Gestión de proyectos¶
La aplicación Proyecto de Odoo usa el método Kanban como sistema de gestión de proyectos. Esto significa que todos los proyectos se desglosan en tareas y estas se clasifican en un tablero de acuerdo a la fase de producción en la que se encuentren.
Datos curiosos
La palabra Kanban proviene del japonés y se refiere al método de gestión de «tablero visual».
Configuración¶
Abra la aplicación Proyecto y haga clic en Crear para comenzar un nuevo proyecto. Escriba un nombre para su proyecto y haga clic en Crear proyecto.
Puede personalizar sus proyectos existentes desde el tablero si hace clic en el botón con tres puntos verticales (⋮) que se encuentra en la tarjeta de su proyecto.
Aparecerá otro menú que se divide en cuatro partes:
Vista: Vea un resumen de los componentes de su proyecto, como sus tareas, objetivos y las actualizaciones del proyecto. Es posible que tenga más opciones disponibles, como Documentos, según las aplicaciones que tenga activadas. En este menú encontrará todos los archivos que haya subido, así como en la sección Proyectos de la aplicación Documentos.
Reportes: Analice el progreso y la rentabilidad de su proyecto mediante gráficos y estadísticas.
Color: Incluye una línea de color del lado izquierdo de la tarjeta para reconocer el proyecto con facilidad.
Ajustes: Modifica la siguiente información:
El nombre del proyecto.
El nombre de las tareas de ese proyecto.
El cliente del proyecto.
Las etiquetas de los filtros.
La empresa responsable del proyecto.
El gerente del proyecto.
La fecha planeada del proyecto.
Las horas asignadas en total del proyecto.
También puede marcar el proyecto como favorito para que pueda encontrarlo con el filtro Mis favoritos en la vista de kanban.
Ver también
En la pestaña Ajustes aparecerán otras opciones. La mayoría solo están disponibles de acuerdo a las aplicaciones que tenga instaladas.
Visibilidad y colaboración¶
Odoo te permite configurar la visibilidad de cada proyecto, así podrás darle acceso a toda tu empresa o restringirlo solo a ciertos usuarios internos o externos.
Para hacerlo, ve a la pestaña Ajustes del proyecto y elige la opción de visibilidad que quieras:
Usuarios internos invitados (privado): Solo los usuarios que siguen el proyecto y los que tienen permisos de acceso de administrador para Proyectos pueden acceder al proyecto y sus tareas.
Todos los usuarios internos: Todos los usuarios internos pueden acceder al proyecto y a todas sus tareas.
Usuarios del portal invitados y todos los usuarios internos (público): Todos los usuarios internos pueden acceder al proyecto y sus tareas. Los usuarios del portal solo podrán ver las tareas que siguen. Esta opción está seleccionada de forma predeterminada.
Invitar usuarios externos¶
Asegúrate de que la opción Usuarios del portal invitados y todos los usuarios internos (público) esté seleccionada para que puedas invitar usuarios externos. Haz clic en Compartir proyecto en la parte superior de los ajustes del proyecto y podrás realizar las siguientes acciones:
Copiar y compartir el enlace público que aparece en la parte superior de la ventana emergente. Todas las personas que tengan este enlace podrán ver el proyecto en modo de lectura.
O haz clic en Agregar una línea, elige un colaborador, define el modo de acceso y selecciona la casilla correspondiente para enviarle la invitación a su correo.
Los colaboradores tienen tres tipos de modo de acceso:
Lectura: Los colaboradores pueden ver las tareas, pero no editarlas.
Editar con acceso limitado: Los colaboradores solo pueden ver y editar las tareas que siguen.
Edición: Los colaboradores pueden ver y editar todas las tareas.
Si quieres quitarle el acceso a un colaborador, haz clic en Compartir proyecto y después en el icono (papelera).
Nota
Los usuarios internos que no tienen acceso al proyecto pueden entrar a una tarea si alguien les comparte la URL. Si el proyecto está configurado como Usuarios internos invitados (privado) también deben ser seguidores de la tarea.
Planificar actividades¶
Puede programar actividades (por ejemplo, Llamada, Reunión, etc.) para cada proyecto si hace clic en el icono de reloj en uno. Al hacerlo aparecerá una lista con actividades ya planeadas y le permitirá programar actividades nuevas al hacer clic en + Programar una actividad. Seleccione el tipo de actividad en la ventana emergente, escriba un resumen para esa actividad, una fecha límite y asígnela a un empleado. Es posible que hayan opciones adicionales según el tipo de actividad seleccionado.
Nota
Si una actividad ya está programada, el icono puede cambiar a un teléfono, un grupo de personas u otro.
Barra superior¶
Al gestionar proyectos suele ser necesario revisar diversos registros y documentos relacionados. La barra superior en la aplicación Proyecto de Odoo le proporciona acceso rápido a estos recursos y puede personalizarla en cada proyecto para adaptarla a sus necesidades.
Para configurar la barra superior de un proyecto vaya a la aplicación Proyecto, haga clic en la tarjeta correspondiente y luego haga clic en el botón (opciones adicionales) de la barra superior. En la barra que aparecerá arriba de la barra de búsqueda, haga clic en el botón (opciones adicionales) para seleccionar los registros que desea mostrar, como hojas de horas, órdenes de venta, facturas, documentos, tableros, entre otras cosas.
Puede hacer clic en los botones para acceder a los registros relacionados sin salir de Proyecto. Haga clic en el botón Tareas de la barra superior para volver a la vista de kanban de las tareas del proyecto.
