Lead-Anreicherung¶
Lead-Anreichung ist ein Service, der Geschäftsinformationen zu einem Kontakt liefert, der einem Lead zugeordnet ist. Lead-Anreicherung ist ein In-App-Kauf (IAP), für dessen Nutzung Guthaben erforderlich sind, und ist für bestehende Leads in einer Odoo-Datenbank verfügbar.
Die durch die Lead-Anreicherung bereitgestellten Informationen können allgemeine Informationen über das Unternehmen (einschließlich des vollständigen Firmennamens und des Logos), Konten in sozialen Medien, Unternehmenstyp, Gegründet, Branchen, die Anzahl der Mitarbeiter, Geschätzter Umsatz, Telefonnummer, Zeitzone und Verwendete Technologien umfassen.
Bemerkung
Odoo-Enterprise-Benutzer mit einem gültigen Abonnement erhalten kostenloses Guthaben, um IAP-Funktionen zu testen, bevor sie sich für den Kauf weiteren Guthabens für die Datenbank entscheiden. Dazu gehören Demo-/Schulungsdatenbanken, Schulungsdatenbanken und „1 App gratis“-Datenbanken.
Wichtig
Die Funktion Leads muss in den CRM-Einstellungen aktiviert sein, um die Lead-Anreicherung nutzen zu können. Um auf die CRM-Einstellungen zuzugreifen, navigieren Sie zu . Unter dem Abschnitt CRM aktivieren Sie die Option Leads und klicken auf Speichern.
Einrichtung der Lead-Anreicherung¶
Um die Lead-Anreicherung in der CRM-App einzurichten, navigieren Sie zu . Aktivieren Sie dann unter dem Abschnitt Lead-Generierung das Kontrollkästchen neben Lead-Anreichung und wählen Sie entweder Leads nur bei Bedarf anreichern oder Alle Leads automatisch anreichern. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die Änderungen zu aktivieren.
Leads anreichern¶
Die Anreicherung von Leads basiert auf der Domain der E-Mail-Adresse des Kunden, die für den Lead festgelegt wurde. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie ein Lead angereichert werden kann: automatisch oder manuell.
Leads automatisch anreichern¶
Wenn bei der Einrichtung auf der Seite CRM Alle Leads automatisch anreichern gewählt wurde, muss der Benutzer keine Aktion durchführen, um den Lead anzureichern. Eine geplante Aktion wird automatisch alle sechzig Minuten ausgeführt, und die Anreicherung der Leads erfolgt, nachdem eine entfernte Datenbank kontaktiert wurde.
Tipp
Um auf den Cron zuzugreifen, der für die automatische Lead-Anreicherung läuft, aktivieren Sie den Entwicklermodus und navigieren zu . Geben Sie in der Leiste Suchen … den Begriff CRM ein. Klicken Sie auf das Ergebnis mit der Bezeichnung CRM: Leads anreichern (IAP) und nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen vor. Geben Sie in das Feld Ausführen alle einen Wert ein, der größer oder gleich fünf Minuten ist.
Example
Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel für Daten einer Lead-Anreicherung, die erfolgreich automatisch vervollständigt wurden:
Leads manuell anreichern¶
Wenn die Option Leads nur bei Bedarf anreichern auf der Einstellungen-Seite der CRM-App ausgewählt wurde, muss bei der Aktivierung von Lead-Anreicherung jeder Lead, den ein Benutzer anreichern möchte, manuell angereichert werden. Dazu klicken Sie auf die Schaltfläche Anreichern im oberen Menü des Leads.
Die gleichen Informationen werden zu den gleichen IAP-Guthabenkosten abgerufen (eine pro Anreicherung). Diese Methode der Anreicherung ist nützlich, wenn nicht jeder Lead angereichert werden muss oder die Kosten ein Problem darstellen.
Tipp
Reichern Sie Leads manuell in großen Mengen über die Listenansicht an. Navigieren Sie zunächst zu , und klicken Sie auf die Schaltfläche Listenansicht (☰ (drei horizontale Linien) Symbol). Aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen für die Leads, die manuell angereichert werden sollen. Klicken Sie schließlich auf das Symbol ⚙️ Aktion und wählen Sie Anreichern aus dem daraufhin angezeigten Dropdown-Menü. Sie können dies auch von der Seite Meine Pipeline aus tun. Öffnen Sie dazu einfach die CRM-App oder navigieren Sie zu . Auf beiden Wegen werden Leads und Verkaufschancen auf der Seite Pipeline angezeigt.
Preisgestaltung¶
Lead-Anreicherung ist eine In-App-Kauf-Funktion und jeder angereicherte Lead kostet ein Guthaben.
Bemerkung
Hier erfahren Sie mehr zur Preisgestaltung: Lead-Generierung durch Odoo IAP.
Um Guthaben zu kaufen, gehen Sie zu . Im Abschnitt Lead-Anreicherung klicken Sie unter der Funktion Lead-Gewinnung auf Guthaben kaufen.
Guthaben und Salden könnne auch in der erworben werden. Klicken Sie im Abschnitt Kontakte unter der Funktion Odoo IAP auf Meine Services anzeigen.
Siehe auch
Wichtig
Wenn Sie die Kontaktinformationen eines Unternehmens erfassen, sollten Sie die neuesten EU-Vorschriften beachten. Weitere Informationen zur Datenschutz-Grundverordnung finden Sie unter: Odoo Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).