Zamykanie subskrypcji¶
Odoo Subskrypcje zapewnia firmom elastyczność w decydowaniu, czy klienci mogą samodzielnie zarządzać swoimi subskrypcjami, czy też całkowicie ograniczyć tę możliwość.
Konfiguracja¶
Zacznij od przejścia do . Następnie utwórz nowy plan, klikając Nowy, lub wybierz istniejący, aby go zmodyfikować.
Po otwarciu formularza Plany cykliczne włącz opcję Zamykalna w sekcji Samoobsługa, aby umożliwić klientom zamykanie własnych subskrypcji za pomocą portalu klienta.
Zamknij subskrypcję¶
Widok administratora¶
Po potwierdzeniu oferty na produkt subskrypcji staje się ona zamówieniem sprzedaży, a status subskrypcji zmienia się na W toku.
W tym momencie możliwość zamknięcia subskrypcji staje się dostępna za pomocą przycisku Zamknij u góry zamówienia subskrypcji, w pobliżu wiersza zawierającego W toku i inne etapy. Ta opcja jest również dostępna po zafakturowaniu zamówienia i zarejestrowaniu płatności.
Kliknięcie przycisku Zamknij powoduje wyświetlenie okna wyskakującego Przyczyna zamknięcia, umożliwiającego administratorom wprowadzenie przyczyny zamknięcia subskrypcji lub wybór z menu rozwijanego opcji w polu Przyczyna.
Gdy pożądana Przyczyna zostanie wprowadzona, należy kliknąć przycisk Wyślij.
Kliknięcie Wyślij w oknie wyskakującym Przyczyna zamknięcia aktualizuje zamówienie sprzedaży subskrypcji, aby wyświetlić tag statusu Utracony wraz z określoną Przyczyną zamknięcia.
Tę samą przyczynę zamknięcia można również znaleźć w Czacie zamówienia sprzedaży.
Widok klienta¶
Informacja
Jako administrator możliwość wizualizacji tego, co widzą klienci podczas zarządzania swoimi subskrypcjami, jest dostępna za pomocą przycisku Podgląd, znajdującego się u góry zamówienia sprzedaży subskrypcji.
Z punktu widzenia klienta, w portalu klienta, przycisk Zamknij subskrypcję znajduje się po lewej stronie zamówienia sprzedaży.
Gdy klient kliknie przycisk Zamknij subskrypcję, pojawi się okno wyskakujące Zamknij subskrypcję, w którym klient musi wybrać z listy rozwijanej przyczyn, dlaczego wybiera zamknięcie subskrypcji.
Informacja
Klienci mogą tylko wybrać wstępnie skonfigurowaną przyczynę zamknięcia subskrypcji. Nie mogą wprowadzić niestandardowej przyczyny z portalu klienta. Te wybory można dostosować, przechodząc do .
Gdy klient wybierze przyczynę zamknięcia, kliknie przycisk Wyślij w oknie wyskakującym.
Po zamknięciu zamówienie subskrypcji w portalu klienta jest oznaczone jako Zamknięte.
Ponadto określona Przyczyna zamknięcia pojawia się w zamówieniu subskrypcji w aplikacji Subskrypcje w systemie zaplecza (widok administratora).
Zobacz także