Członkowie¶
Aplikacja Members to miejsce, w którym można skonfigurować i zarządzać wszystkimi operacjami związanymi z członkostwem. Aplikacja Members integruje się z aplikacjami Sprzedaż i Księgowość, aby sprzedawać i fakturować członkostwa bezpośrednio klientom.
Produkty członka¶
Aby utworzyć nowy produkt członkowski, przejdź do i kliknij Nowy, aby otworzyć pusty rekord produktu.
Uzupełnij pusty formularz niezbędnymi informacjami, w tym Czas trwania członkostwa.
Informacja
Produkty członkowskie wymagają daty rozpoczęcia i zakończenia, ponieważ są używane do określenia statusu członkostwa. Produkty członkowskie mogą być sprzedawane przed ich aktywną datą rozpoczęcia.
Produkty członkowskie mogą zostać dodane do zamówienia sprzedaży i zafakturowane jako zwykłe produkty lub subskrypcje.
Aktywuj członkostwo¶
Aby aktywować członkostwo z aplikacji Kontakty, przejdź do i kliknij kontakt, aby otworzyć formularz szczegółów tego konkretnego kontaktu.
W wynikowym formularzu kontaktu otwórz zakładkę Członkostwo i kliknij Kup członkostwo.
W oknie wyskakującym Dołącz do członkostwa, które się pojawi, wybierz Członkostwo z menu rozwijanego. Następnie skonfiguruj Cenę członka.
Kliknij Zafakturuj członkostwo, gdy oba pola są wypełnione. Spowoduje to wyświetlenie strony Faktury członkowskie, na której faktury można potwierdzić i sfinalizować.
Alternatywnie, aby zaoferować darmowe członkostwo, zaznacz pole wyboru Darmowy członek w zakładce Członkostwo formularza kontaktu.
Status członkostwa¶
Aktualny status członkostwa jest wyświetlany na karcie Członkostwo każdego rekordu kontaktu:
Nieczłonek: partner, który nie złożył wniosku o członkostwo.
Anulowany członek: członek, który anulował swoje członkostwo.
Były członek: członek, którego data zakończenia członkostwa upłynęła.
Oczekujący członek: członek, który złożył wniosek o członkostwo, ale faktura nie została jeszcze utworzona.
Zafakturowany członek: członek, którego faktura została utworzona, ale nie została opłacona.
Opłacony członek: członek, który opłacił składkę członkowską.
Opublikuj katalog członków¶
Aby opublikować listę aktywnych członków na stronie internetowej, należy najpierw zainstalować aplikację Online Members Directory. Po zainstalowaniu modułu dodaj stronę /members do menu strony internetowej, edytując menu strony internetowej.
Opublikuj poszczególnych członków¶
Wróć do i kliknij kartę Kanban dla członka. Z wyświetlonego formularza klienta kliknij przycisk inteligentny Przejdź do strony internetowej u góry strony, aby otworzyć stronę internetową członka.
Kliknij przycisk Edytuj, aby wyświetlić pasek boczny z narzędziami edycji. Po wprowadzeniu niezbędnych zmian na stronie kliknij Zapisz. U góry strony przesuń przełącznik Nieopublikowane do aktywnej pozycji Opublikowane.
Powtórz te kroki dla wszystkich wybranych członków.