Filipinas¶
Configuración¶
Instale el paquete de localización fiscal de 🇵🇭 Filipinas para obtener todas las funciones predeterminadas de contabilidad de esta localización, como los planes de cuentas, impuestos y reportes. Esto le proporcionará una plantilla base para comenzar a utilizar la contabilidad filipina.
Nota
Al crear una nueva base de datos y seleccionar
Filipinascomo país se instala de manera automática el módulo de localización fiscal Filipinas - Contabilidad.Si el módulo ya está instalado en una empresa existente, entonces el plan de cuentas y los impuestos no se reemplazarán si ya hay asientos contables registrados.
Plan de cuentas e impuestos¶
Se instala una configuración mínima predeterminada para los planes de cuentas así como los siguientes tipos de impuestos con un enlace a su respectiva cuenta:
IVA del 12% en ventas y compras
IVA exento en ventas y compras
IVA con tasa cero en ventas y compras
Retención sobre ventas y compras
En la pestaña Filipinas se encuentra el campo ATC de Filipinas para la retención de impuestos ().
Nota
Los códigos ATC de los impuestos se utilizan para los reportes BIR 2307, SAWT y QAP. Si crea un impuesto de forma manual deberá agregar su código ATC.
Contactos¶
Si el un contacto de una de una persona física (que no pertenece a una empresa) o moral esta ubicado en Filipinas deberá completar el campo Número de identificación fiscal con su Número de identificación fiscal (TIN).
Para personas físicas, identifíquelos usando los siguientes campos adicionales:
Nombre
Segundo nombre
Apellidos
Nota
Tanto para una persona moral como para una persona física, el número de identificación fiscal debe seguir el formato NNN-NNN-NNN-NNNNN. El código de ramificación debe tener los últimos dígitos de este número de identificación, o se puede dejar como 00000.
Reportes¶
Reporte BIR 2307¶
Es posible generar los reportes BIR 2307, también conocidos como Certificate of Creditable Tax Withheld at Source o certificados de retención fiscal en origen, para las órdenes de compra y los pagos a proveedores que incluyan las retenciones aplicables.
Para generar el reporte BIR 2307, seleccione una o varias facturas de proveedor desde la vista de lista y haga clic en .
Truco
Puede ejecutar la misma acción en una factura de proveedor desde la vista de formulario.
Revise la selección en la ventana emergente y haga clic en Generar.
Esto genera el archivo Form_2307.xls que incluye todas las líneas de las facturas de proveedor con la retención de impuestos aplicable.
El proceso anterior también se puede hacer para un solo pago de proveedor si se vincularon a una o más facturas de proveedor con las retenciones aplicadas.
Nota
Si no se aplica ninguna retención de impuesto, entonces el archivo XLS no generará registros para esas líneas de factura de proveedor.
Al agrupar pagos para varias facturas de proveedor, Odoo divide los pagos según el contacto. Desde un pago, al hacer clic en , se generará un reporte que solo incluye las facturas relacionadas con ese contacto.
Importante
Odoo no puede generar directamente el reporte BIR 2307 PDF o los archivos DAT. El archivo Form_2307.xls se puede exportar a una herramienta externa para convertirlo a BIR DAT o a formato PDF.
Reporte SLSP¶
Para acceder al reporte SLSP vaya a .
Haga clic en los botones ubicados en la parte superior para mostrar el reporte deseado:
- Ventas para el reporte SLS.En este reporte aparecen todas las facturas de los clientes con los impuestos de venta asociados.
- Compras para el reporte SLP.En este reporte aparecen todas las facturas de los proveedores con los impuestos de compra asociados.
De forma predeterminada, ambos reportes excluyen los asientos contables de los contactos que no tienen un número de identificación fiscal establecido y aquellos con impuestos de importación configurados. Para verlos u ocultarlos haga clic en Opciones: y seleccione un filtro:
Incluir contactos sin TIN
Incluir importaciones
Haga clic en Exportar SLSP para exportar el reporte SLSP.
Importante
Odoo no puede generar los archivos DAT de forma directa. Los botones Exportar SLSP y XLSX exportan un archivo XLSX que se puede procesar con una herramienta externa para convertirlo al formato DAT.
Reporte fiscal 2550Q¶
Puede acceder al reporte de impuestos desde . El formulario está basado en la versión más reciente de 2550Q (declaración trimestral del impuesto sobre el valor agregado), que es de enero de 2023.
Truco
La mayoría de las líneas en el reporte fiscal se calculan de forma automática en función de los impuestos. Para que la información sea más precisa y pueda enviar el reporte de forma adecuada también puede asignar asientos manuales al reporte con las tablas preconfiguradas para cada línea correspondiente.
Importante
Odoo no puede generar el reporte 2550Q BIR en formato PDF. Este se debe usar como referencia cuando presente el formulario de forma manual o en línea de forma externa.
Reportes QAP y SAWT¶
Para consultar los reportes QAP y SAWT, vaya a , haga clic en el botón Reporte: y seleccione SAWT & QAP (PH).
Haga clic en los botones ubicados en la parte superior para mostrar el reporte deseado:
- SAWT para el reporte SAWT.En este reporte aparecen todas las facturas de los clientes con los impuestos de ventas asociados.
- QAP para el reporte QAP.En este reporte aparecen todas las facturas de proveedores con los impuestos de compra asociados.
Haga clic en Exportar SAWT y QAP para exportar los reportes SAWT y QAP en formato XLSX.
Importante
Odoo no puede generar los archivos DAT de forma directa. Los botones Exportar SAWT y QAP y XLSX exportan un archivo XLSX que se puede procesar con una herramienta externa para convertirlo al formato DAT.
Impresión de cheques¶
El diseño de impresión de cheques de Filipinas sigue el formato estandarizado más reciente de la PCHC. Para habilitar la impresión de cheques, vaya a , habilite los cheques y configure el diseño de los cheques con Impresión de cheques - PH.
Los cheques se imprimen con el flujo de trabajo estándar.