Włochy

Moduły

Następujące moduły są instalowane automatycznie z lokalizacją włoską:

Nazwa	Nazwa techniczna	Opis
Włochy - księgowość	l10n_it	Domyślny pakiet lokalizacji fiskalnej
Włochy - E-fakturowanie	l10n_it_edi	Implementacja e-faktur
Włochy - Deklaracja Zamiaru	l10n_it_edi_doi	Wsparcie dla Deklaracji Zamiaru (Dichiarazione di Intento)
Włochy - E-fakturowanie - Dodatkowy moduł obsługujący noty debetowe (nota di debito - NDD)	l10n_it_edi_ndd	Dodaje metody płatności i typy dokumentów dla not debetowych
Włochy E-fakturowanie - Moduł łączący Włochy NDD i Account Debit Note	l10n_it_edi_ndd_account_dn	Dodaje pola noty debetowej
Włochy - Fakturowanie elektroniczne sprzedaży	l10n_it_edi_sale	Modyfikacje sprzedaży dla fakturowania elektronicznego
Włochy eCommerce eFakturowanie	l10n_it_edi_website_sale	Włoskie funkcje eFakturowania eCommerce
Włochy - E-fakturowanie	l10n_it_edi_withholding	Podatek u źródła na e-fakturze
Włochy - Punkt Sprzedaży	l10n_it_pos	Integracja Odoo PoS z włoską drukarką fiskalną
Włochy - Raporty księgowe	l10n_it_reports	Raporty włoskie
Włochy - Weksle bankowe (Ri.Ba.)	l10n_it_riba	Generowanie plików Ri.Ba. z płatności zbiorczych w Odoo
Włochy - akcje DDT	l10n_it_stock_ddt	Dokumenty transportowe - Documento di Trasporto (DDT)
Włochy - Eksport XML raportu podatkowego	l10n_it_xml_export	Eksport włoskiego miesięcznego raportu podatkowego do formatu XML

Informacja

W niektórych przypadkach, takich jak aktualizacja do wersji z dodatkowymi modułami, możliwe jest, że moduły mogą nie zostać zainstalowane automatycznie. Wszystkie brakujące moduły można ręcznie zainstalować.

Zobacz także

Dokumentacja dotycząca legalności i zgodności e-fakturowania we Włoszech

Firma

Skonfigurowanie informacji o firmie zapewnia prawidłowe ustawienie bazy danych Księgowość. Aby dodać informacje, otwórz aplikację Ustawienia, przejdź do sekcji Firmy i kliknij Zaktualizuj informacje. Następnie wypełnij pola:

• Adres: adres firmy;

• VAT: numer VAT firmy;

• Codice Fiscale: kod fiskalny firmy;

• System podatkowy: system podatkowy, pod który podlega firma;

Konfiguracja podatków

Wiele funkcji fakturowania elektronicznego jest implementowanych przy użyciu systemu podatkowego Odoo. Dlatego podatki muszą być odpowiednio skonfigurowane, aby poprawnie generować faktury i obsługiwać inne przypadki użycia związane z rozliczeniami.

Lokalizacja włoska zawiera predefiniowane przykłady podatków do różnych celów.

Zwolnienie z podatku

Użycie podatków sprzedażowych wynoszących zero procent (0%) jest wymagane przez włoskie organy w celu śledzenia dokładnego Rodzaju zwolnienia z podatku (Natura) oraz Odniesienia do prawa, które uzasadniają zwolnienie zastosowane w wierszu faktury.

Example

Podatek eksportowy w UE może być użyty jako odniesienie (0% EU, etykieta faktury 00eu). Można go znaleźć w Księgowość ‣ Konfiguracja ‣ Podatki. Eksporty są zwolnione z VAT i dlatego wymagają wypełnienia pól Zwolnienie oraz Odniesienie do prawa.

Zobacz także

Istnieje wiele kodów Rodzaju zwolnienia z podatku (Natura) oraz Odniesienia do prawa. Upewnij się, że sprawdzasz najnowszą dostępną wersję, aby uzyskać najnowsze informacje na temat:

• Dokumentacja włoskich organów

• Oficjalny przewodnik dotyczący zwolnienia z podatku

Informacja

Jeśli musisz użyć innego rodzaju zwolnienia, przejdź do Księgowość ‣ Konfiguracja ‣ Podatki, wybierz podobny podatek, a następnie kliknij ikonę koła zębatego i wybierz Duplikuj. W zakładce Opcje zaawansowane dodaj Zwolnienie oraz Odniesienie prawne. Aby potwierdzić, kliknij Zapisz.

