Kontakty¶
Kontakty są tworzone w aplikacji Kontakty dla klientów, z którymi firma prowadzi interesy za pośrednictwem Odoo. Kontakt to repozytorium istotnych informacji biznesowych, ułatwiające komunikację i transakcje biznesowe.
Formularz kontaktu¶
Aby utworzyć nowy kontakt, przejdź do i kliknij Nowy. Pojawi się nowy formularz, w którym można dodać różne informacje kontaktowe.
Informacja
Niektóre pola mogą się nieznacznie różnić w zależności od lokalizacji podatkowej, która jest zainstalowana w bazie danych.
Typ kontaktu¶
Odoo umożliwia zarówno kontakty typu Osoba fizyczna, jak i Firma. Wybierz Osoba fizyczna lub Firma, w zależności od typu dodawanego kontaktu.
Nazwa¶
Najpierw wprowadź nazwę kontaktu. W ten sposób nazwa pojawia się w całej bazie danych. To pole jest obowiązkowe.
Wskazówka
Kontakty Osoba prywatna mogą mieć powiązany z nimi kontakt Firma. Po wybraniu Osoba prywatna poniżej pola imienia pojawia się nowe pole Nazwa firmy….
Adres¶
Następnie wprowadź Adres kontaktu. Jeśli wybrano opcję Osoba fizyczna, można wybrać rodzaj adresu z menu rozwijanego. Opcje tego menu rozwijanego obejmują: Kontakt, Adres do faktury, Adres dostawy, Adres monitu i Inny adres.
Dodatkowe pola¶
W początkowym formularzu zawarte są dodatkowe szczegóły. Dostępne są następujące pola:
Stanowisko pracy: lista stanowisk pracy kontaktu (dostępne tylko dla Osoba fizyczna).
NIP: numer identyfikacyjny używany do celów podatkowych i księgowych. Może być wyświetlany jako Numer identyfikacyjny lub Numer PESEL w zależności od kraju.
Poziom partnera: wybierz wyznaczony poziom partnera dla tego kontaktu z menu rozwijanego.
Strona internetowa: wprowadź pełny adres strony internetowej, zaczynając od
httplubhttps.Język: wprowadź język używany przez kontakt. Wszystkie e-maile i dokumenty wysyłane do tego kontaktu są następnie tłumaczone na wybrany język.
Tagi: wprowadź wstępnie skonfigurowane tagi, wpisując je w polu lub klikając menu rozwijane i wybierając jeden. Aby utworzyć nowy, wpisz nowy tag w polu i kliknij Utwórz z wyświetlonego menu rozwijanego.
Zakładka Kontakty i adresy¶
U dołu formularza kontaktu znajduje się kilka zakładek. W zakładce Kontakty i adresy można dodawać kontakty powiązane z Firmą oraz powiązane adresy. Na przykład można tu wymienić konkretną osobę kontaktową dla firmy.
Do kontaktów można dodać wiele adresów. W tym celu kliknij Dodaj w zakładce Kontakty i adresy. Spowoduje to wyświetlenie formularza wyskakującego Utwórz kontakt, w którym można skonfigurować dodatkowe adresy.
W formularzu wyskakującym Utwórz kontakt wybierz jedną z następujących opcji dla typu adresu:
Kontakt: dodaje kolejny kontakt do istniejącego formularza kontaktu.
Adres do faktury: dodaje konkretny adres do faktury do istniejącego formularza kontaktu.
Adres dostawy: dodaje konkretny adres dostawy do istniejącego formularza kontaktu.
Adres do windykacji: dodaje preferowany adres do raportów windykacyjnych i przypomnień o zaległych fakturach.
Inny adres: dodaje alternatywny adres firmy, taki jak oddział.
Po wybraniu opcji wprowadź odpowiednie informacje kontaktowe, które powinny być używane dla określonego typu adresu.
Dodaj Nazwę kontaktu, Adres, E-mail, a także numery Telefon i Komórkowy poniżej.
Ustaw Stanowisko, które pojawia się po wybraniu typu adresu Kontakt. Jest to podobne do kontaktu Osoba prywatna.
Aby dodać notatkę, kliknij w pole tekstowe obok Notatki i napisz wszystko, co dotyczy klienta lub kontaktu.
Następnie kliknij Zapisz i zamknij, aby zapisać adres i zamknąć okno Utwórz kontakt. Lub kliknij Zapisz i nowy, aby zapisać adres i natychmiast wprowadzić kolejny.
Zakładka sprzedaż i zakup¶
Następnie znajduje się zakładka Sprzedaż i zakupy, która pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowane są aplikacje Sprzedaż, Zakup lub Punkt Sprzedaży.
Obszar podatkowy można ustawić w zakładce Sprzedaż i zakupy. Wybierz Obszar podatkowy z menu rozwijanego.
Sekcja sprzedaż¶
Pod nagłówkiem Sprzedaż można przypisać określonego Handlowca do kontaktu. Aby to zrobić, kliknij pole rozwijane Handlowiec i wybierz jednego. Utwórz nowego Handlowca, wpisując nazwę użytkownika i dokonując odpowiedniego wyboru.
