Kalendarz¶

Odoo Kalendarz to aplikacja do planowania, która pozwala użytkownikom zintegrować przepływ biznesowy firmy w jednej platformie zarządzania. Dzięki integracji z innymi aplikacjami w ekosystemie Odoo, Kalendarz umożliwia użytkownikom planowanie i organizowanie spotkań, planowanie wydarzeń, planowanie ocen pracowników, koordynowanie projektów i wiele więcej – wszystko z tej samej platformy.

Po otwarciu aplikacji Kalendarz użytkownicy mają przegląd swoich bieżących spotkań. Wybrany widok pojawia się jako menu rozwijane Dzień, Tydzień, Miesiąc lub Rok. Pod menu rozwijanym widoku użytkownicy mogą również włączyć lub wyłączyć opcję Pokaż weekendy.

Wskazówka

W zależności od wybranego widoku użytkownicy mogą klikać przyciski (strzałki w lewo lub w prawo), aby przełączać się między dniami, tygodniami itp., oraz wrócić do bieżącego dnia za pomocą przycisku Dziś.

Synchronizacja kalendarzy zewnętrznych¶

Użytkownicy mogą zsynchronizować Odoo z istniejącymi kalendarzami Outlook i/lub Google, przechodząc do Aplikacja Kalendarz ‣ Konfiguracja ‣ Ustawienia. Tutaj należy wprowadzić Identyfikator klienta i Klucz tajny klienta. Dostępna jest również opcja wstrzymania synchronizacji poprzez zaznaczenie pola wyboru lub automatyzacji synchronizacji poprzez pozostawienie go pustego.

Po zakończeniu żądanych konfiguracji należy kliknąć Zapisz przed przejściem dalej.

Wydarzenia utworzone w zsynchronizowanych kalendarzach automatycznie pojawiają się na wszystkich zintegrowanych platformach.

Zobacz także

Tworzenie działań z sekcji chatter¶

Twórz nowe spotkania natychmiast w dowolnym miejscu Odoo za pośrednictwem czatu pojedynczego rekordu, na przykład na karcie szansy sprzedaży w aplikacji CRM lub w zadaniu w aplikacji Projekty.

W czacie kliknij przycisk Aktywności. W wyskakującym oknie Zaplanuj aktywność wybierz żądany Typ aktywności, który wyświetli zestaw przycisków, w zależności od aktywności.

Aktywności, które dotyczą innych harmonogramów, takie jak Spotkanie lub Telefon w sprawie Demo, łączą się z aplikacją Kalendarz. Wybierz jedną z tych aktywności, aby połączyć się z aplikacją Kalendarz, a następnie kliknij Otwórz Kalendarz, aby wrócić do aplikacji. Alternatywnie możliwe jest również Zaplanuj i Oznacz jako Wykonane, aby zamknąć aktywność, lub wybrać Wykonane i Zaplanuj Następne, aby okno Zaplanuj aktywność pozostało otwarte w celu utworzenia kolejnej aktywności.

Zobacz także

Planowanie działań w Odoo

Planowanie wydarzenia¶

Aby umieścić wydarzenie w kalendarzu, otwórz aplikację Kalendarz i kliknij na docelową datę. W wyświetlonym oknie Nowe wydarzenie zacznij od dodania tytułu wydarzenia.

Okno planowania wydarzenia w aplikacji Kalendarz.

Docelowa data jest automatycznie uzupełniana w polu Początek. Można to zmienić, klikając sekcję daty i wybierając datę z kalendarza. W przypadku wydarzeń wielodniowych wybierz datę zakończenia w drugim polu, a następnie kliknij Zastosuj.

Zaznacz pole wyboru Cały dzień, jeśli nie ma określonej godziny rozpoczęcia lub zakończenia.

Dla wydarzeń z określonymi godzinami rozpoczęcia i zakończenia upewnij się, że pole wyboru Cały dzień jest odznaczone, aby umożliwić wybór czasu. Po odznaczeniu pola wyboru Cały dzień w polu Rozpoczęcie pojawiają się opcje wyboru czasu.