Wskazówka

Zmień nazwę swoich podatków w polu Nazwa zgodnie z ich Zwolnieniem, aby łatwo je rozróżnić.

Odwrotne obciążenie

Mechanizm odwrotnego obciążenia to zasada VAT, która przenosi obowiązek zapłaty VAT z dostawcy na klienta. Klienci płacą VAT sami do AdE. Istnieją różne typy:

• Wewnętrzne odwrotne obciążenie (dla sprzedaży krajowej)

  Odpowiedzialność za VAT jest przeniesiona na nabywcę dla określonych kategorii produktów i usług.
• Zewnętrzne odwrotne obciążenie (dla sprzedaży wewnątrzunijnej)

  VAT jest należny w kraju dostawy lub w kraju, w którym świadczona jest usługa. Gdy nabywcą jest włoska firma, UE oferuje mechanizm pozwalający sprzedawcy przenieść swoją odpowiedzialność na nabywcę.

Faktury

Faktury klientów z odwrotnym obciążeniem nie wykazują kwoty VAT, ale AdE wymaga od sprzedawcy określenia Podstawy zwolnienia podatkowego oraz Odniesienia prawnego, które umożliwiają mechanizm odwrotnego obciążenia. Odoo zapewnia zestaw specjalnych podatków 0%, które można przypisać do każdej pozycji faktury z odwrotnym obciążeniem, reprezentujących najczęściej używane konfiguracje.

Faktury od dostawców

Włoskie firmy podlegające odwrotnemu obciążeniu muszą przesłać informacje zawarte w otrzymanym rachunku do AdE.

Informacja

Samozgłoszone pliki XML VAT muszą być wystawione i wysłane do AdE dla rachunków z odwrotnym obciążeniem.

Podczas tworzenia faktury dostawcy dostępne są podatki odwrotnego obciążenia do dodania w polu Podatki. Możesz sprawdzić, które podatki są dostępne, przechodząc do Księgowość ‣ Konfiguracja ‣ Podatki. Widać, że między innymi aktywowane są podatki 10% Towary i 22% Usługi. Dzięki zautomatyzowanej konfiguracji włoskiego obszaru podatkowego są one automatycznie aktywowane na liście podatków.

Siatki podatkowe

Lokalizacja włoska ma specjalną sekcję pól deklaracji podatkowej dla podatków reverse charge. Te pola deklaracji podatkowej można zidentyfikować po znaczniku VJ i można je znaleźć przechodząc do Księgowość ‣ Raporty ‣ Deklaracja podatkowa.

E-fakturowanie

Informacja

Upewnij się, że wszystkie włoskie moduły e-fakturowania są zainstalowane.

SdI to system fakturowania elektronicznego używany we Włoszech. Umożliwia wysyłanie i odbieranie faktur elektronicznych do i od klientów. Dokumenty muszą być w formacie XML EDI zwanym FatturaPA i muszą być formalnie zwalidowane przez system przed dostarczeniem.

Aby móc otrzymywać faktury i powiadomienia, usługa SdI musi zostać poinformowana, że pliki użytkownika muszą być wysyłane do Odoo i przetwarzane w jego imieniu. W tym celu należy skonfigurować Kod docelowy Odoo na portalu AdE.

1. Przejdź do portalu władz włoskich i uwierzytelnij się;

2. Przejdź do sekcji Fatture e Corrispettivi;

3. Ustaw użytkownika jako osobę prawną dla numeru VAT, dla którego chcesz skonfigurować adres elektroniczny;

4. W Servizi Disponibili ‣ Fatturazione Elettronica ‣ Registrazione dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche wprowadź Kod docelowy Odoo K95IV18 i potwierdź.

Tryb EDI i autoryzacja

Ponieważ pliki są przesyłane przez serwer Odoo przed wysłaniem do SdI lub odebraniem przez Twoją bazę danych, musisz upoważnić Odoo do przetwarzania plików z Twojej bazy danych. W tym celu przejdź do Księgowość ‣ Konfiguracja ‣ Ustawienia i przewiń do sekcji Włoska fakturacja elektroniczna.

