Aktivitas

Aktivitas adalah tugas lanjutan yang terkait dengan catatan dalam database Odoo.

Ikon yang digunakan untuk menampilkan aktivitas bervariasi, tergantung tipe aktivitas:

• Ikon (jam) : ikon aktivitas default.

• Ikon (telepon): panggilan telepon telah dijadwalkan.

• Ikon (amplop): email telah dijadwalkan.

• Ikon (centang): "to-do" telah dijadwalkan.

• (people) icon: a meeting is scheduled.

• Ikon (unggah): dokumen telah dijadwalkan untuk diunggah.

• Ikon (permintaan ttd): permintaan tanda tangan telah dijadwalkan.

Jadwalkan kegiatan

Aktivitas dapat dijadwalkan di halaman mana pun di database yang berisi utas chatter, tampilan Kanban, tampilan daftar, atau tampilan aktivitas dari suatu aplikasi.

Obrolan

Aktivitas dapat dibuat dari chatter yang ada di catatan mana pun.

To schedule a new activity, click the Activities button, located at the top of the chatter. In the Schedule Activity pop-up window that appears, fill out the Schedule Activity form.

Tampilan kanban

Aktivitas juga dapat dibuat dari tampilan (Kanban).

Untuk melakukannya, klik (clock) icon yang terletak di bagian bawah catatan individu.

Klik + Jadwalkan Aktivitas, lalu isi formulir Jadwalkan Aktivitas.

Catatan

Jika sudah ada aktivitas yang dijadwalkan pada suatu catatan=, ikon (clock) icon diganti dengan ikon yang mewakili aktivitas terjadwal yang ada. Klik ikon jenis aktivitas tersebut untuk menjadwalkan aktivitas lain.

Tampilan list

Aktivitas juga dapat dibuat dari tampilan (daftar).

Jika kolom Aktivitas disembunyikan, tampilkan lewat ikon (penyesuaian pengaturan) di bagian paling kanan baris atas.

Kemudian, klik (clock) icon untuk menambahkan aktivitas di catatan tertentu, dan klik + Jadwalkan aktivitas. Lanjutkan dengan mengisi formulir Jadwalkan Aktivitas yang muncul.

Catatan

Jika sudah ada aktivitas yang dijadwalkan pada suatu catatan=, ikon (clock) icon diganti dengan ikon yang mewakili aktivitas terjadwal yang ada. Klik ikon jenis aktivitas tersebut untuk menjadwalkan aktivitas lain.

Tampilan kegiatan

Sebagian besar aplikasi di Odoo memiliki tampilan Aktivitas. Jika ada, ikon (clock) icon akan terlihat di sudut kanan atas bilah menu utama, di antara ikon opsi tampilan lainnya.

Untuk membuka tampilan aktivitas, klik (clock) icon.

Pada tampilan ini, semua aktivitas yang tersedia tercantum di kolom, sedangkan entri horizontal mewakili semua catatan individu.

Aktivitas berwarna hijau memiliki tenggat di masa depan, aktivitas berwarna oranye memiliki tenggat hari ini, sedangkan aktivitas berwarna merah sudah lewat tenggat.

Color bars in each column represent records for specific activity types, and display a number indicating how many activities are scheduled for that type.

Jika ada beberapa tipe aktivitas yang dijadwalkan untuk suatu catatan, akan muncul angka di kotak yang menampilkan jumlah total aktivitas yang dijadwalkan.

Catatan

Warna aktivitas, dan hubungannya dengan tenggat aktivitas, konsisten di seluruh Odoo, terlepas dari tipe aktivitas atau tampilan yang digunakan.

To schedule an activity for a record, hover over the corresponding field. Click the (plus) icon that appears, and then fill out the Schedule Activity form.

Formulir Jadwalkan Aktivitas

Aktivitas dapat dijadwalkan dari berbagai tempat, seperti dari chatter catatan, atau dari salah satu tampilan dalam aplikasi, jika ada: tampilan Kanban , tampilan daftar , atau tampilan aktivitas.

