Projectbeheer¶
Odoo Project gebruikt het Kanban projectbeheersysteem. Dit betekent dat alle projecten worden opgedeeld in taken, die op een whiteboard worden gecategoriseerd op basis van de productiefase waarin ze zich bevinden.
Wist je dat?
Het woord Kanban komt uit het Japans en verwijst naar de “visueel bord” managementmethode.
Configuratie¶
Open de Project-app en klik op Maken om een nieuw project te starten. Geef een Naam aan je project en klik op Project maken.
Je kan je bestaande projecten vanuit het dashboard aanpassen door op de keuzeknop (⋮) op de kaart van je project te klikken.
Dit opent een nieuw menu dat uit vier delen bestaat:
Overzicht: krijg een overzicht van de elementen van je project, zoals de Taken, de Milestones en de Projectupdates. Afhankelijk van de apps die je hebt geactiveerd kunnen er meer opties beshikbaar zijn, zoals Documenten. Alle geüploade bestanden zijn te vinden in dit menu en in de Documenten-app, onder Projecten;
Rapportages: analyseer de voortgang en de winstgevendheid van je project via grafieken en statistieken;
Kleur: laat een kleurlijn verschijnen aan de linkerkant van de kaart zodat je project beter herkenbaar is;
Instellingen: je kan de volgende instellingen veranderen:
de Naam van het project;
de Naam van de taken die onder dat project gevonden worden;
de klant voor wie het project bedoeld is;
de Labels die worden gebruikt om te filteren;
het Bedrijf dat verantwoordelijk is voor het project;
de werknemer die is aangewezen als Projectmanager;
de Geplande datum van het project;
het totaal aantal Toegewezen uren voor dat project.
Daarnaast kan je het project als Favoriet markeren, zodat je het kan vinden met de filter Mijn favorieten in de Kanban-weergave;
Meer instellingen zijn beschikbaar onder het tabblad Instellingen. De meeste zijn enkel beschikbaar afhankelijk van de geactiveerde apps.
Visibility and collaboration¶
Odoo allows you to set visibility settings for each project, enabling you to make your project available to everyone in your organization or restrict access to certain internal or external users.
To do so, go to the project’s Settings tab and choose the desired Visibility option:
Invited internal users (private): Only users following the project and users with the Project Administrator access right can access the project and its tasks.
All internal users: All internal users can access the project and all of its tasks.
Invited portal users and all internal users (public): All internal users can access the project and all of its tasks. When following a project, portal users only have access to the specific tasks they are following. This option is selected by default.
Inviting external users¶
To invite external users, make sure that Invited portal users and all internal users (public) is selected, then click Share Project at the top of the project’s settings. The following options are available:
Copy and share the Public Link displayed at the top of the pop-up window. Anyone with this link can access the project in read mode.
Or click Add a line, select a Collaborator, choose the Access Mode, and check the box to send an invitation to their email address.
There are three types of Access Mode for collaborators:
Read: Collaborators can view tasks but cannot edit them.
Edit with limited access: Collaborators can view and edit the tasks they follow.
Edit: Collaborators can view and edit all tasks.
To revoke an invited collaborator’s access, click Share Project at the top of the project’s settings, then click the (trash) icon.
Notitie
Internal users without access to the project can still access a task if the URL has been shared with them. For projects set as Invited internal users (private), they must also be a follower of the task.
Activiteiten plannen¶
Je kan activiteiten (bijv. Bellen, Afspraak, enz.) per project plannen door op het klok icoontje te klikken op een project. Dit opent een lijst met de reeds geplande activiteiten en maakt het mogelijk om nieuwe activiteiten te plannen door te klikken op + Plan een activiteit. Selecteer in het pop-upvenster het Soort activiteit, voer een Samenvatting en een Vervaldatum, voor die activiteit in, en wijs het toe aan een werknemer. Afhankelijk van het Soort activiteit, zijn er mogelijk extra opties beschikbaar.
Notitie
Als een activiteit reeds gepland is kan het icoontje veranderen in een telefoon, een groep personen of iets anders.
Top balk¶
In project management, reviewing the various records and documents related to a project is often necessary. Odoo Project’s top bar provides quick access to these essential resources. You can customize each project’s top bar to match its specific needs.
To set up the top bar for a project, go to the Project app, click the project’s card, then click the top bar (sliders) button. In the bar that appears above the search bar, click the (sliders) button to select the records you want to display, such as timesheets, sales orders, invoices, documents, dashboards, etc.
You can then click the buttons to access the related records without leaving the Project app. To return to your project tasks’ Kanban view, click the Tasks button in the top bar.