Dostępne są trzy tryby:

• Demo

  Ten tryb symuluje środowisko, w którym faktury są wysyłane do rządu. W tym trybie faktury muszą być ręcznie pobierane jako pliki XML i przesyłane na stronę internetową AdE.
• Test (eksperymentalny)

  Ten tryb wysyła faktury do środowiska nieprodukcyjnego (tj. testowego) udostępnianego przez AdE. Zapisanie tej zmiany spowoduje, że wszystkie firmy w bazie danych będą używać tej konfiguracji.
• Oficjalny

  To jest tryb produkcyjny, który wysyła faktury bezpośrednio do AdE.

Po wybraniu trybu należy zaakceptować warunki korzystania z usługi, zaznaczając Zezwól Odoo na przetwarzanie faktur, a następnie kliknąć Zapisz. Możesz teraz rejestrować swoje transakcje w module Księgowość Odoo.

Ostrzeżenie

Wybranie opcji Test (eksperymentalny) lub Oficjalny jest nieodwracalne. Na przykład po przejściu do trybu Oficjalny nie jest możliwe wybranie opcji Test (eksperymentalny) ani Demo. Zalecamy utworzenie osobnej bazy danych wyłącznie do celów testowych.

Informacja

W trybie Test (eksperymentalny) wszystkie wysyłane faktury muszą mieć partnera używającego jednego z następujących fikcyjnych kodów Kod docelowy podanych przez AdE: 0803HR0 - N8MIMM9 - X9XX79Z. Żaden rzeczywisty produkcyjny kod Codice Destinario Twoich klientów nie zostanie rozpoznany jako prawidłowy przez usługę testową.

Uruchom

Przesyłanie faktur do SdI dla Włoch to proces elektroniczny używany do obowiązkowej transmisji dokumentów podatkowych w formacie XML między firmami a AdE w celu zmniejszenia błędów i weryfikacji poprawności operacji.

Informacja

Możesz sprawdzić aktualny status faktury w polu Stan SdI. Plik XML jest załączony do faktury.

Tworzenie dokumentów XML

Odoo generuje wymagane pliki XML jako załączniki do faktur w formacie FatturaPA wymaganym przez AdE. Po wybraniu potrzebnych faktur kliknij przycisk Wyślij.

Po otwarciu okna podręcznego dostępny jest wybór działań, które można podjąć. Generuj plik XML generuje załączniki.

Plik XML oraz plik PDF można znaleźć w załącznikach do faktury.

Po wybraniu pożądanych akcji kliknij wyślij.

Przesłanie do SDI

Opcja Wyślij do Urzędu Skarbowego wysyła załącznik do Serwera Proxy, który gromadzi wszystkie żądania, a następnie przekazuje je kanałem WebServices do SdI. Sprawdź status wysyłki faktury za pomocą przycisku Sprawdź wysyłkę u góry widoku faktury.

Przetwarzanie przez SDI

SdI otrzymuje dokument i weryfikuje pod kątem błędów. Na tym etapie faktura ma stan Przetwarzanie SdI, jak pokazano na fakturze. Faktura otrzymuje również numer Transakcji FatturaPA, który jest wyświetlany w zakładce Fakturowanie elektroniczne. Kontrole mogą zająć różny czas, od kilku sekund do jednego dnia, w zależności od kolejki faktur wysłanych w całych Włoszech.

Akceptacja

Jeśli dokument jest prawidłowy, jest rejestrowany i uznawany za ważny fiskalnie przez AdE, która przystąpi do archiwizacji w Przechowywaniu zastępczym (Conservazione Sostitutiva), jeśli zostanie to wyraźnie zażądane w portalu Agencji.

Ostrzeżenie

Odoo nie oferuje wymagań Conservazione Sostitutiva. Inni dostawcy oraz AdE zapewniają bezpłatne i certyfikowane przechowywanie spełniające specyfikacje wymagane przez prawo.

SdI Kod docelowy próbuje przekazać fakturę klientowi pod podany adres, niezależnie od tego, czy jest to adres e-mail PEC, czy SdI Kod docelowy dla kanałów WebServices ich systemu ERP. Wykonywanych jest maksymalnie 6 prób co 12 godzin, więc nawet w przypadku niepowodzenia proces ten może zająć do trzech dni. Status faktury to Zaakceptowana przez SDI, przekazywanie do partnera.