Enter the following information on the form:

• Activity Type: select the type of activity from the drop-down menu. The default options are: Email, Call, Meeting, or To-Do. Depending on what other applications are installed, additional options may be available.

• Summary: enter a short title for the activity, such as Discuss Proposal.

• Tanggal Tenggat: gunakan popover kalender, pilih tenggat aktivitas.

• Ditugaskan kepada: secara default, user saat ini mengisi bidang ini. Untuk menugaskan user lain ke aktivitas, pilih user tersebut dari menu drop-down.

• Notes: add any additional information for the activity in this field.

When the Schedule Activity pop-up window is completed, click one of the following buttons:

• Open Calendar: opens the user's calendar to add and schedule the activity.

  Klik tanggal dan waktu yang diinginkan untuk aktivitas, dan jendela pop-up Acara Baru akan muncul. Ringkasan dari jendela pop-up Jadwalkan Aktivitas akan mengisi bidang Judul.

  Masukkan informasi di jendela pop-up Acara Baru, lalu klik Simpan & Tutup untuk menjadwalkannya. Setelah dijadwalkan, aktivitas akan ditambahkan ke chatter di bagian Aktivitas Terencana.

  Penting

  The Open Calendar button only appears if the Activity Type is set to either Call or Meeting.

• Schedule: schedules the activity, and adds the activity to the chatter under Planned Activities.

• Schedule & Mark as Done: adds the details of the activity to the chatter under Today. The activity is not scheduled, and is automatically marked as done.

• Done & Schedule Next: adds the details of the activity to the chatter under Today. The activity is not scheduled, is automatically marked as done, and a new Schedule Activity pop-up window appears.

• Cancel: discards any changes made on the Schedule Activity pop-up window.

Semua aktivitas terjadwal

Untuk melihat daftar konsolidasi aktivitas yang diatur berdasarkan aplikasi, klik (clock) icon di menu header, yang terletak di pojok kanan atas.

If any activities are scheduled, the number of activities appear in a red bubble on the (clock) icon.

Semua aktivitas untuk setiap aplikasi dibagi lebih lanjut menjadi beberapa subbagian, yang menunjukkan di mana dalam aplikasi aktivitas tersebut harus diselesaikan. Setiap subbagian mencantumkan jumlah aktivitas terjadwal yang Terlambat, jatuh tempo Hari Ini, dan dijadwalkan Mendatang.

Example

In the Time Off application, one activity is scheduled to be done in the All Time Off requests dashboard, and six activities are scheduled to be done in the Allocations dashboard.

Permintaan ini muncul dalam dua daftar terpisah di menu drop-down semua aktivitas: satu berlabel Cuti dan satu berlabel Alokasi Cuti.

Request a document

The option to Request a Document is available at the bottom of the list of all scheduled activities, the option to Request a Document appears. Click Request a Document, and a Request a file pop-up window appears.

Enter the following information on the form:

• Document Name: enter a name for the document being requested.

• Request To: select the user the document is being requested from using the drop-down menu.

• Due Date In: enter a numerical value indicating when the document is due. Next to this field, a Days field is visible. Click Days, the default option, to reveal a drop-down menu. Select the desired time-frame option from the list. The options are Days, Weeks, or Months.

• Workspace: using the drop-down menu, select the specific Workspace the document is being uploaded to.

• Tags: select any desired tags from the drop-down menu. The available tags displayed are based on the tags configured for the selected Workspace.

• Message: enter a message to clarify the document request in this field.

When all the fields are completed, click Request to send the document request.

Tipe-tipe kegiatan

Untuk melihat jenis aktivitas yang saat ini dikonfigurasi di database, buka aplikasi Pengaturan ‣ bagian Diskusi ‣ pengaturan Aktivitas ‣ Jenis Aktivitas.

Melakukan hal tersebut akan mengeluarkan halaman Tipe-Tipe Kegiatan, di mana tipe-tipe kegiatan yang ada saat ini dapat ditemukan.

