Filipine

Configurare

Install the 🇵🇭 Philippines fiscal localization package to get all the default accounting features of the Philippine localization, such as a chart of accounts, taxes, and reports. These provide a base template to get started with using Philippine accounting.

Notă

• La crearea unei noi baze de date și selectarea Filipinelor ca țară, se instalează automat modulul de localizare fiscală Filipine - Contabilitate.

• Dacă modulul este instalat într-o companie existentă, planul de conturi și taxele nu vor fi înlocuite dacă există deja înregistrări înregistrate în jurnal.

Planul de conturi și impozite

Este instalată un plan de conturi implicit de configurare minimă, iar următoarele tipuri de taxe sunt instalate și legate la contul relevant:

• TVA pentru vânzări și achiziții 12%

• Vânzări și achiziții scutite de TVA

• TVA pentru vânzări și achiziții cu cota zero

• Sales and Purchase Withholding

For the withholding taxes (Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes), there is an additional Philippines ATC field under the Philippines tab.

Notă

Taxes» ATC codes are used for the BIR 2307, SAWT and QAP reports. If a tax is created manually, its ATC code must be added.

Contacte

Când o companie sau o persoană de contact (care nu aparține unei companii) se află în Filipine, completați câmpul Tax ID cu Numărul de identificare fiscală (TIN).

Pentru persoanele fizice care nu aparțin unei companii, identificați-le folosind următoarele câmpuri suplimentare:

• Prenumele

• Nume de mijloc

• Nume

Notă

Atât pentru Company, cât și pentru Individual, TIN-ul trebuie să urmeze formatul NNN-NNN-NNN-NNNNN. Codul sucursalei ar trebui să urmeze ultimele cifre ale TIN-ului, altfel poate fi lăsat ca 00000.

Rapoarte

Raport BIR 2307

BIR 2307 reports, also known as Certificate of Creditable Tax Withheld at Source, can be generated for purchase orders and vendor payments with the applicable withholding taxes.

Pentru a genera un raport BIR 2307, selectați una sau mai multe facturi de furnizor din vizualizarea listă și faceți clic pe Acțiune ‣ Descărcați BIR 2307 XLS.

Sfat

Aceeași acțiune poate fi efectuată pe o factură de furnizor din vizualizarea formularului.

In the pop-up that opens, review the selection and click Generate.

Aceasta generează fișierul „Form_2307.xls” care listează toate liniile de facturi ale furnizorului cu taxa reținută la sursă aplicabilă.

Procesul de mai sus poate fi folosit și pentru un furnizor unic plată dacă este legat de una sau mai multe facturi de furnizor cu impozitele reținute la sursă aplicate.

Notă

• Dacă nu se aplică nicio reținere la sursă, atunci fișierul XLS nu va genera înregistrări pentru acele linii de facturi ale furnizorului.

• Când grupează plăți pentru mai multe facturi, Odoo împarte plățile în funcție de contact. Dintr-o plată, făcând clic pe Acțiune ‣ Descărcați BIR 2307 XLS generează un raport care include doar facturile furnizorilor aferente acelei persoane de contact.

Important

Odoo nu poate genera direct raportul PDF BIR 2307 sau fișierele DAT. Fișierul Form_2307.xls generat poate fi exportat într-un instrument extern pentru a-l converti în format BIR DAT sau PDF.

SLSP report

To access the SLSP report, go to Accounting ‣ Reporting ‣ Summary List of Sales and Purchases.

Click the buttons at the top to display the desired report:

• Sales for the SLS report.

  Toate facturile clienților cu taxele de vânzare asociate aplicate sunt afișate în acest raport.
• Purchases for the SLP report.

  Toate facturile de furnizor cu taxele de achiziție asociate aplicate sunt afișate în acest raport.

By default, both reports exclude journal entries containing partners without a TIN number set and those with importation taxes set. To view or hide them, click Options: and select the required filter:

• Including Partners Without TIN

• Including Importations

To export the SLSP report, click Export SLSP.

Important

Odoo cannot generate the DAT files directly. The Export SLSP and XLSX buttons are used to export an XLSX file, which can be processed using an external tool to convert it to the DAT format.

2550Q tax report

The tax report report is accessible by navigating to Accounting ‣ Reporting ‣ Statement Reports ‣ Tax Report ‣ 2550Q(PH). The form is based on the latest 2550Q (Quarterly Value-Added Tax Return) Jan. 2023 version.

Sfat

Majoritatea liniilor din raportul fiscal sunt calculate automat pe baza taxelor. Pentru o raportare și o depunere mai precisă a raportului fiscal, înregistrările manuale din jurnal pot fi, de asemenea, mapate la raportul fiscal prin Grile de taxe preconfigurate pentru fiecare linie de raport fiscal.

Important

Odoo nu poate genera direct raportul PDF formatat 2550Q BIR. Ar trebui să fie folosit ca referință atunci când depunerea externă a formularului manual sau online.

QAP & SAWT reports

To access the QAP and SAWT reports, go to Accounting ‣ Reporting ‣ Tax Return, click the Report: button, and select SAWT & QAP (PH).

Click the buttons at the top to display the desired report:

• SAWT for the SAWT report.

  All customer invoices with the associated sales witholding taxes applied are shown in this report.
• QAP for the QAP report.

  All vendor bills with the associated purchase witholding taxes applied are shown in this report.

To export the SAWT and QAP reports in XLSX format, click Export SAWT & QAP.

Important

Odoo cannot generate the DAT files directly. The Export SAWT & QAP and XLSX buttons are used to export an XLSX file, which can be processed using an external tool to convert it to the DAT format.

Check printing

The Philippine check print layout follows the latest PCHC standardized format. To enable check printing, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings, enable Checks and set the Check Layout to Print Check - PH.

Checks are printed using the standard workflow.