได้รับการกำหนดค่าแล้ว หากต้องการสร้างเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำและใช้การกำหนดค่าเดียวกัน:

• ประเภทสินค้า บริการ

• ประเภทค่าขนส่ง: ค่าประกัน ค่าขนส่ง หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการบริการ (NFS-e)

Important

การ:ref:ผสานรวม Avalara <localizations/brazil/avatax-account> ทำงานบนระบบเครดิต ซึ่งการโต้ตอบแต่ละครั้งกับ Avalara จะใช้เครดิตหนึ่งเครดิต ต่อไปนี้คือการดำเนินการหลักที่ใช้เครดิต:

แอปพลิเคชันการขาย

• การคำนวณภาษีสำหรับใบเสนอราคาและใบสั่งขาย

แอปพลิเคชันระบบบัญชี

• การคำนวณภาษีสำหรับใบแจ้งหนี้

• การส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (NF-e หรือ NFS-e)

• การตรวจสอบสถานะใบแจ้งหนี้ (ใช้ 1 บัตรเครดิตในแต่ละครั้งที่มีการตรวจสอบสถานะใบแจ้งหนี้)

การดำเนินการเป็นครั้งคราว: (แต่ละขั้นตอนจะเรียกเก็บเงินแยกกัน)

• จดหมายแก้ไข (Carta de Correção)

• การยกเลิกใบแจ้งหนี้

• การคืนเงินการขายผ่านบัตรเครดิต

• ใบแจ้งหนี้เสริมการขายผ่านใบเพิ่มหนี้

• การทำให้ช่วงหมายเลขใบแจ้งหนี้เป็นโมฆะ

• การตรวจสอบภาษีอื่นๆ

Note

หากมีการคำนวณภาษีในแอป การขาย และออกใบแจ้งหนี้ในภายหลังในแอป ระบบบัญชี การคำนวณจะเกิดขึ้นสองครั้ง ใช้สองบัตรเครดิต

Example

คำสั่งขายยืนยันแล้ว

1 บัตรเครดิต (การคำนวณภาษี)

สร้างใบแจ้งหนี้แล้ว

1 บัตรเครดิต (การคำนวณภาษี)

ยืนยันและส่งใบแจ้งหนี้แล้ว

1 บัตรเครดิต (การคำนวณภาษี) + 1 บัตรเครดิต (ส่งใบแจ้งหนี้)

รวม: 4 บัตรเครดิต

• รหัส Mercosul NCM: รหัสผลิตภัณฑ์ระบบการตั้งชื่อทั่วไปของ Mercosur

• วัตถุประสงค์การใช้งาน: วัตถุประสงค์การใช้งานที่ตั้งใจไว้สำหรับสินค้านี้

• แหล่งที่มาของรหัสบริการ: รหัสบริการเมืองที่ผู้ให้บริการลงทะเบียนไว้

• การมอบหมายแรงงาน: ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกว่าบริการนี้เกี่ยวข้องกับแรงงานหรือไม่

• ประเภทค่าขนส่ง: ประเภทของค่าขนส่งที่จะเลือก

• รหัสบริการ: รหัสบริการของเมืองที่จะให้บริการ หากไม่ได้เพิ่มรหัส รหัสบริการต้นทาง จะถูกใช้

การคำนวณภาษี

ดูเพิ่มเติม

การคำนวณภาษี

การคำนวณภาษีในใบเสนอราคาและใบสั่งขาย

ทริกเกอร์ API โทรคำนวณภาษีในใบเสนอราคาหรือใบสั่งขายโดยอัตโนมัติด้วย AvaTax ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

• ยืนยันใบเสนอราคา

  ยืนยันใบเสนอราคาในใบสั่งขาย

• เริ่มต้นด้วยตนเอง

  คลิก คำนวณภาษีโดยใช้ AvaTax

• ตัวอย่าง

  คลิก Preview

• ส่งใบเสนอราคา/สั่งซื้อทางอีเมล์

  ส่งใบเสนอราคาหรือคำสั่งขายให้กับลูกค้าผ่านทางอีเมล

• การเข้าถึงใบเสนอราคาออนไลน์

  เมื่อลูกค้าเข้าถึงใบเสนอราคาออนไลน์ (ผ่านมุมมองพอร์ทัล) API การโทรถูกเริ่มต้น

การคำนวณภาษีในใบแจ้งหนี้

ทริกเกอร์การเรียก API เพื่อคำนวณภาษีในใบแจ้งหนี้ของลูกค้าโดยอัตโนมัติด้วย AvaTax ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

