ฟิลิปปินส์

การกำหนดค่า

ติดตั้ง 🇵🇭 Philippines แพ็คเกจท้องถิ่นทางการเงิน เพื่อรับฟีเจอร์ระบบบัญชีเริ่มต้นทั้งหมดของท้องถิ่นฟิลิปปินส์ เช่น ผังบัญชี ภาษี และรายงาน สิ่งเหล่านี้ให้เทมเพลตพื้นฐานสำหรับการเริ่มต้นใช้งานระบบบัญชีของฟิลิปปินส์

Note

• เมื่อสร้างฐานข้อมูลใหม่และเลือกประเทศเป็น ประเทศฟิลิปปินส์ โมดูลการประยุกต์ใช้ทางการเงิน ประเทศฟิลิปปินส์ - ระบบบัญชี จะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติ

• ถ้ามีการติดตั้งโมดูลในบริษัทที่มีอยู่ ผังบัญชี และ ภาษี จะ ไม่ จะถูกแทนที่ถ้ามีรายการสมุดรายวันที่ผ่านรายการแล้ว

ผังบัญชีและภาษี

มีการติดตั้งผังบัญชีเริ่มต้นการกำหนดค่าขั้นต่ำ และมีการติดตั้งภาษีประเภทต่อไปนี้และเชื่อมโยงกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง:

• ภาษีการขายและการซื้อ 12%

• ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายและการซื้อ

• ภาษีมูลค่าเพิ่มการขายและการซื้อเป็นศูนย์

• การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายและการจัดซื้อ

สำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes) จะมีฟิลด์เพิ่มเติม Philippines ATC ภายใต้แท็บ Philippines

Note

รหัส ATC ของภาษีจะใช้สำหรับ BIR 2307, รายงาน SAWT และ QAP หากสร้างภาษีด้วยตนเอง จะต้องเพิ่มรหัส ATC ของภาษีนั้น

การติดต่อ

เมื่อผู้ติดต่อของบริษัทหรือบุคคลธรรมดา (ที่ไม่ใช่ของบริษัท) ตั้งอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ ให้กรอกข้อมูลในช่อง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ด้วย หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN)

สำหรับบุคคลที่ไม่ได้เป็นของบริษัท ให้ระบุพวกเขาโดยใช้ฟิลด์เพิ่มเติมต่อไปนี้:

• ชื่อจริง

• ชื่อกลาง

• นามสกุล

Note

สำหรับทั้ง บริษัท และ TIN ส่วนบุคคล ควรอยู่ในรูปแบบ NNN-NNN-NNN-NNNNNN รหัสสาขาควรอยู่หลังหลักสุดท้ายของ TIN ไม่เช่นนั้นจะปล่อยเป็น "00000" ได้

รายงาน

รายงาน BIR 2307

รายงาน BIR 2307 หรือที่รู้จักในชื่อ Certificate of Creditable Tax Withheld at Source สามารถสร้างได้สำหรับใบสั่งซื้อและการชำระเงินให้กับผู้ขายที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการสร้างรายงาน BIR 2307 ให้เลือกใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายหนึ่งรายการหรือหลายรายการจากมุมมองรายการ และคลิก การดำเนินการ ‣ ดาวน์โหลด BIR 2307 XLS

Tip

การดำเนินการเดียวกันนี้สามารถดำเนินการกับใบเรียกเก็บเงินของผู้จัดจำหน่ายได้จากมุมมองแบบฟอร์ม

ในหน้าต่างป๊อปอัปที่เปิดขึ้น ให้ตรวจสอบการเลือกและคลิก สร้าง

ซึ่งจะสร้างไฟล์ Form_2307.xls ที่แสดงรายการบรรทัดการเรียกเก็บเงินของผู้ขายทั้งหมดพร้อมภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการข้างต้นยังสามารถใช้กับผู้ขาย รายเดียว การชำระเงิน หากเชื่อมโยงกับ ใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป พร้อมภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ใช้

Note

• ถ้าไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไฟล์ XLS จะไม่สร้างบันทึกสำหรับรายการเรียกเก็บเงินของผู้ขายเหล่านั้น

• เมื่อจัดกลุ่มการชำระเงินสำหรับบิลหลายใบ Odoo จะแบ่งการชำระเงินตามผู้ติดต่อ จากการชำระเงิน การคลิก การดำเนินการ ‣ ดาวน์โหลด BIR 2307 XLS จะสร้างรายงานที่รวมเฉพาะใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อนั้นเท่านั้น

