Folgemaßnahmen auf Rechnungen

Wenn eine Zahlung überfällig ist, kann eine Mahnnachricht an den Kunden gesendet werden. Odoo hilft Ihnen, verspätete Zahlungen zu erkennen und ermöglicht es Ihnen, die entsprechenden Mahnungen mit Hilfe von Folgemaßnahmen zu planen und zu versenden, die je nach Anzahl der überfälligen Tage automatisch eine oder mehrere Aktionen auslösen. Sie können Ihre Mahnungen auf verschiedenen Wegen versenden, z. B. per E-Mail, Post oder SMS.

Konfiguration

Um eine Folgemaßnahme zu konfigurieren, gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Mahnstufen, und wählen Sie (eine) neue Mahnstufe(n) aus oder legen Sie sie an. Im Reiter Benachrichtigung stehen standardmäßig mehrere Mahnaktionen zur Verfügung, wobei der Name sowie die Anzahl der Tage geändert werden können. Die verfügbaren Aktionen für Mahnungen sind:

Sie können eine vorausgefüllte Vorlage für Ihre Nachrichten verwenden, indem Sie eine Inhaltsvorlage auswählen. Um die verwendete Vorlage zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld und klicken Sie auf –>. Wenn aktiviert, haben SMS-Nachrichten ein spezielles Feld SMS-Vorlage.

Es ist möglich, automatisch eine Mahnung zu versenden, indem Sie die Option Automatisch aktivieren, und die offene Rechnung(en) anzuhängen, indem Sie die Option Rechnungen anhängen aktivieren, innerhalb einer bestimmten Mahnaktion.

Wenn Sie auf den Reiter Aktivität klicken, können Sie Aktivitäten (Aufgaben) einplanen. Auf diese Weise wird eine Aktivität automatisch eingeplant, wenn die Mahnaktion ausgelöst wird. Aktivieren Sie dazu Aktivität planen und wählen Sie eine verantwortliche Person für die Aufgabe. Wählen Sie einen Aktivitätstyp aus und geben Sie, falls gewünscht, eine Zusammenfassung zur Behandlung der Aktivität ein.

Tipp

Legen Sie eine negative Anzahl von Tagen fest, um eine Erinnerung vor dem eigentlichen Fälligkeitsdatum zu senden.

Mahnberichte

Überfällige Rechnungen, denen Sie nachgehen müssen, finden Sie unter Buchhaltung ‣ Kunden ‣ Mahnberichte. Standardmäßig filtert Odoo nach Überfällige Rechnungen, aber Sie können auch nach Aktion erforderlich im Menü Filter filtern.

Wenn Sie eine Rechnung auswählen, sehen Sie alle unbezahlten Rechnungen des Kunden (überfällig oder nicht), wobei die Fälligkeitsdaten der überfälligen Rechnungen in Rot angezeigt werden. Sie können Rechnungen von einer Mahnung ausschließen, indem Sie auf Aus Mahnungen ausschließen klicken. Sie können entweder Automatische oder Manuelle Mahnungen sowie eine Verantwortliche Person für diesen Kunden festlegen.

Um Erinnerungen zu versenden, klicken Sie auf Mahnung und wählen Sie die Aktion(en) aus, die Sie durchführen möchten:

  • Drucken;

  • E-Mail;

  • SMS;

  • Per Post.

Sie können Rechnungen anhängen und die Inhaltsvorlagen in dieser Ansicht ändern. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Senden oder Senden & drucken.

Bemerkung

  • Die Kontaktinformationen auf der Rechnung oder dem Kontaktformular werden für den Versand der Mahnung verwendet.

  • Wenn die Mahnung gesendet wird, wird dies im Chatter der Rechnung vermerkt.

  • Wenn es nicht der richtige Zeitpunkt für eine Erinnerung ist, können Sie das Datum der Nächsten Erinnerung angeben. Sie erhalten dann den nächsten Bericht entsprechend dem eingestellten Datum für die nächste Erinnerung.

Tipp

Stimmen Sie alle Kontoauszüge unmittelbar vor der Einleitung des Mahnprozesses ab, um zu vermeiden, dass Sie einem Kunden, der bereits bezahlt hat, eine Mahnung schicken.

Vertrauensgrad des Debitors

Um zu wissen, ob ein Kunde in der Regel zu spät zahlt oder nicht, können Sie einen Vertrauensgrad festlegen, indem Sie ihn in seinem Mahnbericht als Guter Debitor, Normaler Debitor oder Schlechter Debitor markieren. Klicken Sie dazu auf das Kästchen neben dem Namen des Kunden und wählen Sie einen Vertrauensgrad aus.

Vertrauensgrad des Debitors einstellen

Erinnerungen in Stapeln senden

Sie können Erinnerungs-E-Mails in Stapeln über die Seite Mahnberichte versenden. Wählen Sie dazu alle Berichte aus, die Sie bearbeiten möchten, klicken Sie auf das Zahnradsymbol Aktion und wählen Sie Automatische Mahnungen verarbeiten.