• เริ่มต้นด้วยตนเอง

  คลิก คำนวณภาษีโดยใช้ AvaTax

• ตัวอย่าง

  คลิก Preview

• การเข้าถึงใบแจ้งหนี้ออนไลน์

  เมื่อลูกค้าเข้าถึงใบแจ้งหนี้ออนไลน์ (ผ่านมุมมองพอร์ทัล) API การโทรถูกเริ่มต้น

Note

สถานะทางการเงิน ต้องตั้งค่าเป็น การแมปภาษีอัตโนมัติ (Avalara สำหรับประเทศบราซิล) สำหรับการดำเนินการเหล่านี้เพื่อคำนวณภาษีโดยอัตโนมัติ

ดูเพิ่มเติม

สถานะทางบัญชี (การแมปภาษีและบัญชี)

การบัญชี

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

การกำหนดค่า

หมายเลข ชุด เชื่อมโยงกับช่วงหมายเลขลำดับสำหรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำหนดค่าหมายเลขชุดในสมุดรายวันการขาย ไปที่ ระบบบัญชี ‣ Configuration ‣ Journals และตั้งค่าในฟิลด์ Series หากต้องการชุดมากกว่าหนึ่งชุด ต้องสร้างสมุดรายวันการขายใหม่ และต้องกำหนดหมายเลขชุดใหม่สำหรับแต่ละชุด

เปิดใช้งานตัวเลือก Use Documents? เนื่องจากฟิลด์ Series จะแสดงเฉพาะเมื่อเลือกตัวเลือก Use Documents? ในสมุดรายวันเท่านั้น

เมื่อออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ ฟิลด์ Type จะเลือกประเภทเอกสารที่ใช้เมื่อสร้างใบกำกับภาษี

Note

เมื่อสร้างสมุดรายวัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ Dedicated Credit Note Sequence ในส่วน Accounting Information ไม่ได้ถูกเลือก เนื่องจากในบราซิล ลำดับระหว่างใบกำกับภาษี บัตรเครดิต และบัตรเดบิตจะใช้ร่วมกันตามหมายเลขซีรีส์ ซึ่งหมายถึงต่อสมุดรายวัน

ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า

เพื่อดำเนินการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้า (NF-e) หรือบริการ (NFS-e) ใบกำกับภาษีต้องได้รับการยืนยันและภาษีต้องคำนวณโดย Avalara ฟิลด์ต่อไปนี้ต้องกรอกให้ครบถ้วน:

• Customer พร้อมข้อมูลลูกค้าทั้งหมด

• Payment Method: Brazil: ระบุวิธีการชำระเงินที่คาดหวัง

• Document Type: เลือก (55) Electronic Invoice (NF-e) หรือ (SE) Electronic Service Invoice (NFS-e)

แท็บ Other Info:

• Fiscal Position ตั้งค่าเป็น Automatic Tax Mapping (Avalara Brazil)

ฟิลด์เพิ่มเติมบางส่วนขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกรรม ฟิลด์เหล่านี้ในแท็บ Other Info ไม่จำเป็น ดังนั้นในกรณีส่วนใหญ่ การปล่อยให้ว่างจะไม่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดจากรัฐบาลเมื่อส่งใบกำกับภาษี

• โมเดลการขนส่งสินค้า กำหนดวิธีวางแผนการขนส่งสินค้า - ภายในประเทศ

• ผู้ขนส่งสำหรับประเทศบราซิล เป็นผู้กำหนดว่าใครเป็นผู้ขนส่ง

จากนั้น คลิก ส่ง ในหน้าต่างป๊อปอัป คลิก ประมวลผลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ และตัวเลือกอื่นๆ เช่น ดาวน์โหลด หรือ อีเมล สุดท้าย คลิก ส่ง เพื่อประมวลผลใบแจ้งหนี้กับหน่วยงานราชการ

Note

ฟิลด์ทั้งหมดที่มีอยู่ในใบกำกับภาษีที่ใช้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ยังมีอยู่ในคำสั่งขายด้วย หากจำเป็น เมื่อสร้างใบกำกับภาษีฉบับแรก ฟิลด์ Document Number จะแสดงและจัดสรรเป็นหมายเลขแรกที่จะใช้ตามลำดับสำหรับใบกำกับภาษีถัดไป