Zalogowany użytkownik jest automatycznie dodawany jako pierwszy uczestnik. Można tu również dodać lub utworzyć dodatkowych Uczestników.

W przypadku spotkań wirtualnych skopiuj i wklej adres URL w miejscu przewidzianym w polu Adres URL wideorozmowy. Lub kliknij Spotkanie Odoo, aby utworzyć link.

Następnie utwórz wydarzenie klikając Zapisz i zamknij lub wybierz Więcej opcji, aby dalej skonfigurować wydarzenie.

Wskazówka

Po utworzeniu wydarzenia użytkownicy mogą kliknąć bezpośrednio w spotkanie wirtualne z wydarzenia w kalendarzu, aby uzyskać dostęp do większej liczby opcji konfiguracji.

Pełny formularz wydarzenia dla nowego wydarzenia w kalendarzu.

Pole Opis umożliwia użytkownikom dodanie dodatkowych informacji i szczegółów dotyczących spotkania.

Kliknij Więcej opcji, aby przejść do formularza spotkania, który zapewnia dodatkowe konfiguracje wydarzenia:

Czas trwania: Określ długość spotkania w godzinach lub przełącz przełącznik Cały dzień.
Cykliczne: Zaznacz pole wyboru, aby utworzyć spotkanie cykliczne. Po zaznaczeniu pojawią się nowe pola:
- Strefa czasowa: Wybierz strefę czasową, dla której określono czas tego spotkania.
- Powtarzaj: Wybierz okres powtarzania tego spotkania. W zależności od wybranego typu cyklu pojawi się kolejne pole, w którym użytkownicy mogą wskazać, kiedy spotkanie powinno się powtarzać. Na przykład, jeśli jako opcja Powtarzaj wybrano Miesięcznie, pojawi się nowe pole, w którym użytkownik decyduje, w którym Dniu miesiąca spotkanie powinno się powtarzać.
- Do: Wybierz ograniczoną Liczbę powtórzeń, ile razy to spotkanie powinno się powtarzać, Datę zakończenia, kiedy powtórzenia powinny się zakończyć, lub czy spotkania powinny powtarzać się W nieskończoność.
Tagi: Dodaj tagi do wydarzenia, takie jak Spotkanie z klientem lub Spotkanie wewnętrzne. Można je wyszukiwać i filtrować w aplikacji Kalendarz podczas organizowania wielu wydarzeń.
Spotkanie: Powiąż istniejące lub nowe spotkania. Można je skonfigurować za pomocą przycisku Udostępnij Dostępność z głównej konsoli Kalendarza.
Prywatność: Przełączaj między opcjami widoczności, aby kontrolować, kto może wyświetlać wydarzenie.
Organizator: Domyślnie jest to bieżący użytkownik Odoo. Wybierz nowego spośród istniejących użytkowników lub utwórz i edytuj nowego użytkownika.
Opis: Dodaj dodatkowe informacje lub szczegóły dotyczące spotkania.
Przypomnienia: Wybierz opcje powiadomień do wysłania uczestnikom. Wybierz domyślne powiadomienie lub skonfiguruj nowe przypomnienia.

Koordynuj z dostępnością zespołów¶

Podczas planowania wydarzenia dla wielu użytkowników, na konsoli aplikacji Kalendarz, zaznacz pole wyboru obok Uczestnicy, aby wyświetlić dostępność członków zespołu. Zaznacz (lub odznacz) pole wyboru obok wymienionych użytkowników, aby pokazać (lub ukryć) poszczególne kalendarze.

Widok sekcji Uczestnicy w aplikacji Kalendarz.

Zakładka Harmonogram¶

W zakładce Harmonogram formularza spotkania można zarządzać przedziałami czasowymi. Docelowa data i godzina są wypełniane jako pierwsze przedziały czasowe.

Aby dodać nowy przedział czasowy, kliknij Dodaj wiersz. Kliknij w nowe puste miejsce w polu Od, następnie wybierz i wprowadź nową docelową datę i godzinę rozpoczęcia. Powtórz w nowym pustym miejscu w polu Do, aby wybrać i wprowadzić nową docelową datę i godzinę zakończenia.

