Etapy

Etapy służą do organizacji pipeline’u aplikacji i śledzenia postępu skonfigurowanych elementów, od teraz nazywanych kartami.

W aplikacjach karty te reprezentują konkretne elementy, na przykład w aplikacji Punkt Pomocy etapy śledzą zgłoszenia. Etapy są konfigurowalne i można je zmieniać, aby dostosować do potrzeb każdego zespołu.

Tworzenie lub modyfikowanie etapów

Ważne

Tryb dewelopera musi być aktywowany, aby uzyskać dostęp do menu etapów. Aby aktywować tryb dewelopera, przejdź do Aplikacja Ustawienia ‣ Ustawienia ogólne ‣ Narzędzia programisty i kliknij Aktywuj tryb dewelopera.

Aby wyświetlić lub zmodyfikować etapy, przejdź do wybranej aplikacji i przejdź do Konfiguracja ‣ Etapy.

Domyślny widok listy na stronie Etapy wyświetla etapy aktualnie dostępne w aplikacji. Są one wymienione w kolejności, w jakiej pojawiają się w pipeline’ie.

Aby zmienić kolejność etapów, kliknij ikonę (przeciąganie) po lewej stronie nazwy etapu i przeciągnij ją w wybrane miejsce na liście.

Wskazówka

Zmień kolejność etapów w widoku Kanban pipeline’u zespołu, przeciągając i upuszczając poszczególne kolumny.

Aby utworzyć nowy etap, kliknij przycisk Nowy w lewym górnym rogu listy etapów. Spowoduje to wyświetlenie pustego formularza etapu.

Wybierz Nazwę dla nowego etapu.

Pasek postępu

Pasek postępu jest widoczny nad każdym etapem, wyświetlając procentowy rozkład każdego typu statusu dla wszystkich kart w tym etapie. Każdy typ statusu ma przypisany kolor, który pojawia się na pasku.

Konkretna definicja tych statusów zmienia się w zależności od aplikacji. Na przykład w aplikacji Punkt Pomocy pasek postępu dla etapu składa się domyślnie ze statusów W trakcie, Gotowe i Zablokowane.

Aby zobaczyć szczegółową liczbę, najedź kursorem na reprezentatywny kolor, co aktywuje powiadomienie ze szczegółami dotyczącymi liczby kart na etapie o tym konkretnym statusie.

Kliknięcie koloru statusu filtruje etap, aby pokazać tylko karty z tym statusem. Liczba kart dla wybranego statusu pojawia się obok paska postępu.

Dodaj szablony e-mail i SMS do etapów

Gdy Szablon E-mail zostanie dodany do etapu, prekonfigurowany e-mail jest automatycznie wysyłany do klienta, gdy zgłoszenie osiągnie ten konkretny etap w pipeline. Podobnie dodanie Szablonu SMS wyzwala wysłanie prekonfigurowanej wiadomości tekstowej SMS do klienta.

Ważne

Wiadomości tekstowe SMS są usługą Zakupu w Aplikacji (IAP), która wymaga przedpłaconych kredytów do działania. Zapoznaj się z FAQ dotyczącym cen SMS, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Aby wybrać istniejący szablon e-mail, wybierz go z pola Szablon E-mail. Po wybraniu szablonu kliknij ikonę (strzałka w prawo) po prawej stronie pola, aby edytować wybrany szablon.

Aby utworzyć nowy szablon z tego formularza, kliknij pole i wprowadź tytuł nowego szablonu. Następnie wybierz Utwórz i edytuj z rozwijanego menu, które się pojawi, i wypełnij szczegóły formularza.

Wykonaj te same kroki, aby wybrać, edytować lub utworzyć Szablon SMS.

Zobacz także

Szablony wiadomości e-mail

Zwiń etap

Domyślnie etapy są rozwinięte w widoku Kanban. Jeśli istnieje etap Wygrany lub Zamknięty, jest on domyślnie zwinięty.

Karty na rozwiniętym etapie są widoczne w pipeline pod nazwą etapu i są uważane za otwarte.

Etapy mogą być skonfigurowane tak, aby były zwinięte w widoku Kanban na stronie pipeline.

Nazwy zwiniętych etapów są nadal widoczne, ale karty na etapie są ukryte.

Aby zwinąć etap, zaznacz pole wyboru Zwinięty w Kanban w formularzu Etapy.

Ostrzeżenie

Karty, które osiągną zwinięty etap, są uważane za zamknięte. Zamknięcie karty przed ukończeniem pracy może skutkować problemami z raportowaniem i komunikacją. To ustawienie powinno być włączone tylko dla etapów, które są uważane za etapy zamykające.

Tymczasowe zwinięcie etapu

Etapy mogą być również tymczasowo zwinięte w widoku Kanban pipeline.

Wyświetl potok konkretnego zespołu, przechodząc do żądanej aplikacji i klikając kartę Kanban zespołu.

Najedź kursorem na górę żądanego etapu, aby tymczasowo zwinąć, następnie kliknij ikonę koła zębatego, która się pojawi, i wybierz Zwiń z menu rozwijanego.

Ważne

Ręczne zwijanie etapu z widoku Kanban jest tymczasowe i nie zamyka kart w etapie.

Przypisz etapy do zespołu

Dokonaj wyboru w polu Zespoły w formularzu Etapy. Można wybrać więcej niż jeden zespół, ponieważ ten sam etap może być przypisany do wielu zespołów.