ใบลดหนี้

หากจำเป็นต้องบันทึกการคืนสินค้า สามารถ สร้างบัตรเครดิตใน Odoo และส่งไปยังรัฐบาลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

Note

ใบลดหนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้า (NF-e) เท่านั้น

ใบเพิ่มหนี้

หากต้องการรวมข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไขค่าที่ไม่ได้ระบุอย่างถูกต้องในใบกำกับภาษีเดิม สามารถ ออกบัตรเดบิต ได้

Note

• ใบเพิ่มหนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้า (NF-e) เท่านั้น

• สามารถรวมเฉพาะสินค้าที่อยู่ในใบกำกับภาษีเดิมในบัตรเดบิตเท่านั้น แม้ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือจำนวนของสินค้าได้ แต่**ไม่สามารถ**เพิ่มสินค้าในบัตรเดบิตได้ วัตถุประสงค์ของเอกสารนี้คือการประกาศจำนวนเงินที่จะเพิ่มในใบกำกับภาษีเดิมสำหรับสินค้าเดียวกันหรือน้อยกว่าเท่านั้น

การยกเลิกใบแจ้งหนี้

สามารถยกเลิกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลตรวจสอบแล้วได้

Note

ตรวจสอบว่าใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ยังอยู่ในกำหนดเวลาที่สามารถยกเลิกได้หรือไม่ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายของแต่ละรัฐ

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้า (NF-e)

หากต้องการยกเลิกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้า (NF-e) ใน Odoo ให้คลิก Request Cancel และเพิ่ม:guilabel:Reason สำหรับการยกเลิกในหน้าต่างป๊อปอัปที่ปรากฏขึ้น หากต้องการส่งเหตุผลการยกเลิกนี้ไปยังลูกค้าทางอีเมล ให้เปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมาย E-mail

Note

นี่เป็นการยกเลิกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายความว่า Odoo จะส่งคำขอไปยังหน่วยงานรัฐเพื่อยกเลิก NF-e และจะใช้บัตรเครดิต IAP หนึ่งรายการ เนื่องจากมีการเรียกใช้ API

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการบริการ (NFS-e)

หากต้องการยกเลิกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการ (NFS-e) ใน Odoo ให้คลิก Request Cancel ในกรณีนี้จะไม่มีกระบวนการยกเลิกแบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากไม่ใช่ทุกเมืองที่มีบริการนี้ ผู้ใช้จำเป็นต้องยกเลิก NFS-e นี้บนพอร์ทัลของเมืองด้วยตนเอง เมื่อดำเนินการขั้นตอนนั้นเสร็จแล้ว พวกเขาสามารถขอยกเลิกใน Odoo ซึ่งจะยกเลิกใบกำกับภาษี

จดหมายแก้ไข

สามารถสร้างและเชื่อมโยงจดหมายแก้ไขกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้า (NF-e) ที่หน่วยงานรัฐตรวจสอบแล้ว

หากต้องการดำเนินการใน Odoo ให้คลิก Correction Letter และเพิ่ม:guilabel:Reason สำหรับการแก้ไขในหน้าต่างป๊อปอัป หากต้องการส่งเหตุผลการแก้ไขไปยังลูกค้าทางอีเมล ให้เปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมาย E-mail

Note

จดหมายแก้ไขจะพร้อมใช้งานสำหรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้า (NF-e) เท่านั้น

การทำให้ช่วงหมายเลขใบกำกับภาษีไม่มีผลใช้งาน

ช่วงของลำดับที่กำหนดให้กับสมุดรายวันการขายสามารถทำให้ไม่มีผลใช้งานโดยหน่วยงานรัฐได้หากไม่ได้ใช้งานในปัจจุบัน และ จะไม่ถูกใช้ในอนาคต หากต้องการดำเนินการ ให้ไปที่ Accounting ‣ Configuration ‣ Journals เปิดสมุดรายวัน คลิกไอคอน และเลือก Invalidate Number Range (BR) ในตัวช่วย Invalidate Number Range (BR) ให้เพิ่ม:guilabel:Initial Number และ:guilabel:End Number ของช่วงที่ควรยกเลิก และป้อน:guilabel:Reason สำหรับการทำให้ไม่มีผลใช้งาน

