开票跟进¶
付款逾期时，可向客户发送跟进信息。Odoo 可帮助您识别逾期付款，并允许您使用**后续行动**安排和发送适当的提醒，该行动会根据逾期天数自动触发一个或多个行动。您可以通过电子邮件、邮寄或短信等不同方式发送跟进信息。
配置¶
要配置 后续行动，请进入 ，选择或创建新的跟进级别。在 通知 选项卡下默认有几个后续行动，可以更改**名称**和**天数**。可用的 操作 后续行动包括：
您可以通过选择 内容模板 来为您的信息使用预先填充的模板。要更改使用的模板，请将鼠标悬停在该字段上并点击 –>。如果启用，短信会有一个特定的 短信模板 字段。
通过启用 自动化 选项，可以自动发送提醒，通过启用 附上发票 选项，自动发送催款提醒，并附上*未结清*发票。
点击 活动 选项卡，即可安排活动（任务）。这样，当触发后续行动时，就会自动安排活动。要执行此操作，请启用 活动安排 并为任务选择 负责 人员。选择 活动类型，并根据需要输入如何处理活动的 摘要。
小訣竅
设置负数天数，以便在实际到期日之前发送提醒。
催款報表¶
您需要跟进的逾期发票可在 中查看。默认情况下，Odoo 按 逾期发票 进行筛选，但您也可以在 筛选器 菜单中按 需要采取行动 进行筛选。
选择发票时，您可以看到客户的所有未付发票（无论是否逾期），逾期发票的到期日显示为红色。点击:guilabel:排除后续行动 可将发票排除在提醒之外。您可以为该客户设置 自动 或 手动 提醒以及 负责 联系人。
要发送提醒，请点击 跟进，然后选择要执行的操作：
打印；
电子邮件；
短信；
By post.
您可以在此视图中 附加发票 ` 和更改内容模板。完成后，点击 :guilabel:`发送 或 发送并打印。
備註
发票或联系表单上的联系信息用于发送提醒信息。
发送提醒信息时，会记录在开票的聊天窗口中。
如果不是提醒的合适时间，可以指定 下次提醒 日期。您将根据设定的下一个提醒日期收到下一份报告。
小訣竅
在启动跟进流程前立即核对所有银行对账单，避免向已付款的客户发送催款通知。
债务人的信任度¶
要了解客户是否经常逾期付款，您可以在其跟进报告中将其标记为:guilabel:信誉良好付款人、普通信誉付款人`或:guilabel:`信誉较差付款人 ，点击客户姓名旁的项目符号，选择信任级别。
批量发送提醒¶
您可以在:guilabel:跟进报告`页面批量发送提醒邮件，选择您要处理的所有报告，点击单击:guilabel:`动作`齿轮图标，然后选择:guilabel:`处理跟进。