Zakładka Opcje¶

Karta Opcje zapewnia dodatkowe konfiguracje:

Strona internetowa: Określ, na której stronie internetowej zostanie opublikowane to zaproszenie na spotkanie.
Strefa czasowa: Domyślnie jest to strefa czasowa firmy wybrana w aplikacji Ustawienia. Aby zmienić strefę czasową, wybierz żądaną opcję z menu rozwijanego.
Lokalizacja: Wybierz lub utwórz nowe lokalizacje z menu rozwijanego. Jeśli to pole pozostanie puste, spotkanie jest traktowane jako odbywające się online.
Link do wideokonferencji: Wybierz Dyskusje Odoo lub Google Meet, aby dołączyć link do wideokonferencji w zaproszeniu na spotkanie, lub pozostaw puste, aby zapobiec generowaniu adresu URL spotkania.
Potwierdzenie ręczne: Wyświetlane tylko wtedy, gdy w polu Dostępność na wybrano Zasoby. Zaznacz pole wyboru i wprowadź maksymalny procent całkowitej pojemności wybranych zasobów, aby utworzyć wymóg ręcznego potwierdzenia w celu sfinalizowania spotkania.
Płatność z góry: Zaznacz pole wyboru, aby wymagać od użytkowników płatności przed potwierdzeniem rezerwacji. Po zaznaczeniu pojawia się link do Skonfiguruj dostawców płatności, który umożliwia płatności online.
Ogranicz do godzin pracy: Jeśli w polu Dostępność na wybrano Użytkownicy, zaznacz pole wyboru, aby ograniczyć przedziały czasowe spotkania do godzin pracy wybranych użytkowników.
Twórz szanse sprzedaży: Gdy ta opcja jest zaznaczona, każde zaplanowane spotkanie tworzy nową szansę sprzedaży w CRM.
Przypomnienia: Dodaj lub usuń przypomnienia o powiadomieniach w tym polu. Wybierz puste miejsce, aby uzyskać dodatkowe opcje.
E-mail z potwierdzeniem: Zaznacz pole wyboru, aby automatycznie wysłać e-mail z potwierdzeniem do uczestników po potwierdzeniu spotkania. Wybierz spośród szablonów e-mail lub kliknij Wyszukaj więcej…, a następnie Nowy, aby utworzyć własny szablon.
E-mail o anulowaniu: Zaznacz pole wyboru, aby automatycznie wysłać e-mail o anulowaniu do uczestników, jeśli spotkanie zostanie odwołane. Wybierz spośród szablonów e-mail lub kliknij Wyszukaj więcej…, a następnie Nowy, aby utworzyć własny szablon.
DW do: Dodaj kontakty, które mają być powiadamiane o aktualizacjach spotkania w tym polu, niezależnie od tego, czy uczestniczą w spotkaniu.
Zezwalaj na gości: Zaznacz pole wyboru, aby umożliwić użytkownikom zapraszanie gości.

Zakładka Pytania¶

W zakładce Pytania dodaj pytania, na które uczestnik ma odpowiedzieć podczas potwierdzania spotkania. Kliknij Dodaj wiersz, aby skonfigurować Pytanie. Następnie wybierz Typ pytania, opcjonalnie dodaj Przykładową odpowiedź i zdecyduj, czy jest to Odpowiedź wymagana.

Aby dowiedzieć się, jak tworzyć bardziej kompleksowe kwestionariusze, przejdź do dokumentacji aplikacji Ankiety dotyczącej tworzenia i konfigurowania pytań zbierających dane.

Zakładka Wiadomości¶

W polu Wiadomość wprowadzająca w zakładce Wiadomości dodaj dodatkowe informacje o spotkaniu, które pojawią się w zaproszeniu.

Informacje dodane do pola Dodatkowa wiadomość przy potwierdzeniu pojawiają się po potwierdzeniu spotkania.

Edytuj na GitHub