Możliwe odrzucenie

SdI może znaleźć nieścisłości w kompilacji, być może nawet formalne. W takim przypadku faktura ma stan Odrzucona przez SDI. Uwagi SdI są wstawiane na górze zakładki Faktura. Aby rozwiązać problem, wystarczy usunąć załączniki faktury, przywrócić fakturę do stanu Wersja robocza i poprawić błędy. Po przygotowaniu faktury można ją ponownie wysłać.

Informacja

Aby ponownie wygenerować XML, należy usunąć zarówno załącznik XML, jak i raport PDF, tak aby zostały następnie wygenerowane razem. Gwarantuje to, że oba zawsze zawierają te same dane.

Przekazywanie zakończone

Faktura została dostarczona do klienta; możesz jednak nadal wysłać kopię klienta w formacie PDF pocztą elektroniczną lub pocztą. Jej status to Zaakceptowana przez SDI, Dostarczona do Partnera.

Jeśli SdI nie może skontaktować się z klientem, może on nie być zarejestrowany w portalu AdE. W takim przypadku należy upewnić się, że faktura zostanie wysłana w formacie PDF pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Faktura ma wtedy stan Zaakceptowana przez SDI, dostarczenie do partnera nie powiodło się.

Integracja podatkowa

Gdy otrzymasz fakturę od dostawcy z SdI, w formie papierowej lub z zaimportowanego pliku XML, urząd skarbowy może zażądać odesłania dodatkowych informacji podatkowych do SdI. Dzieje się tak, gdy transakcja, która była zwolniona z podatku, staje się opodatkowana z dowolnego powodu.

Wskazówka

For a vendor bill to be uploaded correctly:

• The contact in the XML file must have a corresponding contact record in Odoo with matching:

  • VAT number

  • Codice Fiscale

The taxes in the XML file must have corresponding tax records in Odoo.

Example

Oto niewyczerpująca lista:

• Odwrotne obciążenie

  Jako nabywca musisz płacić podatki od tego, co kupujesz, i integrować informacje podatkowe. Podatki Odwrotne Obciążenie.
• Podzielona płatność

  Jako nabywca biznesowy będący PA, musisz zapłacić podatki i uzupełnić informacje podatkowe. Upewnij się, że zastępujesz 0% podatki sprzedażowe na otrzymanej fakturze od dostawcy prawidłowymi podatkami Split Payment.
• Zużycie Własne

  Kiedy jako właściciel firmy używasz składnika aktywów, który kupiłeś do celów firmowych, zamiast tego do celów osobistych, musisz zapłacić te podatki, które pierwotnie odliczyłeś jako koszt firmowy.

Odoo może wykryć, że Twoja faktura od dostawcy może być interpretowana jako dokument typu wymagającego integracji podatkowej, jak szczegółowo opisano w sekcji Typy dokumentów.

Ważne

Upewnij się, że zastępujesz 0% podatki sprzedażowe na otrzymanej fakturze od dostawcy tymi, które powinieneś zapłacić do AdE. Następnie w górnej części formularza pojedynczej faktury od dostawcy pojawi się przycisk umożliwiający ich wysłanie.

Po kliknięciu przycisku Wyślij Integrację Podatkową generowany jest plik XML odpowiedniego Typu Dokumentu, dołączany do rachunku i wysyłany jak w przypadku faktur.

Typy dokumentów

SdI wymaga od firm wysyłania faktur dla klientów i innych dokumentów za pośrednictwem EDI.

Następujące kody Typu Dokumentu technicznie identyfikują różne przypadki użycia biznesowego.

TD01 - Faktury

Jest to standardowy scenariusz krajowy dla wszystkich faktur wymienianych przez SdI. Każda faktura, która nie należy do jednego z konkretnych przypadków specjalnych, jest kategoryzowana jako zwykła faktura, identyfikowana przez Typ dokumentu TD01.

TD02 - Zaliczki

Faktury zaliczkowe są importowane/eksportowane z innym kodem Typu dokumentu TDO2 niż zwykłe faktury. Po zaimportowaniu faktury tworzona jest zwykła faktura zakupu.

