Gestión de proyectos¶
Proyecto de Odoo usa el sistema de gestión de proyectos Kanban. Esto significa que todos los proyectos se desglosan en tareas que se categorizan en un tablero de acuerdo a la fase de produción en la que se encuentren.
¿Sabía que?
La palabra Kanban viene del japonés y se refiere al método de gestión «tablero visual».
Configuración¶
Abra la aplicación Proyecto y haga clic en Crear para comenzar un nuevo proyecto. Introduzca un Nombre para su proyecto y haga clic en Crear proyecto.
Puede personalizar sus proyectos desde el tablero haciendo clic en el botón desplegable de alternar (⋮) en la tarjeta de su proyecto.
Esto activa un nuevo menú que se divide en cuatro partes:
Vista: vea un resumen de los componentes de su proyecto tales como sus Tareas, Objetivos y las Actualizaciones del proyecto. Dependiendo de las aplicaciones que tenga activadas, tendrá más opciones disponibles, como Documentos. Puede encontrar todos los archivos subidos en este menú, así como en la aplicación Documentos, en Proyectos;
Informes: analice el progreso y rendimiento de su proyecto con gráficos y estadísticas;
Color: ponga una línea de color del lado izquierdo de la tarjeta para reconocer fácilmente su proyecto;
Ajustes: puede cambiar lo siguiente:
el Nombre del proyecto;
el Nombre de las tareas que le pertenecen a ese proyecto;
el Cliente para quién es el proyecto;
las Etiquetas que usa para los filtros;
la Empresa responsable del proyecto;
el empleado asignado como Gerente del proyecto;
la Fecha planeada del proyecto;
las Horas asignadas totales para ese proyecto.
Además, puede marcar el proyecto como Favorito, permitiendole encontrarlo usando el filtro Mis favoritos en la vista Kanban;
Más ajustes están disponibles en la pestaña Ajustes. La mayoría están solo disponibles dependiendo de las aplicaciones activadas.
Visibility and collaboration¶
Odoo allows you to set visibility settings for each project, enabling you to make your project available to everyone in your organization or restrict access to certain internal or external users.
To do so, go to the project’s Settings tab and choose the desired Visibility option:
Invited internal users (private): Only users following the project and users with the Project Administrator access right can access the project and its tasks.
All internal users: All internal users can access the project and all of its tasks.
Invited portal users and all internal users (public): All internal users can access the project and all of its tasks. When following a project, portal users only have access to the specific tasks they are following. This option is selected by default.
Inviting external users¶
To invite external users, make sure that Invited portal users and all internal users (public) is selected, then click Share Project at the top of the project’s settings. The following options are available:
Copy and share the Public Link displayed at the top of the pop-up window. Anyone with this link can access the project in read mode.
Or click Add a line, select a Collaborator, choose the Access Mode, and check the box to send an invitation to their email address.
There are three types of Access Mode for collaborators:
Read: Collaborators can view tasks but cannot edit them.
Edit with limited access: Collaborators can view and edit the tasks they follow.
Edit: Collaborators can view and edit all tasks.
To revoke an invited collaborator’s access, click Share Project at the top of the project’s settings, then click the (trash) icon.
Nota
Internal users without access to the project can still access a task if the URL has been shared with them. For projects set as Invited internal users (private), they must also be a follower of the task.
Planificar actividades¶
Puede planificar actividades por proyecto (por ejemplo, Llamada, Reunión, etc.) haciendo clic en el ícono de reloj en un proyecto. Aparecerá una lista con actividades ya planeadas y le permitirá planear actividades nuevas haciendo clic en + Planificar una actividad. En la ventana emergente, seleccione el Tipo de actividad, escriba un Resumen para esa actividad, una Fecha límite, y asígnela a un empleado. De acuerdo con el Tipo de actividad, puede tener disponibles opciones adicionales.
Nota
Si una actividad ya está planeada, el ícono puede cambiar a un teléfono, un grupo de personas u otro.
Barra superior¶
In project management, reviewing the various records and documents related to a project is often necessary. Odoo Project’s top bar provides quick access to these essential resources. You can customize each project’s top bar to match its specific needs.
To set up the top bar for a project, go to the Project app, click the project’s card, then click the top bar (sliders) button. In the bar that appears above the search bar, click the (sliders) button to select the records you want to display, such as timesheets, sales orders, invoices, documents, dashboards, etc.
You can then click the buttons to access the related records without leaving the Project app. To return to your project tasks” Kanban view, click the Tasks button in the top bar.
