Gerenciamento de projeto¶
O app Projeto do Odoo utiliza o sistema de gestão de projetos Kanban. Isso significa que todos os projetos são divididos em tarefas, que são categorizadas em um quadro-branco de acordo com a fase de produção em que estão.
Você sabia?
A palavra Kanban vem do japonês e se refere ao método de gestão por “quadro visual”.
Configuração¶
Abra o aplicativo Projeto e clique em Criar para começar um novo projeto. Insira um Nome para o seu projeto e clique em Criar projeto.
Você pode personalizar seus projetos existentes no painel, clicando no botão de alternância do menu suspenso (⋮) no cartão do seu projeto.
Isso habilita um novo menu dividido em quatro partes:
Visualizar: obtenha uma visão geral dos componentes do seu projeto, como suas Tarefas, Marcos e Atualizações do projeto. Dependendo dos aplicativos que você ativou, mais opções podem estar disponíveis, como Documentos. Todos os arquivos enviados podem ser encontrados neste menu, bem como no aplicativo Documentos, em Projetos;
Relatório: analise o progresso e a rentabilidade do seu projeto através de gráficos e estatísticas;
Cor: insira uma linha colorida no lado esquerdo do cartão para facilitar o reconhecimento do seu projeto;
Definições: você pode alterar o seguinte:
o Nome do projeto;
o Nome das tarefas que se encontram nesse projeto;
o Cliente a quem o projeto é destinado;
os Marcadores usados para filtragem;
a Empresa responsável pelo projeto;
o funcionário designado como Gerente de projeto;
a Data planejada do projeto;
o total de Horas alocadas para aquele projeto.
Além disso, você pode marcar o projeto como Favorito, o que possibilita encontrá-lo com o filtro Meus favoritos na visualização Kanban;
Veja também
Mais configurações estão disponíveis na aba Definições. A maioria delas só está disponível de acordo com os aplicativos ativados.
Visibility and collaboration¶
Odoo allows you to set visibility settings for each project, enabling you to make your project available to everyone in your organization or restrict access to certain internal or external users.
To do so, go to the project’s Settings tab and choose the desired Visibility option:
Invited internal users (private): Only users following the project and users with the Project Administrator access right can access the project and its tasks.
All internal users: All internal users can access the project and all of its tasks.
Invited portal users and all internal users (public): All internal users can access the project and all of its tasks. When following a project, portal users only have access to the specific tasks they are following. This option is selected by default.
Inviting external users¶
To invite external users, make sure that Invited portal users and all internal users (public) is selected, then click Share Project at the top of the project’s settings. The following options are available:
Copy and share the Public Link displayed at the top of the pop-up window. Anyone with this link can access the project in read mode.
Or click Add a line, select a Collaborator, choose the Access Mode, and check the box to send an invitation to their email address.
There are three types of Access Mode for collaborators:
Read: Collaborators can view tasks but cannot edit them.
Edit with limited access: Collaborators can view and edit the tasks they follow.
Edit: Collaborators can view and edit all tasks.
To revoke an invited collaborator’s access, click Share Project at the top of the project’s settings, then click the (trash) icon.
Nota
Internal users without access to the project can still access a task if the URL has been shared with them. For projects set as Invited internal users (private), they must also be a follower of the task.
Agendar atividades¶
Você pode agendar atividades (ex.: Ligação, Reunião, etc.) por projeto clicando no ícone de relógio. Fazer isso abre uma lista com atividades já agendadas e permite planejar novas atividades clicando em + Agendar uma atividade. Na janela pop-up, selecione o Tipo de atividade, insira um Resumo e um Prazo final para essa atividade e atribua-a a um funcionário. De acordo com o Tipo de atividade, pode haver opções adicionais disponíveis.
Nota
Se uma atividade já estiver agendada, o ícone pode mudar para um telefone, um grupo de pessoas, entre outros.
Barra superior¶
No gerenciamento de projetos, muitas vezes é necessário revisar os vários registros e documentos relacionados a um projeto. A barra superior do Odoo Projeto fornece acesso rápido a esses recursos essenciais. Você pode personalizar a barra superior de cada projeto para atender às suas necessidades específicas.
Para configurar a barra superior de um projeto, vá para o aplicativo Projeto, clique no cartão do projeto e, em seguida, clique no botão (controles deslizantes) da barra superior. Na barra que aparece acima da barra de pesquisa, clique no botão (controles deslizantes) para selecionar os registros que deseja exibir, como planilhas de horas, pedidos de vendas, faturas, documentos, painéis, etc.
Em seguida, você pode clicar nos botões para acessar os registros relacionados sem sair do aplicativo Projeto. Para retornar ao modo de visualização Kanban das tarefas do seu projeto, clique no botão Tarefas na barra superior.