Important

Odoo ไม่สามารถสร้างรายงาน BIR 2307 PDF หรือไฟล์ DAT ได้โดยตรง ไฟล์ Form_2307.xls ที่สร้างขึ้นสามารถส่งออกไปยังเครื่องมือ ภายนอก เพื่อแปลงเป็นรูปแบบ BIR DAT หรือ PDF

รายงาน SLSP

ในการเข้าถึงรายงาน SLSP ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ Summary List of Sales and Purchases

คลิกปุ่มที่ด้านบนเพื่อแสดงรายงานที่ต้องการ:

• การขาย สำหรับรายงาน SLS

  ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับภาษีการขายที่เกี่ยวข้องจะแสดงอยู่ในรายงานนี้
• การจัดซื้อ สำหรับรายงาน SLP

  ใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายทั้งหมดที่ใช้ภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องจะแสดงอยู่ในรายงานนี้

โดยค่าเริ่มต้น รายงานทั้งสองไม่รวมรายการสมุดรายวันที่มีคู่ค้าที่ไม่มีหมายเลข TIN และรายการที่มีภาษีการนำเข้า หากต้องการดูหรือซ่อนรายการเหล่านี้ ให้คลิก ตัวเลือก: และเลือกตัวกรองที่ต้องการ:

• รวมคู่ค้าที่ไม่มี TIN

• รวมการนำเข้า

ในการส่งออกรายงาน SLSP ให้คลิก ส่งออก SLSP

Important

Odoo ไม่สามารถสร้างไฟล์ DAT ได้โดยตรง ปุ่ม ส่งออก SLSP และ XLSX ใช้สำหรับส่งออกไฟล์ XLSX ซึ่งสามารถประมวลผลโดยใช้เครื่องมือ*ภายนอก*เพื่อแปลงเป็นรูปแบบ DAT

รายงานภาษี 2550Q

รายงานภาษีสามารถเข้าถึงได้โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ รายงานงบการเงิน ‣ รายงานภาษี ‣ 2550Q(PH) แบบฟอร์มนี้อิงตาม 2550Q (Quarterly Value-Added Tax Return) เวอร์ชั่นล่าสุด ม.ค. 2023

Tip

บรรทัดส่วนใหญ่ในรายงานภาษีจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามภาษี เพื่อการรายงานและการยื่นรายงานภาษีที่แม่นยำยิ่งขึ้น คุณสามารถแมปรายการสมุดรายวันด้วยตนเองกับรายงานภาษีผ่าน ตารางภาษี ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับบรรทัดรายงานภาษีแต่ละบรรทัด

Important

Odoo ไม่สามารถสร้างรายงาน PDF ที่จัดรูปแบบ 2550Q BIR ได้โดยตรง ควรใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อยื่นแบบฟอร์มภายนอกด้วยตนเองหรือทางออนไลน์

รายงาน QAP และ SAWT

ในการเข้าถึงรายงาน QAP และ SAWT ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ การแสดงรายงานภาษี คลิกปุ่ม รายงาน: และเลือก SAWT & QAP (PH)

คลิกปุ่มที่ด้านบนเพื่อแสดงรายงานที่ต้องการ:

• SAWT สำหรับรายงาน SAWT

  ใบแจ้งหนี้ลูกค้าทั้งหมดที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายที่เกี่ยวข้องจะแสดงในรายงานนี้
• QAP สำหรับรายงาน QAP

  ใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายทั้งหมดที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการจัดซื้อที่เกี่ยวข้องจะแสดงในรายงานนี้

ในการส่งออกรายงาน SAWT และ QAP ในรูปแบบ XLSX ให้คลิก Export SAWT & QAP

Important

Odoo ไม่สามารถสร้างไฟล์ DAT ได้โดยตรง ปุ่ม Export SAWT & QAP และ XLSX ใช้สำหรับส่งออกไฟล์ XLSX ซึ่งสามารถประมวลผลโดยใช้เครื่องมือ*ภายนอก*เพื่อแปลงเป็นรูปแบบ DAT

การพิมพ์เช็ค

รูปแบบการพิมพ์เช็คของฟิลิปปินส์เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานล่าสุดของ PCHC ในการเปิดใช้งานการพิมพ์เช็ค ให้ไปที่ Accounting ‣ Configuration ‣ Settings เปิดใช้งาน Checks และตั้งค่า Check Layout เป็น Print Check - PH

เช็คจะถูกพิมพ์โดยใช้ ขั้นตอนการทำงานมาตรฐาน