Rozpocznij¶
Gdy po raz pierwszy otworzysz aplikację Księgowość Odoo, Konsola księgowości wita Cię krokiem po kroku banerem wdrożeniowym, kreatorze, który pomaga w rozpoczęciu pracy. Ten baner wdrożeniowy jest wyświetlany, dopóki nie zdecydujesz się go zamknąć.
Ustawienia widoczne w banerze wdrożeniowym można nadal modyfikować później, przechodząc do .
Informacja
Odoo Księgowość automatycznie instaluje odpowiedni Pakiet lokalizacji podatkowej dla Twojej firmy, zgodnie z krajem wybranym podczas tworzenia bazy danych. W ten sposób odpowiednie konta, raporty i podatki są gotowe do użycia. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o pakietach lokalizacji podatkowej.
Baner wdrożeniowy księgowości¶
Krokowy baner wdrożeniowy księgowości składa się z czterech kroków:
Okresy księgowe¶
Zdefiniuj daty otwarcia i zamknięcia Lat obrotowych, które są wykorzystywane do automatycznego generowania raportów, i ustaw swoją Okresowość deklaracji podatkowych wraz z przypomnieniem, aby nigdy nie przegapić terminu składania deklaracji podatkowej.
Domyślnie data otwarcia jest ustawiona na 1 stycznia, a data zamknięcia na 31 grudnia, ponieważ jest to najczęstszy przypadek użycia.
Informacja
Możesz również zmienić te ustawienia, przechodząc do i aktualizując wartości.
Konto bankowe¶
Połącz swoje konto bankowe z bazą danych i synchronizuj wyciągi bankowe automatycznie. W tym celu znajdź swój bank na liście, kliknij Połącz i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Informacja
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o tej funkcji.
Jeśli Twoja instytucja bankowa nie może być synchronizowana automatycznie lub wolisz nie synchronizować jej z bazą danych, możesz również skonfigurować swoje konto bankowe ręcznie, wpisując jego nazwę, klikając Utwórz konto bankowe i wypełniając formularz.
Nazwa: nazwa konta bankowego wyświetlana w Odoo.
Numer konta: numer Twojego konta bankowego (IBAN w Europie).
Bank: kliknij Utwórz i edytuj, aby skonfigurować dane banku. Dodaj Nazwę instytucji bankowej oraz jej Kod identyfikacyjny (BIC lub SWIFT).
Kod: ten kod jest Krótkim kodem Twojego dziennika wyświetlanym w Odoo. Domyślnie Odoo tworzy nowy dziennik z tym krótkim kodem.
Dziennik: To pole jest wyświetlane, jeśli masz istniejący dziennik bankowy, który nie jest jeszcze powiązany z kontem bankowym. Jeśli tak, wybierz Dziennik, którego chcesz użyć do rejestrowania transakcji finansowych związanych z tym kontem bankowym, lub utwórz nowy, klikając Utwórz i edytuj.
Informacja
Możesz dodać dowolną liczbę kont bankowych za pomocą tego narzędzia, przechodząc do .
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o kontach bankowych.
Podatki¶
To menu umożliwia tworzenie nowych podatków, (dez)aktywację lub modyfikację istniejących podatków. W zależności od pakietu lokalizacyjnego zainstalowanego w Twojej bazie danych, podatki wymagane dla Twojego kraju są już skonfigurowane.
Informacja
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o podatkach.
Plan kont¶
Dzięki temu menu możesz dodać konta do swojego Planu kont i wskazać ich początkowe salda otwarcia.
Na tej stronie wyświetlane są podstawowe ustawienia, które pomogą ci przejrzeć Plan kont. Aby uzyskać dostęp do wszystkich ustawień konta, kliknij przycisk Konfiguracja na końcu wiersza.
Informacja
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak skonfigurować Plan kont.
Baner wprowadzający w Fakturowanie¶
Istnieje kolejny baner wprowadzający krok po kroku, który pomaga wykorzystać aplikacje Odoo Fakturowanie i Księgowość. Baner wprowadzający w Fakturowanie wita cię, jeśli używasz aplikacji Fakturowanie, a nie Księgowość.
Jeśli masz zainstalowaną aplikację Odoo Księgowość w swojej bazie danych, możesz do niego przejść, wybierając .
Baner wprowadzający w Fakturowanie składa się z czterech głównych kroków:
Dane firmy¶
Dodaj szczegóły swojej firmy, takie jak nazwa, adres, logo, strona internetowa, numer telefonu, adres e-mail i numer NIP. Te szczegóły są następnie wyświetlane na twoich dokumentach, takich jak faktury.
Informacja
Możesz również zmienić dane firmy, przechodząc do , przewijając w dół do sekcji Firmy i klikając Aktualizuj informacje.
Układ dokumentów¶
Dostosuj domyślny układ faktury.
Informacja
Możesz również zmienić układ faktury, przechodząc do , przewijając w dół do sekcji Firmy i klikając Konfiguruj układ dokumentu.
Utwórz fakturę¶
Utwórz swoją pierwszą fakturę
Wskazówka
Dodaj swój numer konta bankowego i link do swoich Ogólnych warunków w stopce. W ten sposób twoi kontakty mogą znaleźć pełną treść twoich OW online bez konieczności drukowania ich na wystawianych fakturach.
Płatności online¶
Rozpocznij pracę ze Stripe i włącz bezpieczne, zintegrowane płatności kartą kredytową i debetową w Odoo.
Wskazówka
Aby korzystać z innych dostawców płatności, przejdź do Fakturowanie –> Konfiguracja –> Dostawcy płatności i włącz wybranych dostawców.
Zobacz także