Aprobar gastos¶
En Odoo, no todas las personas pueden aprobar los informes de gastos, solo los usuarios que cuentan con los permisos necesarios pueden hacerlo. Esto significa que un usuario debe contar con los permisos para aprobar los gastos del equipo en la aplicación Gastos. Los empleados con los permisos correspondientes pueden revisar los informes de gastos, aprobarlos o rechazarlos, y proporcionar comentarios gracias a la herramienta de comunicación integrada.
Consulte la documentación sobre permisos de acceso para obtener más información sobre la gestión de usuarios y sus permisos.
Ver informes de gastos¶
Los usuarios que pueden aprobar los informes de gastos, que suelen ser los gerentes, pueden ver con facilidad todos los informes de gastos a los que tienen permisos de acceso. Vaya a para ver el tablero Todos los informes.
Allí encontrará una lista con todos los informes de gastos con el estado Por enviar, Enviado, Aprobado, Publicado y Hecho, mientras que los que están en estado Rechazado están ocultos de forma predeterminada.
Aprobar informes de gastos¶
Puede aprobar los informes de gastos de forma individual o en lote.
Importante
Solo puede aprobar los informes en estado Enviado.
Le recomendamos que solo muestre los informes enviados. Para ello, seleccione la casilla situada junto al filtro Enviado que se encuentra en la sección Estado de la columna situada a la izquierda.
En caso de que se trate de un informe que no se puede aprobar, el botón Aprobar informe no aparecerá en la página Todos los informes.
Aprobar informes de forma individual¶
Para aprobar un informe, primero vaya a y luego haga clic en uno para abrir su formulario.
Una vez allí aparecerán las opciones Aprobar, Rechazar y Restablecer a borrador.
Haga clic en Aprobar para aprobar el informe.
Aprobar varios informes¶
Vaya a para aprobar varios informes de gastos. Esta acción abrirá una lista con los informes de gastos, seleccione las casillas de los informes que desea aprobar o seleccione la casilla junto al encabezado de la columna Empleado para seleccionar todos los informes de la lista.
Después deberá hacer clic en el botón Aprobar informe.
Truco
Los gerentes de equipo tienen la posibilidad de ver solo los informes de gastos que pertenecen a los miembros de su equipo.
Para ello, haga clic en el icono (flecha hacia abajo) situada a la derecha de la barra de búsqueda de la página Todos los informes, luego haga clic en Mi equipo en la sección Filtros.
Esta acción hace que solo aparezcan los informes correspondientes al equipo del gerente.
Rechazar informes de gastos¶
Solo puede rechazar los informes de gastos desde el mismo y no desde el tablero Todos los informes. Para abrir un informe vaya a y luego haga clic en el informe correspondiente para ver su formulario.
Si necesita obtener más información (por ejemplo, si hace falta un recibo), escriba su solicitud en el chatter del formulario de informe. En el informe de gastos, haga clic en Enviar mensaje para abrir un cuadro de texto.
Escriba su mensaje y etiquete a las personas correspondientes. Haga clic en Enviar para publicarlo en el chatter, las personas etiquetadas también recibirán una notificación por correo electrónico.
Nota
Las únicas personas que podrá etiquetar en un mensaje es a los seguidores de ese informe. Para verlos, haga clic en el icono (usuario).
Haga clic en Rechazar para rechazar un informe de gastos, luego aparecerá la ventana emergente Rechazar gasto. Escriba una breve explicación sobre el motivo para rechazar el gasto en el campo correspondiente y, a continuación, haga clic en Rechazar.
El estado del informe de gastos cambiará a Rechazado y el único botón que aparecerá en la parte superior izquierda es Restablecer a borrador.