Odoo eksportuje transakcje jako TD02, jeśli spełnione są następujące warunki:

1. Jest to faktura;

2. Wszystkie pozycje faktury są powiązane z pozycjami zamówienia sprzedaży dotyczącymi zaliczki.

TD04 - Noty kredytowe

Jest to standardowy scenariusz dla wszystkich not kredytowych wystawionych dla klientów krajowych, gdy musimy formalnie potwierdzić, że sprzedawca redukuje lub anuluje wcześniej wystawioną fakturę, na przykład w przypadku nadmiernego rozliczenia, błędnych pozycji lub nadpłaty. Tak jak faktury, muszą być wysyłane do SdI, ich Typ dokumentu to TD04

TD07, TD08, TD09 - Fakturowanie uproszczone

Faktury uproszczone (TD07), faktury korygujące (TD08) i noty debetowe (TD09) mogą być używane do certyfikowania transakcji krajowych poniżej 400 EUR (z VAT). Ich status jest taki sam jak zwykłej faktury, ale z mniejszymi wymogami informacyjnymi.

Aby faktura uproszczona mogła zostać wystawiona, musi zawierać:

1. Odniesienie do Faktury klienta: unikalna sekwencja numeracji bez luk;

2. Data faktury: data wystawienia faktury;

3. Informacje o firmie: pełne dane sprzedawcy (numer VAT/NIP, nazwa, pełny adres);

4. VAT: numer VAT/NIP nabywcy (w formularzu partnera);

5. Suma: całkowita kwota (z VAT) faktury.

W EDI, Odoo eksportuje faktury jako uproszczone, jeśli:

1. Jest to transakcja krajowa (tj. partner jest z Włoch);

2. Wymagane pola Twojej firmy (Numer VAT lub Codice Fiscale, Reżim podatkowy oraz pełny adres) są wypełnione;

3. Adres partnera nie jest w pełni określony (tj. brakuje miasta lub kodu pocztowego);

4. Całkowita kwota z VAT jest mniejsza niż 400 EUR.

Informacja

Próg 400 EUR został określony w dekrecie z 10 maja 2019 r. w Gazzetta Ufficiale. Radzimy sprawdzić aktualną wartość urzędową.

TD16 - Odwrotne obciążenie wewnętrzne

Transakcje wewnętrznego odwrotnego obciążenia (patrz Zwolnienie z podatku i Odwrotne obciążenie) są eksportowane jako TD16, jeśli spełnione są następujące warunki:

• Jest to faktura od dostawcy;

• Zawiera co najmniej jeden podatek w pozycjach faktury, który dotyczy jednej z tych siatek podatkowych: VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16, VJ17

TD17 - Zakup usług z zagranicy

Przy zakupie usług z krajów UE i spoza UE, zagraniczny sprzedawca wystawia fakturę za usługę z ceną bez VAT, ponieważ nie podlega ona opodatkowaniu we Włoszech. VAT jest płacony przez kupującego we Włoszech.

• W ramach UE: nabywca uzupełnia otrzymaną fakturę o informacje o VAT należne we Włoszech (tzn. integracja podatku na fakturze zakupu);

• Kraje spoza UE: kupujący wysyła sobie fakturę (tj. self-billing).

Odoo eksportuje transakcję jako TD17, jeśli spełnione są następujące warunki:

• Jest to faktura od dostawcy;

• Zawiera co najmniej jeden podatek w pozycjach faktury, który odnosi się do siatki podatkowej VJ3;

• Wszystkie pozycje faktury mają albo Usługi jako produkty, albo podatek z Usługami jako zakresem podatkowym.

TD18 - Zakup towarów z UE

Faktury wystawione w UE podlegają standardowemu formatowi, dlatego wymagana jest tylko integracja istniejącej faktury.

Odoo eksportuje transakcję jako TD18, jeśli spełnione są następujące warunki:

• Jest to faktura od dostawcy;

• Partner pochodzi z kraju UE;

• Zawiera co najmniej jeden podatek w pozycjach faktury, który odnosi się do siatki podatkowej VJ9;

• Wszystkie pozycje faktury mają albo Materiał zużywalny jako produkty, albo podatek z Towary jako zakresem podatkowym.

TD19 - Zakup towarów ze składu VAT

Zakup towarów od zagranicznego dostawcy, ale towary znajdują się już we Włoszech w magazynie VAT.

• Z UE: nabywca uzupełnia otrzymaną fakturę o informacje o VAT należne we Włoszech (tzn. integracja podatku na fakturze zakupu);

• Kraje spoza UE: kupujący wysyła fakturę sobie (tj. self-billing).

