Reguły automatyzacji¶
Gdy subskrypcje są już uruchomione, ważne jest, aby być na bieżąco z klientami. Efektywne jest użycie automatyzacji, aby uniknąć konieczności ręcznego przeglądania listy subskrybentów, by sprawdzić, jak sprawy się mają. Właśnie tutaj w grę wchodzi funkcja reguł automatyzacji Odoo.
Aplikacja Subskrypcje Odoo pozwala użytkownikom konfigurować automatyczne e-maile, tworzyć zadania dla handlowców, a nawet wysyłać ankiety satysfakcji, aby subskrybenci mogli ocenić swoje doświadczenia.
Stwórz reguły automatyzacji¶
Aby utworzyć regułę automatyzacji, zacznij od przejścia do . Tutaj można znaleźć wszystkie reguły automatyzacji dla subskrypcji.
Strona Reguły automatyzacji pokazuje Nazwę każdej reguły, Czynność do wykonania, na co jest ustawiony wyzwalacz automatycznej reguły Wyzwalacz oraz Firmę, do której reguła ma zastosowanie.
Aby wyświetlić lub zmodyfikować istniejącą regułę automatyzacji, po prostu kliknij żądaną regułę na tej stronie.
Informacja
Podczas modyfikowania istniejącej reguły automatyzacji Odoo „wyszarza” sekcję Akcja formularza i wyświetla następujące ostrzeżenie: Dane akcji nie mogą być aktualizowane, aby uniknąć nieoczekiwanych zachowań. Zamiast tego utwórz nową akcję.
Aby utworzyć nową regułę automatyzacji, kliknij Nowy.
Kliknięcie Nowy otwiera pusty formularz Reguł automatyzacji z licznymi polami do skonfigurowania.
Pola formularza reguły automatyzacji¶
Nazwa akcji: tytuł reguły akcji automatycznej.
Sekcja Zastosuj do¶
Sekcja Zastosuj do określa, do których zamówień subskrypcji/klientów ma zastosowanie ta akcja automatyczna.
MRR między: określ zakres miesięcznych przychodów cyklicznych do objęcia.
Zmiana MRR większa niż: określ zmianę miesięcznych przychodów cyklicznych do objęcia, w procentach lub jednostce waluty.
Przez okres: wybierz okres czasu, w którym wyznaczone wskaźniki KPI (Kluczowe Wskaźniki Wydajności) są obliczane.
Ocena satysfakcji: określ satysfakcję jako większą niż lub mniejszą niż procent.
Status: wybierz status subskrypcji, które mają być uwzględnione w tej regule automatyzacji. Opcje to: Oferta, Oferta wysłana, Zamówienie sprzedaży i Anulowane.
Etap zmienia się z: określ, kiedy reguła automatyzacji powinna być aktywowana, używając dwóch pól reprezentujących dwa różne etapy subskrypcji.
Plany subskrypcji: wybierz konkretne plany subskrypcji do objęcia regułą automatyzacji.
Produkty: wybierz określone produkty, które mają być objęte regułą automatyzacji.
Klienci: wybierz określonych klientów, którzy mają być objęci regułą automatyzacji.
Firma: w środowisku wielofirmowym wybierz dane subskrypcji określonej firmy, które mają być objęte regułą automatyzacji.
Zespół sprzedaży: wybierz dane określonych zespołów sprzedaży, które mają być objęte regułą automatyzacji.
Informacja
Jeśli jakiekolwiek pole pozostanie puste, reguła ma zastosowanie do każdej subskrypcji bez tego konkretnego oznaczenia.
Wskazówka
Liczba subskrypcji spełniających skonfigurowane kryteria dostosowanej reguły automatyzacji jest wyświetlana na dole pola Zastosuj do.
Po kliknięciu zielonego linku subskrypcji Odoo wyświetla osobną stronę zawierającą wszystkie subskrypcje spełniające kryteria tej reguły automatyzacji.
Sekcja Akcja¶
Sekcja Akcja określa, jaka akcja ma miejsce po wyzwoleniu reguły automatycznej.
