Tworzenie możliwości ze spotkań

Podczas tworzenia nowego typu spotkania w aplikacji Spotkania użytkownicy mają możliwość tworzenia nowych możliwości z informacjami z nowych rezerwacji. Ta opcja przechwytuje informacje z zaplanowanych spotkań i tworzy możliwości w aplikacji CRM.

Ważne

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy aplikacja CRM jest zainstalowana w bazie danych.

Konfiguracja

Przejdź do konsoli aplikacji Spotkania. Kliknij Nowy, aby utworzyć nowy typ spotkania. Aby edytować istniejący typ spotkania, kliknij Działanie po prawej stronie linii spotkania, aby otworzyć menu rozwijane, a następnie kliknij Edytuj.

W rekordzie typu spotkania kliknij zakładkę Opcje i zaznacz pole wyboru Utwórz możliwości.

Dodawanie pytań

Zakładka Pytania umożliwia użytkownikom dodanie pytań na stronę rezerwacji spotkań. Kiedy klienci rezerwują termin spotkania, są proszeni o odpowiedź na te pytania. Informacje dostarczone przez klientów są dostępne w nowej możliwości. Dodawanie pytań do typu spotkania jest opcjonalne. Jednak dodatkowe informacje uzyskane dzięki pytaniom mogą być przydatne później w procesie sprzedaży.

Example

Firma meblowa tworzy nowy typ spotkania dla demonstracji sprzedażowych. Klienci rezerwują czas ze sprzedawcami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie mebli i projektowania. Jednak ponieważ czas jest ograniczony tylko do trzydziestominutowych przedziałów, sprzedawcy nie mają czasu, aby pokazać wszystkie dostępne style mebli podczas każdej rozmowy. Dodają pytania do typu spotkania, aby zachęcić klientów do dostarczenia dodatkowych informacji o produktach i usługach, którymi są zainteresowani. To nie tylko pomaga przy przygotowywaniu się do demonstracji, ale także zapewnia przejrzystość dalej w procesie sprzedaży.

Wyświetlanie nowej szansy sprzedaży

Aby wyświetlić szanse sprzedaży utworzone na podstawie spotkań, przejdź do konsoli aplikacji CRM. W razie potrzeby usuń wszystkie filtry z paska wyszukiwania. Następnie kliknij kartę Kanban odpowiedniej szansy sprzedaży, aby ją otworzyć.

Informacje kontaktowe ze spotkania są dodawane do rekordu szansy sprzedaży. Odpowiedzi klienta na pytania opcjonalne są umieszczone w zakładce Notatki wewnętrzne. Zaplanowane spotkanie jest wymienione w sekcji Chatter rekordu i można je tam edytować.

Informacja

Jeśli szansa sprzedaży jest tworzona na podstawie typu spotkania opartego na zasobach, użytkownik, który utworzył typ spotkania, jest wyświetlany jako Handlowiec dla tej szansy sprzedaży. Jeśli jest utworzona na podstawie spotkania opartego na użytkowniku, użytkownik, z którym zaplanowano spotkanie, jest przypisany jako Handlowiec.