Tip

Aplikasi individu memiliki list Tipe-Tipe Kegiatan dedicated to that application. Contohnya, untuk melihat dan mengedit kegiatan yang tersedia untuk aplikasi CRM, pergi ke app CRM ‣ Konfigurasi ‣ Tipe-Tipe Kegiatan.

Edit jenis aktivitas

Untuk mengedit jenis aktivitas yang sudah ada, klik jenis aktivitas tersebut, dan formulir jenis aktivitas akan muncul.

Lakukan perubahan yang diinginkan pada formulir jenis aktivitas. Formulir otomatis tersimpan, tetapi dapat disimpan secara manual kapan saja dengan mengeklik opsi Simpan Manual, yang diwakili oleh ikon (unggah cloud), yang terletak di pojok kiri atas halaman.

Membuat jenis aktivitas baru

To create a new activity type, click New from the Activity Types page, and a blank activity type form loads.

Enter a Name for the activity type at the top of the form, then enter the following information on the form.

Bagian Pengaturan Aktivitas

• Action: using the drop-down menu, select an action associated with this new activity type. Some actions trigger specific behaviors after an activity is scheduled, such as:

  • Upload Document: if selected, a link to upload a document is automatically added to the planned activity in the chatter.

  • Call or Meeting: if selected, users have the option to open their calendar to select a date and time for the activity.

  • Request Signature: if selected, a link to open a signature request pop-up window is automatically added to the planned activity in the chatter. This requires the Odoo Sign application to be installed.

  Catatan

  Jenis aktivitas yang tersedia berbeda-beda tergantung aplikasi yang terinstal dalam database.

• Folder: select a specific workspace folder to save a document to. This field only appears if Upload Document is selected for the Action.

  Using the drop-down menu, select the Folder the document is saved to.

• Default User: select a user from the drop-down menu to automatically assign this activity to the selected user when this activity type is scheduled. If this field is left blank, the activity is assigned to the user who creates the activity.

• Ringkasan Default: masukkan catatan yang akan disertakan setiap kali jenis aktivitas ini dibuat.

  Catatan

  Informasi di field User Default dan Ringkasan Default diikutsertakan saat kegiatan dibuat. Namun, mereka dapat diubah sebelum kegiatan dijadwalkan atau disimpan.

• Keep Done: tick this checkbox to keep activities that have been marked as Done visible in the activity view.

• Catatan Default: masukkan catatan apa pun yang akan muncul dengan aktivitas.

Bagian Aktivitas Berikutnya

Aktivitas lain dapat disarankan atau dipicu. Untuk melakukannya, konfigurasi bagian Aktivitas Berikutnya.

• Chaining Type: pilih Sarankan Aktivitas Berikutnya atau Picu Aktivitas Berikutnya dari menu drop-down. Field Sarankan atau Picu akan muncul tergantung opsi yang dipilih.

  Catatan

  Field Chaining Type tidak muncul jika Unggah Dokumen dipilih untuk Tindakan.

• Sarankan/Picu: tergantung pilihan pada Chaining Type, field ini akan menampilkan Sarankan atau Picu. Gunakan menu drop-down untuk memilih aktivitas yang akan direkomendasikan atau dijadwalkan sebagai tugas follow-up dari jenis aktivitas tersebut.

• Jadwal: tentukan kapan aktivitas berikutnya akan disarankan atau dipicu.

  Pertama, masukkan nilai numerik yang menunjukkan kapan aktivitas akan disarankan atau dipicu.

  Di samping field ini, ada field Hari. Klik Hari, opsi default, untuk menampilkan menu drop-down. Pilih opsi jangka waktu yang diinginkan dari daftar. Opsinya adalah Hari, Minggu, atau Bulan.

  Terakhir, lewat menu drop-down, pilih apakah aktivitas akan dijadwalkan atau dipicu setelah tenggat aktivitas sebelumnya atau setelah tanggal penyelesaian.

Lihat juga

• Diskusi

• Use channels for team communication

• Gunakan kegiatan untuk tim sales