W polu Czynność do wykonania wybierz akcję, która następuje po wyzwoleniu automatycznej reguły. Po kliknięciu w menu rozwijanym dostępne są następujące opcje:
Utwórz następne działanie: tworzy następne działanie do wykonania, które jest konfigurowane w sekcji Działanie pojawiającej się na dole formularza reguły automatyzacji.
Wyślij e-mail do klienta: wysyła e-mail do klientów spełniających określone kryteria reguły automatyzacji.
Wyślij wiadomość SMS do klienta: wysyła wiadomość SMS do klientów spełniających określone kryteria reguły automatyzacji.
Ustaw wartość kondycji umowy: ustaw wartość kondycji umowy subskrypcji.
Jeśli w polu Akcja do wykonania wybrano Wyślij e-mail do klienta, pojawia się następujące pole:
Szablon e-mail: utwórz (i edytuj) nowy szablon e-mail lub wybierz z listy wstępnie skonfigurowanych szablonów e-mail do wysłania do klientów.
Jeśli w polu Akcja do wykonania wybrano Wyślij wiadomość SMS do klienta, pojawia się następujące pole:
Szablon SMS: utwórz (i edytuj) nowy szablon SMS lub wybierz z listy wstępnie skonfigurowanych szablonów SMS do wysłania do klientów.
Jeśli w polu Akcja do wykonania wybrano Ustaw wartość kondycji umowy, pojawia się następujące pole:
Kondycja: określ kondycję subskrypcji, wybierając jedną z następujących opcji: Neutralna, Dobra lub Zła.
W polu Wyzwalacz zdecyduj, czy reguła automatyczna powinna być wyzwalana przy Modyfikacji, czy Warunku czasowego.
Informacja
Przycisk Uruchom teraz pojawia się u góry formularza reguły automatyzacji tylko wtedy, gdy dla reguły skonfigurowano wyzwalacz.
Ostrzeżenie
Gdy przycisk Wyzwól teraz jest kliknięty, Odoo wyzwala akcję na wszystkich powiązanych subskrypcjach, niezależnie od ewentualnych warunków czasowych.
Informacja
Wysłanie wiadomości SMS w Odoo wymaga kredytu lub tokenów IAP. Aby uzyskać więcej informacji na temat , odwiedź Zakupy w aplikacji (IAP). Aby uzyskać więcej informacji na temat wysyłania wiadomości SMS, odwiedź Marketing SMS.
Jeśli w polu Uruchom gdy wybrano Warunek czasowy, pojawią się następujące pola:
Data wyzwalacza: określa, kiedy warunek powinien zostać wyzwolony. Jeśli pole pozostanie puste, akcja jest tworzona przy tworzeniu subskrypcji oraz aktualizacjach.
Opóźnienie po wyzwoleniu: wybierz opóźniony czas (Minuty, Godziny, Dni lub Miesiące), przez który Odoo ma czekać przed wyzwoleniem skonfigurowanej akcji. Jeśli zostanie wprowadzona liczba ujemna, „opóźnienie” następuje przed Datą wyzwolenia.
Sekcja Działanie¶
Jeśli w polu Czynność do wykonania wybrano Utwórz następne działanie, u dołu formularza Reguły automatyzacji pojawia się sekcja Działanie.
Typ działania: wybierz wstępnie skonfigurowany typ działania z menu rozwijanego.
Tytuł: wprowadź niestandardowy tytuł dla wybranego działania.
Notatka: pozostaw notatkę dla pracownika, któremu przypisano działanie.
Termin realizacji za: wprowadź liczbę dni, w ciągu których działanie powinno zostać ukończone.
Przypisz do: wybierz, aby przypisać określone działanie do: Sprzedawca subskrypcji, Lider zespołu sprzedaży lub Konkretni użytkownicy.
Informacja
Jeśli jako opcja Przypisz do wybrano Konkretni użytkownicy, poniżej pojawia się nowe pole Konkretni użytkownicy, w którym można wybrać konkretnego pracownika (pracowników) jako cesjonariusza (cesjonariuszy) skonfigurowanego działania.
Zobacz także