Odoo eksportuje transakcję jako TD19, jeśli spełnione są następujące warunki:

• Jest to faktura od dostawcy;

• Zawiera co najmniej jeden podatek w pozycjach faktury, który odnosi się do siatki podatkowej VJ3;

• Wszystkie pozycje faktury mają albo Materiały zużywalne jako produkty, albo podatek z Towary jako zakresem podatkowym.

TD24 - Faktury odroczone

Odroczona faktura to faktura wystawiona w późniejszym terminie niż sprzedaż towarów lub świadczenie usług. Odroczona faktura musi zostać wystawiona najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po dostawie objętej dokumentem.

Zwykle jest to faktura zbiorcza zawierająca listę wielu sprzedaży towarów lub usług przeprowadzonych w danym miesiącu. Firma może zgrupować sprzedaże w jedną fakturę, zwykle wystawianą na koniec miesiąca dla celów księgowych. Odroczone faktury są standardem dla hurtowników posiadających stałych klientów.

Jeśli towary są transportowane przez przewoźnika, każda dostawa ma przypisany Documento di Transporto (DDT), czyli Dokument Transportowy. Odroczona faktura musi zawierać szczegóły wszystkich informacji z DDT dla lepszej identyfikowalności.

Informacja

E-fakturowanie odroczonych faktur wymaga modułu :ref:``l10n_it_stock_ddt` <localizations/italy/modules>`. W tym przypadku w e-fakturze używany jest dedykowany Typ dokumentu TD24.

Odoo eksportuje transakcje jako TD24, jeśli spełnione są następujące warunki:

1. Jest to faktura;

2. Jest powiązana z dostawami, których DDT mają inną datę niż data wystawienia faktury.

TD28 - San Marino

Faktury

San Marino i Włochy mają specjalne umowy dotyczące operacji e-fakturowania. W związku z tym faktury podlegają zwykłym zasadom odwrotnego obciążenia. Można użyć odpowiedniego Typu dokumentu w zależności od typu faktury: TD01, TD04, TD05, TD24, TD25. Dodatkowe wymagania nie są wymuszane przez Odoo. Jednakże użytkownik jest zobowiązany przez państwo do:

• Wybierz podatek z Rodzajem zwolnienia podatkowego ustawionym na N3.3;

• Użyj ogólnego SdI kodu przeznaczenia 2R4GTO8.

Faktura jest następnie kierowana przez dedykowane biuro w San Marino do odpowiedniej firmy.

Faktury zakupu

Gdy zostanie otrzymana faktura papierowa z San Marino, każda włoska firma musi przesłać tę fakturę do AdE, wskazując w polu Typ dokumentu e-faktury specjalną wartość TD28.

Odoo eksportuje transakcję jako TD28, jeśli spełnione są następujące warunki:

1. Jest to faktura od dostawcy;

2. Zawiera co najmniej jeden podatek w pozycjach faktury, który odnosi się do siatek podatkowych VJ;

3. Kraj partnera to San Marino.

Firmy z administracji publicznej (B2G)

Przedsiębiorstwa PA podlegają większej kontroli niż przedsiębiorstwa prywatne, ponieważ zarządzają pieniędzmi publicznymi pochodzącymi od podatników. Proces EDI dodaje kilka kroków do procesu standardowego, ponieważ przedsiębiorstwa PA mogą zaakceptować lub odrzucić faktury.

Informacja

Firmy PA posiadają 6-cyfrowy kod przeznaczenia, zwany także CUU, który jest obowiązkowy. W tym przypadku nie można użyć adresu PEC.

Zobacz także

Pełna lista firm należących do administracji publicznej wraz z ich kodami przeznaczenia <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica>

CIG, CUP, DatiOrdineAcquisto

Aby zapewnić skuteczną identyfikowalność płatności przez administrację publiczną, faktury elektroniczne wystawione administracji publicznej muszą zawierać:

• CIG, z wyjątkiem przypadków wyłączenia z obowiązków dotyczących identyfikowalności przewidzianych w ustawie nr 136 z 13 sierpnia 2010 r.;

• CUP, w przypadku faktur związanych z robotami publicznymi.

Jeśli plik XML tego wymaga, AdE może dokonać płatności faktur elektronicznych wyłącznie wtedy, gdy plik XML zawiera CIG oraz CUP.

Informacja

CUP i CIG muszą być zawarte w jednym z tagów XML DatiOrdineAcquisto, DatiContratto, DatiConvenzione, DateRicezione lub DatiFattureCollegate.

