Tworzenie zadań

Zadania w Odoo Projekt mogą być tworzone ręcznie lub automatycznie, w tym z wiadomości e-mail lub formularzy na stronie internetowej.

Ręczne tworzenie zadań

Otwórz aplikację Projekt i wybierz wybrany projekt. Utwórz nowe zadanie, wykonując jedną z następujących czynności:

• Kliknij przycisk (plus) w lewym górnym rogu. Spowoduje to utworzenie nowego zadania w pierwszym etapie widoku Kanban.

• Naciśnij przycisk (plus) obok nazwy etapu Kanban. Spowoduje to utworzenie nowego zadania w tym etapie Kanban.

Wypełnij pole Tytuł zadania i dodaj jednego lub więcej Przypisanych, a następnie kliknij Dodaj.

Konfiguracja zadania

Kliknij zadanie, aby je otworzyć. Formularz zadania zawiera następujące pola, które możesz wypełnić:

• Tytuł zadania: tytuł zadania.

• (Gwiazdka): kliknij ikonę (gwiazdka), aby oznaczyć zadanie jako wysoki priorytet. Ikona zmieni kolor na żółty. Kliknij ponownie, aby usunąć wysoki priorytet.

• Projekt: projekt, do którego należy to zadanie.

• Przypisani: osoba (osoby) odpowiedzialna za obsługę pracy nad tym zadaniem.

• Tagi: niestandardowe etykiety umożliwiające kategoryzację i filtrowanie zadań.

• Klient: osoba lub firma, której zostanie wystawiona faktura za to zadanie. To pole pojawia się tylko w zadaniach należących do projektów płatnych.

• Pozycja zamówienia sprzedaży: może to być zamówienie sprzedaży, które zostało użyte do utworzenia tego zadania, lub zamówienie sprzedaży, które zostało powiązane z tym zadaniem ręcznie. To pole pojawia się tylko w zadaniach powiązanych z projektami płatnymi.

• Przydzielony czas: czas, przez który praca nad tym zadaniem ma trwać, śledzony przez karty pracy.

• Termin: oczekiwana data zakończenia zadania. Po wypełnieniu tego pola można również dodać datę rozpoczęcia, aby wyznaczyć cały przedział czasowy trwania zadania.

Wskazówka

• Możesz również tworzyć nowe zadania, przełączając się na widok listy lub Gantta i klikając Nowy.

• Następujące pola można również edytować bezpośrednio z widoku Kanban bez otwierania pojedynczego zadania: (priorytet), Przydzielone godziny, Przypisani oraz status zadania. Możesz również nadać kod kolorystyczny lub Ustawić obraz okładki do swojego zadania, klikając (pionowa wielokropek).

• Możesz użyć następujących skrótów klawiszowych w tytule zadania, aby skonfigurować nowe zadania (zmodyfikuj wartości w poniższych przykładach zgodnie ze swoimi potrzebami):

  • 30h: aby przydzielić 30 godzin do zadania.

  • #tagi: aby dodać tagi do zadania.

  • @użytkownik: aby przypisać zadanie do użytkownika.

  • !: aby oznaczyć zadanie gwiazdką jako wysoki priorytet.

  Oprócz użycia poprawnego formatu, przestrzegaj następującej kolejności: nazwa zadania, po której następuje przydzielony czas, tagi, osoba przypisana, a następnie priorytet.

  Na przykład, jeśli chcesz utworzyć zadanie o nazwie „Przygotuj warsztat”, przydzielić mu 5 godzin, dodać tag „Szkoła”, przypisać je do Audrey i ustawić jego priorytet na Wysoki, wprowadź następujący tytuł zadania: Przygotuj warsztat 5h #szkoła @Audrey !

  

Tworzenie zadań z aliasu e-mail

Ta funkcja umożliwia automatyczne tworzenie zadań projektu po dostarczeniu wiadomości e-mail na wyznaczony adres e-mail.

Aby to skonfigurować, otwórz aplikację Projekt, następnie kliknij ikonę (pionowa wielokropek) obok nazwy żądanego projektu. Wybierz Ustawienia, a następnie otwórz zakładkę Ustawienia.

Wypełnij pole Twórz zadania wysyłając e-mail na w następujący sposób:

• Część aliasu przed symbolem @: wpisz nazwę aliasu e-mail, np. contact, help, jobs.

• Domena: w większości przypadków jest to domyślnie wypełnione twoją domeną.

• Akceptuj e-maile od: zdefiniuj nadawców, których e-maile będą tworzyć zadania w projekcie.

Po skonfigurowaniu alias e-mail można zobaczyć pod nazwą twojego projektu w konsoli Kanban.

Gdy e-mail zostanie wysłany na alias, jest automatycznie konwertowany na zadanie projektu. Obowiązują następujące zasady:

• Nadawca e-maila jest wyświetlany w polu Klient.

• Temat e-maila jest wyświetlany w polu Tytuł zadania.

• Treść e-maila jest wyświetlana w polu Opis.

• Cała zawartość e-maila jest dodatkowo wyświetlana w chatterze.

• Wszyscy odbiorcy e-maila (Do/DW/UDW), którzy są użytkownikami Odoo, są automatycznie dodawani jako obserwatorzy zadania.

Tworzenie zadań z formularza na stronie internetowej

Jeśli masz zainstalowaną aplikację Strona internetowa w swojej bazie danych, możesz skonfigurować dowolny formularz na swojej stronie internetowej, aby uruchamiał tworzenie zadań w projekcie.

1. Przejdź do strony internetowej, na której chcesz dodać formularz i dodaj blok budowania Formularz.

2. W edytorze strony internetowej edytuj następujące pola:

   • Akcja: wybierz Utwórz zadanie.

   • Projekt: wybierz projekt, w którym mają zostać utworzone nowe zadania.

3. Dostosuj formularz.

Po przesłaniu formularza automatycznie tworzone jest zadanie projektowe. Treść zadania jest definiowana przez odpowiednie pola formularza.

Zobacz także

Formularze strony internetowej