جهات الاتصال¶
يتم إنشاء جهات الاتصال في تطبيق جهات الاتصال للعملاء الذين تتعامل معهم الشركة من خلال Odoo. جهة الاتصال هي مستودع لمعلومات الأعمال الحيوية، مما يسهل التواصل والمعاملات التجارية.
استمارة التواصل¶
لإنشاء جهة اتصال جديدة، انتقل إلى ، وانقر على جديد. يظهر نموذج جديد حيث يمكن إضافة معلومات اتصال متنوعة.
ملاحظة
قد تكون بعض الحقول مختلفة قليلاً حسب التوطين المالي المثبت على قاعدة البيانات.
نوع جهة الاتصال¶
يسمح Odoo بجهات اتصال من نوع فرد و*شركة*. حدد إما فرد أو شركة، حسب نوع جهة الاتصال التي يتم إضافتها.
الاسم¶
أولاً، أدخل اسم جهة الاتصال. هذه هي الطريقة التي يظهر بها الاسم في جميع أنحاء قاعدة البيانات. هذا الحقل إلزامي.
نصيحة
:guilabel:يمكن أن تحتوي جهات الاتصال الفردية' على جهة اتصال :guilabel:`شركة مرتبطة بها. بعد تحديد فرد، يظهر حقل جديد اسم الشركة... أسفل حقل الاسم الأول.
العنوان¶
بعد ذلك، أدخل العنوان الخاص بجهة الاتصال. إذا تم اختيار خيار فرد، فيمكن اختيار نوع العنوان من قائمة منسدلة. تتضمن خيارات هذه القائمة المنسدلة: جهة اتصال، عنوان الفاتورة، عنوان التسليم، عنوان المتابعة، و:guilabel:عنوان آخر.
الحقول الإضافية¶
يتم تضمين تفاصيل إضافية في النموذج الأولي. الحقول التالية متاحة:
المسمى الوظيفي: أدخل المسمى الوظيفي لجهة الاتصال (متاح فقط في فرد).
الرقم الضريبي: رقم التعريف المستخدم للأغراض الضريبية والمحاسبية. قد يظهر هذا كـ رقم التعريف أو بطاقة الهوية حسب البلد.
مستوى الشريك: حدد مستوى الشريك المحدد لجهة الاتصال هذه من القائمة المنسدلة.
موقع الويب: أدخل عنوان موقع الويب بالكامل، بدءًا من
httpأوhttps.اللغة: أدخل اللغة المستخدمة من قبل جهة الاتصال. يتم بعد ذلك ترجمة جميع رسائل البريد الإلكتروني والمستندات المرسلة إلى جهة الاتصال هذه إلى اللغة المحددة.
العلامات: أدخل العلامات التي تم تكوينها مسبقًا عن طريق كتابتها في الحقل، أو النقر فوق القائمة المنسدلة، واختيار واحدة. لإنشاء علامة جديدة، اكتب العلامة الجديدة في الحقل، ثم انقر فوق Create من القائمة المنسدلة الناتجة.
علامة تبويب جهات الاتصال والعناوين¶
يوجد في الجزء السفلي من نموذج الاتصال عدة علامات تبويب. في علامة التبويب جهات الاتصال والعناوين، يمكن إضافة جهات الاتصال المرتبطة بـ الشركة والعناوين ذات الصلة. على سبيل المثال، يمكن إدراج جهة اتصال محددة للشركة هنا.
يمكن إضافة عناوين متعددة إلى جهات الاتصال. للقيام بذلك، انقر على إضافة في علامة التبويب جهات الاتصال والعناوين. سيؤدي ذلك إلى ظهور نموذج منبثق إنشاء جهة اتصال، حيث يمكن تكوين عناوين إضافية.
في النموذج المنبثق إنشاء جهة اتصال، حدد أحد الخيارات التالية لنوع العنوان:
جهة الاتصال: تضيف جهة اتصال أخرى لاستمارة التواصل الموجودة.
عنوان الفاتورة: يقوم بإضافة عنوان فاتورة محددة إلى استمارة التواصل الموجودة.
عنوان التوصيل: يقوم بإضافة عنوان توصيل محدد إلى استمارة التواصل الموجودة.
عنوان المتابعة: يضيف عنوانًا مفضلاً لتقارير المتابعة والتذكيرات حول الفواتير المتأخرة.
عنوان آخر: يضيف عنوانًا بديلاً للشركة، مثل شركة تابعة.
بمجرد تحديد أحد الخيارات، أدخل معلومات الاتصال المقابلة التي يجب استخدامها لنوع العنوان المحدد.
أضف اسم جهة الاتصال، و:guilabel:العنوان، و:guilabel:البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى رقم الهاتف و:guilabel:رقم الجوال أدناه.
قم بتعيين Job Position، الذي يظهر إذا تم تحديد نوع عنوان Contact. وهذا مشابه لجهة الاتصال الفردية.
لإضافة ملاحظة، انقر فوق حقل النص بجوار Notes، واكتب أي شيء ينطبق على العميل أو جهة الاتصال.
ثم انقر فوق حفظ وإغلاق لحفظ العنوان، وأغلق نافذة إنشاء جهة اتصال. أو انقر فوق Save & New لحفظ العنوان، وإدخال عنوان آخر على الفور.
علامة تبويب المبيعات والمشتريات¶
بعد ذلك، علامة تبويب المبيعات والمشتريات، والتي تظهر فقط عند تثبيت تطبيقات المبيعات أو الشراء أو نقطة البيع.
يمكن تعيين المركز المالي في علامة التبويب المبيعات والمشتريات. حدد الوضع المالي من القائمة المنسدلة.