Odpowiadają one elementom o nazwach CodiceCUP i CodiceCIG pliku XML faktury elektronicznej, których tabelę można znaleźć na rządowej stronie internetowej <http://www.fatturapa.gov.it/>.

Podzielona płatność

Mechanizm Podzielonej płatności działa podobnie jak Odwrotne obciążenie.

Example

Gdy włoska firma wystawia fakturę dla firmy PA - na przykład za usługi sprzątania budynku publicznego - firma PA samodzielnie rozlicza VAT z organem podatkowym, a sprzedawca musi jedynie wybrać odpowiedni podatek z właściwym zwolnieniem podatkowym dla pozycji faktury.

Dostępny jest specjalny obszar podatkowy Scissione dei Pagamenti do obsługi partnerów należących do PA.

Uruchom

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Faktury i rachunki przeznaczone dla PA muszą zawierać kwalifikowany podpis elektroniczny podczas przesyłania przez SdI. Ten podpis jest automatycznie stosowany w formacie XAdES, gdy partner faktury ma 6-cyfrowy Kod przeznaczenia (który wskazuje na działalność PA).

Informacja

Kiedy taka faktura jest przekazywana do Urzędu Skarbowego, wygenerowany plik .xml jest podpisywany na serwerach Odoo, zwracany do bazy danych i automatycznie dołączany do faktury.

Akceptacja lub odmowa

Po otrzymaniu faktury przez SdI, firma PA ma 15 dni na zaakceptowanie faktury. Jeśli to zrobi, proces kończy się w tym miejscu. Jeśli firma PA odrzuci fakturę, jest ona nadal uważana za ważną po zaakceptowaniu przez SdI. Należy wtedy wystawić fakturę korygującą w celu kompensacji i przesłać ją do SdI.

Upłynięte terminy

Jeśli firma PA nie odpowie w ciągu 15 dni, należy skontaktować się bezpośrednio z firmą PA, wysyłając jej pocztą elektroniczną zarówno fakturę, jak i otrzymane powiadomienie o upływie terminu. Można dokonać ustaleń i ręcznie ustawić prawidłowy stan SdI na fakturze.

Drukarki fiskalne dla Punktu Sprzedaży

Ostrzeżenie

Drukarki fiskalne różnią się od drukarek ePOS. Adres IP drukarki fiskalnej nie powinien być wprowadzany w ustawieniach adresu IP ePOS.

Przepisy fiskalne wymagają używania certyfikowanych urządzeń RT, takich jak drukarki RT lub serwery RT, aby zapewnić zgodne paragony sprzedaży i bezpieczną komunikację z Urzędem Skarbowym. Te urządzenia automatycznie przesyłają dane fiskalne codziennie. Drukarki RT, zaprojektowane dla pojedynczych terminali PoS, obsługują transakcje, drukują paragony i raportują do władz, zapewniając integralność danych i zgodność.

Tryb symulacji

Ostrzeżenie

Ponieważ tryb symulacji wysyła dane do władz, powinien być włączony tylko na samym początku procesu konfiguracji drukarki. Po przełączeniu drukarki w tryb produkcyjny nie można jej cofnąć do trybu symulacji.

Aby przetestować konfigurację drukarki fiskalnej z Odoo, skonfiguruj drukarkę fiskalną w trybie symulacji w następujący sposób:

1. Upewnij się, że drukarka fiskalna jest ustawiona w stanie domyślnym: drukarka włączona, cykl rozruchowy zakończony i brak transakcji w toku.

2. Wpisz 3333.

3. Naciśnij Chiave. Na ekranie wyświetla się Scelta Funzione.

4. Wpisz 14. Na ekranie wyświetla się Apprendimento.

5. Wpisz 62. Na ekranie wyświetla się Simulazione.

6. Aby zmienić no na si, naciśnij X.

7. Aby potwierdzić, naciśnij Contante.

8. Naciśnij Chiave.

Aby skonfigurować drukarkę do trybu produkcyjnego, powtórz powyższe kroki.

Informacja

Aby przetestować konfigurację drukarki, fizyczne urządzenie musi zostać najpierw uzyskane i zarejestrowane we właściwych władzach.

Konfigurowanie drukarki do pracy z Odoo

Drukarki fiskalne są przeznaczone do pracy tylko w sieci lokalnej. Oznacza to, że drukarka i urządzenie z uruchomionym Odoo Point of Sale muszą być podłączone do tej samej sieci.

