Konfiguracja¶
Zobacz także
Zakładka poświadczeń¶
Odoo potrzebuje Twoich Poświadczeń API i kluczy, aby połączyć się z Twoim kontem Authorize.Net, które obejmują:
Identyfikator logowania API: Identyfikator służący wyłącznie do identyfikacji konta w Authorize.Net.
Klucz transakcji API
Klucz podpisu API
Klucz klienta API
Aby je pobrać, zaloguj się na swoje konto Authorize.Net, przejdź do , wygeneruj swój klucz transakcji i klucz podpisu, a następnie wklej je w odpowiednich polach w Odoo. Następnie kliknij Wygeneruj klucz klienta.
Ważne
Aby przetestować Authorize.Net z kontem sandbox, zmień Stan na Tryb testowy. Zalecamy robienie tego w testowej bazie danych Odoo, a nie w głównej bazie danych.
Jeśli używasz Trybu testowego ze zwykłym kontem, skutkuje to następującym błędem: Identyfikator logowania lub hasło sprzedawcy jest nieprawidłowe lub konto jest nieaktywne.
Zakładka konfiguracji¶
Zablokuj kwotę na karcie¶
Dzięki Authorize.Net możesz włączyć przechwytywanie ręczne. Jeśli jest włączone, środki są rezerwowane na 30 dni na karcie klienta, ale nie są jeszcze pobierane.
Ostrzeżenie
Po 30 dniach transakcja jest automatycznie anulowana przez Authorize.Net.
Zobacz także
Płatności ACH (tylko USA)¶
ACH to elektroniczny system transferu środków używany między kontami bankowymi w Stanach Zjednoczonych.
Konfiguracja¶
Aby dać klientom możliwość płacenia za pomocą ACH, zarejestruj się w usłudze eCheck firmy Authorize.Net. Po aktywacji eCheck zduplikuj wcześniej skonfigurowanego dostawcę płatności Authorize.Net w Odoo, przechodząc do . Następnie kliknij ikonę koła zębatego (⚙) i wybierz Duplikuj. Zmień nazwę dostawcy, aby rozróżnić obie wersje (np. Authorize.net - Banki).
Gdy wszystko będzie gotowe, zmień Stan dostawcy na Włączony dla zwykłego konta lub Tryb testowy dla konta sandbox.
Eksport z Authorize.Net¶
Zaloguj się do Authorize.Net.
Przejdź do .
Zdefiniuj zakres eksportu, używając otwierającej i zamykającej partii rozliczeniowej. Wszystkie transakcje pomiędzy dwoma partiami rozliczeniowymi zostaną wyeksportowane do Odoo.
Zaznacz wszystkie transakcje w żądanym zakresie, skopiuj je i wklej do arkusza Report 1 Download w szablonie importu Excel.
Example
W tym przypadku pierwsza partia (01.01.2021) roku należy do rozliczenia z 31.12.2020, więc otwierające rozliczenie pochodzi z 31.12.2020.
Gdy dane znajdą się w arkuszu Report 1 Download:
Przejdź do zakładki Wyszukiwanie transakcji w Authorize.Net.
W sekcji Data rozliczenia wybierz wcześniej użyty zakres dat partii rozliczeniowych w polach Od: i Do:, a następnie kliknij Szukaj.
Gdy lista zostanie wygenerowana, kliknij Pobierz do pliku.
W wyświetlonym oknie wybierz Rozszerzone pola z odpowiedzią CAVV/Oddzielone przecinkami, włącz Uwzględnij nagłówki kolumn i kliknij Wyślij.
Otwórz plik tekstowy, wybierz Wszystko, skopiuj dane i wklej je do arkusza Report 2 Download w szablonie importu Excel.
Wiersze tranzytowe są automatycznie wypełniane i aktualizowane w arkuszach tranzyt dla raportu 1 i tranzyt dla raportu 2 w szablonie importu Excel. Upewnij się, że wszystkie wpisy są obecne, a jeśli nie, skopiuj formułę z wcześniej wypełnionych wierszy arkuszy tranzyt dla raportu 1 lub 2 i wklej ją w puste wiersze.
Ważne
Aby uzyskać prawidłowe saldo końcowe, nie usuwaj żadnego wiersza z arkuszy Excel.
Import do Odoo¶
Aby zaimportować dane do Odoo:
Otwórz szablon importu Excel.
Skopiuj dane z arkusza transit for report 2 a użyj funkcji wklej specjalnie, aby wkleić tylko wartości w arkuszu Odoo Import to CSV.
Wyszukaj niebieskie komórki w arkuszu Odoo Import to CSV. Są to wpisy obciążeń zwrotnych bez żadnego numeru referencyjnego. Ponieważ nie można ich zaimportować w takiej postaci, przejdź do .
Wyszukaj Charge Transaction/Chargeback i kliknij.
Skopiuj opis faktury, wklej go do komórki Label w arkuszu Odoo Import to CSV i dodaj
Chargeback /przed opisem.Jeśli istnieje wiele faktur, dodaj wiersz do Excel import template dla każdej faktury i skopiuj/wklej opis do każdego odpowiedniego wiersza Label.
Informacja
W przypadku połączonych obciążeń zwrotnych/zwrotów w wypłatach utwórz nowy wiersz w Excel import template dla każdej faktury.
Example
Następnie usuń pozycje zero transaction i void transaction oraz zmień format kolumny Amount w arkuszu Odoo Import to CSV na Liczba.
Wróć do i wyszukaj ponownie wcześniej użyte daty rozliczeń zbiorczych.
Sprawdź, czy daty rozliczeń zbiorczych w eCheck.Net odpowiadają datom powiązanych płatności w kolumnie Date arkusza Odoo Import to CSV.
Jeśli się nie zgadzają, zastąp datę tą z eCheck.Net. Posortuj kolumnę według daty i upewnij się, że format to
MM/DD/YYYY.Skopiuj dane – włącznie z nagłówkami kolumn – z arkusza Odoo Import to CSV, wklej je do nowego pliku Excel i zapisz w formacie CSV.
Otwórz aplikację Księgowość, przejdź do , zaznacz pole Authorize.Net i kliknij . Wybierz plik CSV i prześlij go do Odoo.
Wskazówka