Gestión de proyectos¶
La aplicación Proyecto de Odoo usa el método Kanban como sistema de gestión de proyectos. Esto significa que todos los proyectos se desglosan en tareas y estas se clasifican en un tablero de acuerdo a la fase de producción en la que se encuentren.
Datos curiosos
La palabra Kanban proviene del japonés y se refiere al método de gestión de «tablero visual».
Configuración¶
Abra la aplicación Proyecto y haga clic en Crear para comenzar un nuevo proyecto. Escriba un nombre para su proyecto y haga clic en Crear proyecto.
Puede personalizar sus proyectos existentes desde el tablero si hace clic en el botón con tres puntos verticales (⋮) que se encuentra en la tarjeta de su proyecto.
Aparecerá otro menú que se divide en cuatro partes:
Vista: Vea un resumen de los componentes de su proyecto, como sus tareas, objetivos y las actualizaciones del proyecto. Es posible que tenga más opciones disponibles, como Documentos, según las aplicaciones que tenga activadas. En este menú encontrará todos los archivos que haya subido, así como en la sección Proyectos de la aplicación Documentos.
Reportes: Analice el progreso y la rentabilidad de su proyecto mediante gráficos y estadísticas.
Color: Incluya una línea de color del lado izquierdo de la tarjeta para reconocer el proyecto con facilidad.
Ajustes: Modifique la siguiente información:
El nombre del proyecto.
El nombre de las tareas de ese proyecto.
El cliente del proyecto.
Las etiquetas de los filtros.
La empresa responsable del proyecto.
El gerente del proyecto.
La fecha planeada del proyecto.
Las horas asignadas en total del proyecto.
También puede marcar el proyecto como favorito para que pueda encontrarlo con el filtro Mis favoritos en la vista de kanban.
Ver también
En la pestaña Ajustes aparecerán otras opciones. La mayoría solo están disponibles de acuerdo a las aplicaciones que tenga instaladas.
Visibility and collaboration¶
Odoo allows you to set visibility settings for each project, enabling you to make your project available to everyone in your organization or restrict access to certain internal or external users.
To do so, go to the project’s Settings tab and choose the desired Visibility option:
Invited internal users (private): Only users following the project and users with the Project Administrator access right can access the project and its tasks.
All internal users: All internal users can access the project and all of its tasks.
Invited portal users and all internal users (public): All internal users can access the project and all of its tasks. When following a project, portal users only have access to the specific tasks they are following. This option is selected by default.
Inviting external users¶
To invite external users, make sure that Invited portal users and all internal users (public) is selected, then click Share Project at the top of the project’s settings. The following options are available:
Copy and share the Public Link displayed at the top of the pop-up window. Anyone with this link can access the project in read mode.
Or click Add a line, select a Collaborator, choose the Access Mode, and check the box to send an invitation to their email address.
There are three types of Access Mode for collaborators:
Read: Collaborators can view tasks but cannot edit them.
Edit with limited access: Collaborators can view and edit the tasks they follow.
Edit: Collaborators can view and edit all tasks.
To revoke an invited collaborator’s access, click Share Project at the top of the project’s settings, then click the (trash) icon.
Nota
Internal users without access to the project can still access a task if the URL has been shared with them. For projects set as Invited internal users (private), they must also be a follower of the task.
Planificar actividades¶
Puede programar actividades (por ejemplo, Llamada, Reunión, etc.) para cada proyecto si hace clic en el icono de reloj en uno. Al hacerlo aparecerá una lista con actividades ya planeadas y le permitirá programar actividades nuevas al hacer clic en + Programar una actividad. Seleccione el tipo de actividad en la ventana emergente, escriba un resumen para esa actividad, una fecha límite y asígnela a un empleado. Es posible que hayan opciones adicionales según el tipo de actividad seleccionado.
Nota
Si una actividad ya está programada, el icono puede cambiar a un teléfono, un grupo de personas u otro.
Barra superior¶
Al gestionar proyectos suele ser necesario revisar diversos registros y documentos relacionados. La barra superior en la aplicación Proyecto de Odoo le proporciona acceso rápido a estos recursos y puede personalizarla en cada proyecto para adaptarla a sus necesidades.
Para configurar la barra superior de un proyecto vaya a la aplicación Proyecto, haga clic en la tarjeta correspondiente y luego haga clic en el botón (opciones adicionales) de la barra superior. En la barra que aparecerá arriba de la barra de búsqueda, haga clic en el botón (opciones adicionales) para seleccionar los registros que desea mostrar, como hojas de horas, órdenes de venta, facturas, documentos, tableros, entre otras cosas.
Puede hacer clic en los botones para acceder a los registros relacionados sin salir de Proyecto. Haga clic en el botón Tareas de la barra superior para volver a la vista de kanban de las tareas del proyecto.