Note

• การทำให้ช่วงหมายเลขใบกำกับภาษีไม่มีผลใช้งานจะมีเฉพาะสำหรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้า (NF-e) เท่านั้น

• ช่องแชทของสมุดรายวันจะบันทึกประวัติของหมายเลขที่ถูกยกเลิก พร้อมกับไฟล์ XML

ใบเรียกเก็บเงินผู้ขาย

เมื่อได้รับใบกำกับภาษีจากผู้ขาย ให้บันทึกใบแจ้งหนี้ใน Odoo โดยเพิ่มข้อมูลเชิงพาณิชย์ทั้งหมดและข้อมูลเฉพาะของบราซิลเดียวกับที่บันทึกไว้ใน:ref:customer invoices <localizations/brazil/electronic-documents>

ฟิลด์เฉพาะของบราซิลเหล่านี้คือ:

• Payment Method: Brazil: ระบุวิธีการชำระเงินที่คาดหวัง

• Document Type: ใช้โดยผู้ขาย

• Document Number: หมายเลขใบกำกับภาษีจากผู้ขาย

• โมเดลการขนส่งสินค้า: เฉพาะ NF-e วิธีวางแผนการขนส่งสินค้า - ภายในประเทศ

• พนักงานขนส่งประเทศบราซิล: เฉพาะ NF-e ที่เป็นผู้ให้บริการขนส่ง

NFC-e จากการขายหน้าร้าน

NFC-e เป็นเอกสารทางกฎหมายที่รองรับการขายสินค้าหรือสินค้าไปยังลูกค้าขั้นสุดท้าย เช่นเดียวกับ NF-e ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับลูกค้าจะถูกออกในรูปแบบไฟล์ XML และมีเอกสารเสริม (DANFC-e) ที่เรียกว่า สรุป NFC-e เอกสารอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถออกผ่าน Odoo การขายหน้าร้าน ได้

ความถูกต้องตามกฎหมายได้รับการรับรองโดยลายเซ็นดิจิทัลและโดย SEFAZ (Secretaria da Fazenda) ของแต่ละรัฐของบราซิล

Important

Avalara integration ทำงานบนระบบที่ใช้บัตรเครดิต การดำเนินการแต่ละครั้งที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับ Avalara จะใช้บัตรเครดิตหนึ่งรายการ การดำเนินการต่อไปนี้ภายในแอปพลิเคชัน การขายหน้าร้าน (POS) จะมีการใช้บัตรเครดิต:

• การคำนวณภาษี ณ เวลาขาย

• การออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (NFC-e)

Note

แต่ละขั้นตอนจะเรียกเก็บเงินแยกกัน ตัวอย่างเช่น การคำนวณภาษีและออกใบแจ้งหนี้สำหรับธุรกรรมการขายหน้าร้านเดียวกันจะใช้เครดิตสองหน่วย

ดูเพิ่มเติม

การขายหน้าร้าน

การกำหนดค่า

ติดตั้ง <general/install>`โมดูล :guilabel:`Brazilian Accounting EDI for POS (l10nbr_edi_pos) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน AvaTax

รายละเอียด CSC

ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า และเลื่อนไปยังส่วน ภาษี ในส่วน การกำหนดค่า NFC-e ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์ CSC (รหัสความปลอดภัยของผู้เสียภาษี) ดังต่อไปนี้:

• CSC ID: CSC ID หรือ CSC Token คือรหัสประจำตัวของรหัสความปลอดภัยของผู้เสียภาษี ซึ่งสามารถมีได้ 1 ถึง 6 หลัก และมีอยู่บนเว็บไซต์ทางการของกรมการคลังของรัฐของคุณ (SEFAZ)

• CSC Number: CSC Number คือรหัสที่มีความยาวสูงสุด 36 ตัวอักษรที่มีเพียงคุณและกรมการคลังเท่านั้นที่ทราบ ใช้สำหรับสร้าง QR Code ของ NFC-e และรับรองความถูกต้องของ DANFE

Note

ข้อมูลที่ต้องการสำหรับฟิลด์เหล่านี้สามารถสร้างได้ผ่านเว็บไซต์ SEFAZ ของแต่ละรัฐในบราซิลโดยนักบัญชีของบริษัท

การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์

เข้าถึง แบบฟอร์มสินค้าใน POS จากนั้นกำหนดค่าฟิลด์ ระบบบัญชีบราซิล ของ สินค้า

จุดขายหน้าร้าน

ไปที่ การขายหน้าร้าน ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกจุดขายที่เกี่ยวข้องที่ด้านบนของหน้าจอ จากนั้นเลื่อนลงไปที่ส่วน ระบบบัญชี และกำหนดค่าฟิลด์ Brazilian EDI:

• ชุดเลขที่

• หมายเลขถัดไป: หมายเลข NFC-e ถัดไปในลำดับที่จะออก ตัวอย่างเช่น หากหมายเลขสุดท้ายที่ออกใน SEFAZ คือ 100 หมายเลขถัดไป จะเป็น 101

เวิร์คโฟลว์

การสร้าง NFC-e

ในการสร้าง NFC-e ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เปิดร้านค้าที่จุดขายที่เกี่ยวข้องและทำการขาย

2. ตรวจสอบการชำระเงินเพื่อคำนวณภาษีและออก NFC-e NFC-e ที่ถูกต้องจะปรากฏทางด้านขวาของหน้าจอ

Note

นอกจากนี้ยังสามารถออก NFC-e ที่ระบุตัวตนลูกค้าด้วย CPF/CNPJ ของพวกเขาได้ โดยคลิก ลูกค้า ค้นหาลูกค้า หรือสร้างลูกค้าใหม่

ฟิลด์บังคับดังต่อไปนี้สำหรับการออก NFC-e ที่ระบุ CPF/CNPJ:

• ชื่อ

• :guilabel:`เมือง`และ:guilabel:`รัฐ`ที่กำลังออกใบแจ้งหนี้

• CPF/CNPJ

1. คลิก ตรวจสอบ NFC-e จะปรากฏขึ้นโดยเน้น CPF ของลูกค้าบนใบพิมพ์

2. คลิก :guilabel:`พิมพ์`หรือ :guilabel:`ส่งผ่านอีเมล`เพื่อส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า

การพิมพ์ใบเสร็จ NFC-e

หลังจาก:ref:สร้างและตรวจสอบ NFC-e <localizations/brazil/generate-nfc-e> แล้ว ให้คลิก:guilabel:`พิมพ์`เพื่อส่งมอบใบแจ้งหนี้

Note

ฟีเจอร์ NFC-e ของ Odoo สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ความร้อนทุกรุ่นและไม่จำเป็นต้องใช้:doc:Odoo IoT Box <../../general/iot>

การออก NFC-e ใหม่สำหรับคำสั่งซื้อ PoS ที่มีข้อผิดพลาด

หาก NFC-e แสดงข้อผิดพลาด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. แก้ไขข้อผิดพลาด

2. ออก NFC-e ใหม่โดยคลิกไอคอน:icon:fa-bars (เมนู)`และเลือก:guilabel:`คำสั่งซื้อ

3. กรองรายการเพื่อแสดงเฉพาะคำสั่งซื้อที่:guilabel:ชำระแล้ว`และคลิก:guilabel:`รายละเอียด ข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้น

4. คลิก:guilabel:ส่ง NFC-e

Note

หากข้อผิดพลาดได้รับการแก้ไขแล้วและเซสชัน PoS ถูกปิด Odoo จะบันทึกการปรับปรุงภาษีในการสนทนาของรายการสมุดรายวันที่เกี่ยวข้อง รายการสมุดรายวันสำหรับคำสั่งซื้อระบุว่าภาษีคำนวณไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ จำเป็นต้องดำเนินการ NFC-e อีกครั้ง

การคืนเงินและการยกเลิก NFC-e

สามารถดำเนินการคืนเงินได้โดยตรงใน Odoo แต่การ ยกเลิก ต้องดำเนินการผ่านพอร์ทัลราชการอย่างเป็นทางการ

เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น NF-e การคืนสินค้าที่ได้รับอนุมัติจะถูกสร้างขึ้น ซึ่งหมายความว่า NFC-e ก่อนหน้านี้ถูกยกเลิก

Important

SEFAZ อนุญาตให้ยกเลิก NFC-e ได้เฉพาะ**ภายใน 30 นาที**หลังจากออกบนเว็บไซต์ SEFAZ เท่านั้น หลังจากช่วงเวลานี้ จะต้องดำเนินการคืนเงินด้วยตนเองพร้อมกับออก NF-e การคืนสินค้า