Plantillas de compra¶
Las ´plantillas de compra son un tipo de acuerdo que permite la creación repetida de solicitudes de cotización para compras recurrentes. Aquí es donde se pueden agregar los productos y se pueden cambiar las cantidades como sea necesario. Las plantillas de compra se pueden usar para varios proveedores, así ahorramos tiempo y simplificamos el proceso de la solicitud de cotización.
Las plantillas de compra no son lo mismo a las órdenes abiertas. Las órdenes abiertas es una orden grande que se divide en varias entregas, por lo que todas las solicitudes de cotización deben ir al mismo proveedor. Las plantillas de compra se pueden replicar para diferentes proveedores y se pueden copiar cantidades, lo cual es muy util cuando se realizan órdenes frecuentes.
Configuración¶
Primero vaya a . Seleccione la casilla Contratos de compra en la sección Órdenes y haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Crear una nueva plantilla¶
Vaya a y haga clic en Nuevo.
Seleccione Proveedor de la lista desplegable.
Truco
Para que esta plantilla esté disponible para usar con diferentes proveedores, deje el campo Proveedor en blanco.
En el campo Tipo de acuerdo seleccione Plantilla de compra del menú desplegable.
Confirme que la información en el resto de los campos sea correcta, o actualícela si es necesario.
En la pestaña Productos haga clic en Agregar una línea y seleccione el producto deseado. Actualice la Cantidad y configure el Precio unitario.
Importante
Al agregar productos a una nueva orden abierta, los precios que ya existían de los productos no se agregaran en automático a las líneas de producto. Debe asignar los precios de forma manual al cambiar el valor en la columna Precio unitario con un precio acordado con el proveedor seleccionado. De lo contrario, el precio se quedara en 0.
Después de agregar todos los productos necesarios, haga clic en Confirmar.
Crear una nueva solicitud de cotización desde una plantilla de compra¶
Es posible crear nuevas cotizaciones desde el formulario de compra después de confirmarla. Las solicitudes de cotización que usen esta plantilla se llenan con información que depende de las reglas del formulario. Además, estas se vinculan al formulario de esta plantilla de compra mediante el botón inteligente Solicitudes de cotización/Órdenes ubicado en la parte superior derecha.
Para crear una nueva cotización haga clic en Nueva cotización. Así se abrirá una nueva solicitud de cotización que ya tenga la información correcta, según los ajustes configurados en el formulario de la plantilla de compra.
Si no había un Proveedor identificado en la plantilla de compra, seleccione uno desde el menú desplegable. Para agregar productos a la solicitud de cotización haga clic en Agregar un producto en la pestaña Productos. Para quitar un producto, haga clic en el icono (papelera) en la parte derecha de la línea del producto
Desde el nuevo formulario de solicitud de cotización, haga clic en Enviar por correo electrónico para redactar y enviar un correo al proveedor seleccionado. Haga clic en Imprimir solicitud de cotización para generar un PDF e imprimirlo o, una vez lista, haga clic en Confirmar orden para confirmarla.
Después de confirmar la orden, regrese a la plantilla de compra a través de las migas de pan. El botón inteligente Solicitudes de cotización/Órdenes se actualizó para mostrar la orden confirmada.