Można również ustawić określone Warunki płatności, Sposób płatności lub konkretny Cennik, jeśli jest to potrzebne. Kliknij menu rozwijane obok Warunki płatności i zmień na jeden ze wstępnie wybranych Warunków płatności lub Utwórz nowy. Wybierz menu rozwijane Cennik, aby wybrać odpowiedni Cennik.
Kliknij w pole Sposób dostawy, aby wybrać opcję z menu rozwijanego.
Sekcja punkt sprzedaży¶
W nagłówku Punkt Sprzedaży wprowadź Kod kreskowy, który może być używany do identyfikacji kontaktu.
Sekcja zakup¶
Określ tutaj Warunki płatności, informacje Pole 1099 oraz preferowaną Metodę płatności. Można tu również ustawić Przypomnienie o potwierdzeniu.
Sekcja różne¶
W nagłówku Różne wprowadź numer PESEL, jeśli jest to konieczne do celów podatkowych. Użyj pola Odniesienie, aby dodać dodatkowe informacje dotyczące tego kontaktu.
Jeśli ten kontakt powinien być dostępny tylko dla jednej firmy w bazie danych wielofirmowej, wybierz ją z listy rozwijanej pola Firma. Użyj menu rozwijanego Strona internetowa, aby ograniczyć publikację tego kontaktu do jednej strony internetowej (jeśli pracujesz w bazie danych z wieloma stronami internetowymi). Wybierz jeden lub więcej Tagów strony internetowej, aby ułatwić filtrowanie opublikowanych klientów na stronie /customers.
Wybierz Branżę dla tego kontaktu z menu rozwijanego. Użyj pola Polityki SLA, aby przypisać politykę SLA Punktu Pomocy do tego kontaktu.
Zakładka księgowość¶
Zakładka Księgowość pojawia się po zainstalowaniu aplikacji Księgowość. Tutaj użytkownik może dodać powiązane Konta bankowe lub ustawić domyślne Zapisy księgowe.
Pod nagłówkiem Różne użyj pola LEI, aby w razie potrzeby wprowadzić identyfikator podmiotu prawnego.
Zakładka Notatki wewnętrzne¶
Po zakładce Księgowość znajduje się zakładka Notatki wewnętrzne, gdzie można zostawiać notatki na tym formularzu kontaktu, podobnie jak na formularzu kontaktu opisanym powyżej.
Zakładka Przypisanie partnera¶
Następnie znajduje się zakładka Przypisanie partnera, która domyślnie zawiera sekcję Geolokalizacja oraz inne opcje partnera, w tym konfiguracje Aktywacja partnera i Przegląd partnera. Są one obecne tylko wtedy, gdy zainstalowany jest moduł Reselerzy.
Zobacz także
Więcej informacji o publikowaniu partnerów na stronie internetowej znajdziesz w dokumentacji Resellerów.
Zakładka Członkostwo¶
Na koniec w formularzach kontaktów znajduje się zakładka Członkostwo, która może pomóc użytkownikom zarządzać wszelkimi członkostwami oferowanymi temu konkretnemu kontaktowi. Należy zauważyć, że ta zakładka pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowana jest aplikacja Członkowie.
Aktywuj członkostwo¶
Aby aktywować członkostwo kontaktu, kliknij Kup członkostwo w zakładce Członkostwo formularza kontaktu. W wyświetlonym oknie wybierz Członkostwo z menu rozwijanego. Następnie skonfiguruj Cenę członkowską. Kliknij Wystaw fakturę za członkostwo, gdy oba pola zostaną wypełnione.
Alternatywnie, aby zaoferować darmowe członkostwo, zaznacz pole wyboru Darmowy członek w zakładce Członkostwo formularza kontaktu.
Zobacz także
Aby uzyskać więcej informacji na temat publikowania członków na stronie internetowej, postępuj zgodnie z dokumentacją Członkowie.
Archiwizowanie kontaktów¶
Jeśli użytkownik zdecyduje, że nie chce już mieć tego kontaktu aktywnego, rekord może zostać zarchiwizowany. Aby to zrobić, przejdź do menu Akcja u góry formularza kontaktu i kliknij Archiwizuj.
Następnie kliknij Archiwizuj w wyświetlonym oknie pop-up Potwierdzenie.
Po pomyślnym zarchiwizowaniu tego kontaktu, co sygnalizuje baner u góry, nie pojawia się on na głównej stronie kontaktów, ale nadal można go wyszukać za pomocą filtra Zarchiwizowane.
Wskazówka
Kontakt można przywrócić z archiwum, jeśli użytkownik zdecyduje się z nim ponownie współpracować. Aby to zrobić, wystarczy ponownie kliknąć menu Akcja u góry formularza zarchiwizowanego kontaktu i kliknąć Przywróć z archiwum. Po wykonaniu tej czynności baner Zarchiwizowane zostanie usunięty, a kontakt przywrócony.