Wtyczka Outlook¶
Outlook umożliwia łączenie aplikacji zewnętrznych w celu wykonywania akcji bazy danych z poziomu wiadomości e-mail. Odoo posiada wtyczkę dla Outlooka, która umożliwia tworzenie szansy sprzedaży z panelu wiadomości e-mail.
Informacja
Wtyczka Outlook jest dostępna zarówno dla wersji desktopowej, jak i webowej programu Outlook. Zobacz artykuł firmy Microsoft o dodatkach.
Konfiguracja¶
Wtyczka Mail Plugin Outlook musi być skonfigurowana zarówno w Odoo, jak i Outlooku.
Ważne
Upewnij się, że sprawdzasz wersję bazy danych w Aplikacji Ustawienia –> Ustawienia ogólne, u dołu strony.
W przypadku wersji bazy danych 19.2 i nowszych, zapoznaj się z najnowszą dokumentacją zawierającą instrukcje instalacji.
Włącz wtyczkę pocztową¶
Najpierw włącz funkcję Wtyczka poczty w bazie danych. Przejdź do , włącz Wtyczka poczty i Zapisz konfigurację.
Zainstaluj wtyczkę Outlook¶
Pobierz () następujący plik XML, aby przesłać go później: https://download.odoocdn.com/plugins/outlook/manifest.xml.
Następnie otwórz skrzynkę pocztową Outlook i wybierz dowolną wiadomość e-mail. Po zakończeniu kliknij przycisk Więcej działań w prawym górnym rogu i wybierz Pobierz dodatki.
Wskazówka
W przypadku lokalnie zainstalowanych wersji Microsoft Outlook, uzyskaj dostęp do elementu menu Pobierz dodatki w trybie podglądu (nie z otwartą wiadomością). Najpierw kliknij ikonę … (wielokropek) w prawym górnym rogu podglądu wiadomości, następnie przewiń w dół i kliknij Pobierz dodatki.
Po tym kroku wybierz kartę Moje dodatki po lewej stronie.
W sekcji Dodatki niestandardowe na dole kliknij + Dodaj niestandardowy dodatek, a następnie Dodaj z pliku…
W następnym kroku załącz pobrany wcześniej plik manifest.xml i naciśnij OK. Następnie przeczytaj ostrzeżenie i kliknij Instaluj.
Połącz bazę danych¶
Teraz Outlook będzie połączony z bazą danych Odoo. Najpierw otwórz dowolną wiadomość e-mail w skrzynce pocztowej Outlook, kliknij przycisk Więcej działań w prawym górnym rogu i wybierz Odoo dla Outlooka.
Panel po prawej stronie może teraz wyświetlać Informacje o firmie. Na dole kliknij Zaloguj się.
Informacja
Dla bazy testowej dostępna jest tylko ograniczona liczba żądań Informacji o firmie (Wzbogacanie potencjalnych klientów). Ta funkcja wymaga przedpłaconych kredytów.
Wskazówka
Jeśli po chwili panel jest nadal pusty, możliwe, że ustawienia plików cookie przeglądarki uniemożliwiły jego załadowanie. Należy pamiętać, że te ustawienia zmieniają się również, gdy przeglądarka jest w trybie „Incognito”.
Aby rozwiązać ten problem, skonfiguruj przeglądarkę tak, aby zawsze zezwalała na pliki cookie na stronie wtyczki Odoo.
W przypadku Google Chrome zmień ustawienia plików cookie przeglądarki, postępując zgodnie z instrukcją na stronie: https://support.google.com/chrome/answer/95647 i dodając download.odoo.com do listy Witryn, które zawsze mogą używać plików cookie.
Po zakończeniu tego procesu należy ponownie otworzyć panel Outlooka.
Teraz wprowadź adres URL bazy danych Odoo i kliknij Zaloguj się.
Następnie kliknij Zezwól, aby otworzyć wyskakujące okno.
Jeśli użytkownik nie jest zalogowany do bazy danych, wprowadź dane logowania. Kliknij Zezwól, aby pozwolić wtyczce Outlook połączyć się z bazą danych.
Dodaj skrót do wtyczki¶
Domyślnie wtyczkę Outlook można otworzyć z menu Więcej akcji. Jednak aby zaoszczędzić czas, można ją dodać obok innych domyślnych akcji.
W skrzynce pocztowej Outlook kliknij Ustawienia, a następnie Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook.
Teraz wybierz Dostosuj akcje w sekcji Poczta, kliknij Odoo dla Outlooka, a następnie Zapisz.
Po wykonaniu tego kroku otwórz dowolny e-mail; skrót powinien zostać wyświetlony.
Korzystanie z wtyczki¶
Teraz, gdy wtyczka jest zainstalowana i działa, wystarczy kliknąć O [ikona Odoo] lub przejść do Więcej akcji i kliknąć Odoo dla Outlooka. Panel boczny pojawi się po prawej stronie, a w sekcji Szanse sprzedaży kliknij Nowa. Otworzy się nowe okno z utworzoną szansą sprzedaży w bazie danych Odoo.