Leads/Verkaufschancen generieren¶
Unternehmen können neue Leads oder Verkaufschancen auch über E-Mail-Aliase und Website-Kontaktformulare generieren. Odoo erstellt automatisch Leads in Ihrem CRM, wenn jemand eine Nachricht an einen E-Mail-Alias des Verkaufsteams sendet oder ein Kontaktformular auf Ihrer Website ausfüllt.
E-Mail-Aliasse konfigurieren¶
Jedes Verkaufsteam kann seinen eigenen eindeutigen E-Mail-Alias verwenden, um Leads/Verkaufschancen zu generieren. Jede E-Mail, die an den E-Mail-Alias eines Verkaufsteams gesendet wird, erstellt automatisch einen Lead (wenn Leads in Ihren CRM-Einstellungen aktiviert sind) oder eine Verkaufschance in der Pipeline für dieses bestimmte Team. Konfigurieren Sie benutzerdefinierte E-Mail-Aliasse auf der Konfigurationsseite für jedes Verkaufsteam, indem Sie zu navigieren.
Kontaktformulare auf Ihrer Website verwenden¶
Auf der Seite Kontaktieren Sie uns Ihrer Website wird standardmäßig das gebrauchsfertige Kontaktformular von Odoo angezeigt. Jedes Mal, wenn jemand dieses Formular ausfüllt, wird in Ihrer Datenbank ein Lead oder eine Verkaufschance generiert.
Das Kontaktformular kann jederzeit unter aktiviert oder deaktiviert werden.
Wenn das Formular deaktiviert wird, wird auf der Seite Kontaktieren Sie uns einfach eine Schaltfläche angezeigt, über die eine E-Mail direkt an Ihr Unternehmen senden können. Jede E-Mail, die auf diese Weise gesendet wird, generiert einen Lead/eine Verkaufschance.
Wählen Sie, welches Verkaufsteam oder welcher Vertriebsmitarbeiter automatisch den Leads/Verkaufschancen zugewiesen wird, die über das Kontaktformular erstellt wurden, indem Sie zu gehen.
Kontaktformulare anpassen¶
Kontaktformulare können mit dem kostenlosen Modul Formular-Builder an die spezifischen Informationen angepasst werden, die Ihr Team benötigt.
Das Modul Formular-Builder wird automatisch installiert, wenn ein Formularelement über den Website-Builder zu einer Webseite hinzugefügt wird. Es kann auch manuell über die Apps-Seite installiert werden.
Tipp
Formulare können von Grund auf neu erstellt werden, um eine Vielzahl von Zwecken zu erfüllen. Die standardmäßige „Kontaktieren Sie uns“-Seite von Odoo ist jedoch für die meisten Benutzer geeignet. Beginnen Sie mit dem Standardformular und ändern Sie es von dort aus.
Felder des Kontaktformulars bearbeiten¶
Klicken Sie im Bearbeitungsmodus Ihrer Website auf ein beliebiges Feld, um es zu bearbeiten. Die folgenden Informationen können für jedes Feld des Kontaktformulars bearbeitet werden:
Typ: Wählen Sie eine benutzerdefinierte Feldoption oder ein bestehendes Feld. Beispiel sind Telefon, Datei hochladen, Sprache usw.
Eingabetyp: Legen Sie die Art des Eintrags fest, den Kunden eingeben sollen. Die verfügbaren Optionen sind Text, E-Mail, Telefon und URL.
Eingabeplatzhalter: Geben Sie ein Beispiel ein, um den Benutzern zu zeigen, wie sie Informationen eingeben, bei denen die Formatierung wichtig ist, z. B. eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse.
Bezeichnung: Geben Sie den Anzeigenamen ein, um den Benutzern zu zeigen, welche Informationen von ihnen benötigt werden.
Position: Wählen Sie aus, wie die Bezeichnung mit dem Rest des Formulars ausgerichtet werden soll. Die Bezeichnung kann verborgen, über dem Feld, ganz links vom Feld oder rechts und näher am Feld angezeigt werden.
Erforderlich: Aktivieren Sie diese Option für Informationen, die unbedingt eingegeben werden müssen.
Ausgeblendet: Aktivieren Sie diese Option, um das Feld auszublenden, ohne es zu löschen.
Auf Mobilgerät anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um Benutzern das Feld auf ihren Mobilgeräten anzuzeigen.
Wenn ein Formular eingereicht wird, erhalten Sie standardmäßig eine E-Mail mit den eingegebenen Daten des Kunden. Damit stattdessen automatisch ein Lead/eine Verkaufschance generiert wird, bearbeiten Sie das Formular und wählen Sie als Aktion Eine Verkaufschance erstellen.
Tipp
Wenn Leads in Ihren CRM-Einstellungen aktiviert sind, wird bei der Auswahl von Eine Verkaufschance aktivieren stattdessen ein Lead generiert. Um mehr über die Aktivierung von Leads in den CRM-Einstellungen zu erfahren, gehen Sie zu Leads in Verkaufschancen umwandeln.