Drukarki fiskalne są zazwyczaj domyślnie skonfigurowane do używania HTTP. Aby zapewnić zgodność z Odoo, ustawienia muszą zostać zaktualizowane, aby włączyć obsługę HTTPS na drukarce. Można to zrobić za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego EpsonFPWizard lub klawiatury podłączonej do drukarki.

Aby skonfigurować drukarkę fiskalną za pomocą klawiatury, wykonaj następujące kroki:

1. Upewnij się, że drukarka fiskalna jest ustawiona w stanie domyślnym: drukarka włączona, cykl rozruchowy zakończony i brak transakcji w toku.

2. Wpisz 3333.

3. Naciśnij Chiave. Na ekranie wyświetla się Scelta Funzione.

4. Wpisz 34. Na ekranie wyświetla się Web Server.

5. Naciśnij Contante 3 razy, aż na ekranie wyświetli się Web Server: SSL.

6. Aby zmienić wartość 0 na 1, naciśnij X.

7. Aby potwierdzić, naciśnij Contante 3 razy.

8. Naciśnij Chiave.

Następnie zaloguj się do drukarki za pomocą urządzenia, na którym działa Punkt Sprzedaży Odoo, aby rozpoznało certyfikat drukarki.

Aby zatwierdzić i zainstalować certyfikat drukarki, wykonaj następujące kroki:

1. Uzyskaj dostęp do drukarki, otwierając przeglądarkę internetową i wpisując https://<ip-twojej-drukarki> na pasku adresu. Pojawi się komunikat bezpieczeństwa Ostrzeżenie: Potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa.

2. Kliknij Zaawansowane, aby wyświetlić opcje zatwierdzenia certyfikatu.

3. Kliknij Kontynuuj, aby zatwierdzić certyfikat.

Następnie, aby upewnić się, że Punkt Sprzedaży Odoo jest skonfigurowany z drukarką fiskalną, przejdź do Punkt Sprzedaży ‣ Konfiguracja ‣ Ustawienia. W sekcji Podłączone urządzenia dodaj adres IP w polu Adres IP włoskiej drukarki fiskalnej i włącz Użyj HTTPS.

Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria)

Ri.Ba. to metoda płatności powszechnie stosowana we Włoszech, w której sprzedawcy żądają płatności za pośrednictwem swojego banku, który przekazuje żądanie do banku klienta i przejmuje odpowiedzialność za windykację. Umożliwia to automatyzację płatności i zmniejsza ryzyko dla sprzedawcy.

Sprzedawca zazwyczaj przesyła plik tekstowy o stałym formacie z listą płatności do portalu internetowego banku.

Informacja

• Ri.Ba. są przeznaczone wyłącznie do płatności krajowych we Włoszech. W przypadku cyklicznych płatności międzynarodowych należy używać polecenia zapłaty SEPA (SDD)

Konfiguracja

1. Sprawdź, czy moduł l10n_it_riba jest zainstalowany.

2. Przejdź do Ustawienia ‣ Użytkownicy i firmy ‣ Firmy i wybierz firmę, która będzie używać Ri.Ba..

3. Wypełnij wymagane pole Kod SIA.

   

   Informacja

   Kod SIA identyfikuje przedsiębiorstwa w włoskiej sieci bankowej i jest używany do otrzymywania pieniędzy za pomocą określonych metod płatności. Składa się z jednej litery i czterech cyfr (np. T1234) i zazwyczaj można go znaleźć na portalu banku lub uzyskać kontaktując się z bankiem.

4. Upewnij się, że konto bankowe firmy ma włoski numer IBAN.

   Zobacz także

   Jak skonfigurować Konta bankowe

Akceptuj Ri.Ba. dla swoich faktur

Płatności typu Ri.Ba. można rejestrować z poziomu Faktury (Księgowość ‣ Klienci ‣ Faktury).

Ważne

Upewnij się, że Twoja faktura dotyczy partnera, który ma konto bankowe z włoskim numerem IBAN.

Następnie wszystkie płatności muszą być zgrupowane w Płatności zbiorcze.

Zobacz także

• Płatności zbiorcze

• Utwórz płatność zbiorczą

Po naciśnięciu przycisku Zatwierdź dla płatności zbiorczej, plik Ri.Ba. zostanie wygenerowany i dołączony do płatności zbiorczej, dzięki czemu można go pobrać i przesłać przez portal internetowy banku.