قسم المبيعات¶
تحت المبيعات، سيكون هناك مندوب مبيعات محدد يمكن إسناده إلى جهة اتصال. للقيام بذلك، اضغط على الحقل المنسدل مندوب المبيعات ثم اختر واحداً. أنشئ مندوب مبيعات جديد عن طريق كتابة اسم المستخدم وتحديد الخيار المناسب.
يمكن أيضًا تعيين شروط الدفع معينة، أو طريقة دفع، أو قائمة أسعار محددة، إذا لزم الأمر. انقر على القائمة المنسدلة بجوار شروط الدفع، وقم بتغييرها إلى أحد شروط الدفع المحددة مسبقًا، أو إنشاء واحدة جديدة. حدد القائمة المنسدلة قائمة الأسعار لاختيار قائمة الأسعار المناسبة.
انقر في حقل طريقة التسليم لتحديد خيار من القائمة المنسدلة.
خيار نقطة البيع¶
تحت عنوان نقطة البيع، أدخل باركود يمكن استخدامه لتحديد جهة الاتصال.
قسم الشراء¶
حدد شروط الدفع، ومعلومات خانة 1099، و:guilabel:طريقة الدفع المفضلة هنا. يمكن تعيين تذكير الإيصال هنا أيضًا.
قسم المنوعات¶
تحت عنوان متفرقات، أدخل رقم الهوية الوطنية، إذا كان ذلك ضروريًا لأغراض ضريبية. استخدم حقل المرجع لإضافة أي معلومات إضافية لجهة الاتصال هذه.
إذا كان يجب أن تكون جهة الاتصال هذه متاحة فقط لشركة واحدة في قاعدة بيانات متعددة الشركات، فحددها من القائمة المنسدلة لحقل الشركة. استخدم القائمة المنسدلة الموقع الإلكتروني لتقييد نشر جهة الاتصال هذه على موقع إلكتروني واحد (إذا كنت تعمل على قاعدة بيانات بها مواقع إلكترونية متعددة). حدد واحدة أو أكثر من علامات الموقع الإلكتروني للمساعدة في تصفية العملاء المنشورين على صفحة /customers بالموقع الإلكتروني.
حدد الصناعة لجهة الاتصال هذه من القائمة المنسدلة. استخدم حقل سياسات اتفاقية مستوى الخدمة لتعيين سياسة اتفاقية مستوى الخدمة الخاصة بـ مكتب المساعدة لجهة الاتصال هذه.
شريط المحاسبة¶
تظهر علامة تبويب المحاسبة عند تثبيت تطبيق المحاسبة. هنا، يمكن للمستخدم إضافة أي حسابات بنكية ذات صلة، أو تعيين قيود محاسبية افتراضية.
ضمن عنوان متنوعة، استخدم حقل LEI لإدخال معرف الكيان القانوني، إذا لزم الأمر.
تبويب الملاحظات الداخلية¶
بعد تبويب المحاسبة يأتي تبويب الملاحظات الداخلية، حيث يمكن ترك ملاحظات على نموذج جهة الاتصال هذا، تمامًا كما في نموذج جهة الاتصال المذكور أعلاه.
تبويب تعيين الشريك¶
التالي هو علامة تبويب تعيين الشريك، والتي تتضمن افتراضيًا قسم الموقع الجغرافي، وخيارات شريك أخرى، بما في ذلك تكوينات تفعيل الشريك و:guilabel:مراجعة الشريك. هذه فقط موجودة عند تثبيت وحدة الموزعين.
انظر أيضًا
اتبع وثائق الموزعين لمزيد من المعلومات حول نشر الشركاء على الموقع الإلكتروني.
علامة تبويب العضوية¶
أخيرًا، توجد علامة تبويب العضوية في نماذج جهات الاتصال، والتي يمكن أن تساعد المستخدمين في إدارة أي عضويات يتم تقديمها لجهة الاتصال المحددة هذه. تجدر الإشارة إلى أن علامة التبويب هذه تظهر فقط عند تثبيت تطبيق الأعضاء.
تفعيل العضوية¶
لتفعيل عضوية جهة اتصال، انقر على شراء عضوية في علامة تبويب العضوية في نموذج جهة الاتصال. في النافذة المنبثقة التي تظهر، حدد عضوية من القائمة المنسدلة. ثم، قم بتكوين سعر العضو. انقر على فوترة العضوية عند ملء كلا الحقلين.
بدلاً من ذلك، لتقديم عضوية مجانية، ضع علامة في خانة الاختيار عضو مجاني، في علامة تبويب العضوية في نموذج جهة الاتصال.
انظر أيضًا
اتبع وثائق الأعضاء لمزيد من المعلومات حول نشر الأعضاء على الموقع الإلكتروني.
أرشفة جهات الاتصال¶
إذا قرر المستخدم أنه لم يعد يريد الاحتفاظ بجهة الاتصال هذه نشطة، فيمكن أرشفة السجل. للقيام بذلك، انتقل إلى قائمة إجراء في أعلى نموذج جهة الاتصال، وانقر على أرشفة.
ثم انقر على أرشفة من نافذة التأكيد المنبثقة الناتجة.
بعد أرشفة جهة الاتصال هذه بنجاح، كما يشير شريط في الأعلى، لن تظهر في صفحة جهات الاتصال الرئيسية، ولكن لا يزال بالإمكان البحث عنها باستخدام فلتر المؤرشف.
نصيحة
يمكن إلغاء أرشفة جهة اتصال، إذا قرر المستخدم العمل معها مرة أخرى. للقيام بذلك، انقر فقط على قائمة إجراء مرة أخرى في أعلى نموذج جهة الاتصال المؤرشفة، وانقر على إلغاء الأرشفة. عند القيام بذلك، تتم إزالة شريط المؤرشف، واستعادة جهة الاتصال.
انظر أيضًا