Leads mit Predictive Lead Scoring zuweisen¶
The Odoo CRM app can automatically assign leads/opportunities to sales teams and salespeople. A standard practice is to assign leads based on the probability of winning each lead. Companies can prioritize the leads that are more likely to result in successful deals by quickly assigning them to the appropriate salespeople.
Odoo berechnet die Gewinnwahrscheinlichkeit jedes Leads automatisch mithilfe der Methode Predictive Lead Scoring.
Predictive Lead Scoring¶
Predictive lead scoring is a machine-learning model that uses historical data from Odoo CRM to score open leads/opportunities.
Während ein Unternehmen Verkaufschancen durch die CRM-Pipeline bearbeitet, sammelt Odoo Daten darüber, welche Verkaufschancen gewonnen und verloren werden. Das Predictive Lead Scoring nutzt diese Daten, um die Gewinnwahrscheinlichkeit jedes neuen Leads oder jeder Verkaufschance vorherzusagen.
Je mehr Verkaufschancen durch die CRM-Pipeline geschickt werden, desto mehr Daten sammelt Odoo, was zu genaueren Wahrscheinlichkeiten führt.
Predictive Lead Scoring von Odoo verwendet das Naive-Bayes-Wahrscheinlichkeitsmodell:
Aufschlüsselung der Gleichung:
\(P(A|B)\) = probability of a successful lead in this case
\(P(A)\) = overall probability of a lead being successful, regardless of the conditions
\(P(B|A)\) = probability of this being the case, given a lead is successful
\(P(B)\) = probability of this being the case
The term case refers to the variables that can affect a lead being successful in Odoo. This can include variables, such as the assigned salesperson, the source of the lead, the language of the lead, and other historical and demographic data.
The variables considered in this calculation can be configured to tailor the calculation to each business’s needs.
The probability of success for each opportunity is displayed on the opportunity form, and updates automatically, as the opportunity progresses through the CRM pipeline.
When an opportunity moves to the next stage, its probability of success automatically increases, according to the predictive lead scoring algorithm.
Konfiguration¶
Predictive lead scoring is always active in Odoo CRM. However, the variables used to calculate the probability of success can be customized in the settings.
To customize the variables used by predictive lead scoring, go to . Under Predictive Lead Scoring, click the Update Probabilities button.
Klicken Sie dann auf das Drop-down-Menü, um auszuwählen, welche Variablen bei der Predictive-Lead-Scoring-Funktion berücksichtigt werden sollen.
Die folgenden Variabeln können aktiviert werden:
State: der geografische Staat, aus dem die Verkaufschance stammt
Land: das geografische Land, aus dem die Verkaufschance stammt
Telefon-Qualität: ob eine Telefonnummer für die Verkaufschance angegeben ist oder nicht
E-Mail-Qualität: ob eine E-Mail-Adresse für die Verkaufschance angegeben ist oder nicht
Herkunft: die Herkunft einer Verkaufschance (z. B. Suchmaschine, Soziale Medien)
Sprache: die in der Verkaufschance hinterlegte Sprache
Stichwörter: die auf der Verkaufschance hinterlegten Stichwörter
Bemerkung
Die Variabeln Phase und Team sind immer aktiv. Phase verweist auf die Phase der CRM-Pipeline, in der eine Verkaufschance sich befindet. Team verweist auf das Verkaufsteams, das einer Verkaufschance zugewiesen ist. Predictive Lead Scoring berücksichtigt immer diese beiden Variabeln, unabhängig davon, welche optionalen Variablen ausgewählt wurden.
Klicken Sie anschließend auf das Datumsfeld neben der Option Für Leads mit einem Erstellungsdatum ab dem:, um das Datum auszuwählen, ab dem die Predictive Lead Scoring ihre Berechnungen beginnen soll.
Klicken Sie zum Abschluss auf Bestätigen, um die Änderungen zu speichern.
Die Wahrscheinlichkeit manuell ändern¶
Die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Verkaufschance kann im Verkaufschancenformular manuell geändert werden. Klicken Sie auf die Wahrscheinlichkeitszahl, um sie zu bearbeiten.
Wichtig
Manually changing the probability removes the automatic probability updates for that opportunity. The probability no longer updates automatically, as the opportunity moves through each stage of the pipeline.
To reactivate automatic probability, click on the (gear) icon next to the :guilabel:`Probability percentage.
Leads auf Grundlage der Wahrscheinlichkeit zuweisen¶
Odoo CRM can assign leads/opportunities to sales teams and salespeople, based on specified rules. Create assignment rules, based on the leads‘ probability of success, to prioritize those that are more likely to result in deals.
Regelbasierte Zuweisung konfigurieren¶
To activate Rule-Based Assignment, navigate to , and tick the Rule-Based Assignment checkbox. Then, click Save.
The Rule-Based Assignment` feature can be set to run Manually, meaning an Odoo user must manually trigger the assignment, or Repeatedly, meaning Odoo will automatically trigger the assignment according to the chosen time period.
Um eine automatische Lead-Zuweisung einzurichten, wählen Sie im Feld Laufend Wiederholt aus. Legen Sie dann im Feld Wiederholen alle fest, wie oft Odoo die automatische Zuweisung auslösen soll.
If Rule-Based Assignment is set to run Repeatedly, the assignment can still be triggered manually using the circular arrow icon in the Rule-Based Assignment settings (or using the Assign Leads button on the sales team configuration page).
Zuweisungsregeln konfigurieren¶
Next, configure the assignment rules for each sales team and/or salesperson. These rules determine which leads Odoo assigns to which people. To get started, navigate to , and select a sales team.
On the sales team configuration form, under Assignment Rules, click Edit Domain to configure the rules that Odoo uses to determine lead assignment for this sales team. The rules can include anything that may be relevant for this company or team, and any number of rules can be added.
Klicken Sie auf Filter hinzufügen, um neue Zuweisungsregeln anzulegen. Klicken Sie auf + rechts neben der Zuweisungsregel, um eine weitere Zeile hinzuzufügen. Klicken Sie auf x, um eine Zeile zu entfernen.
Um eine Zuweisungsregel basierend auf der Erfolgswahrscheinlichkeit einer Verkaufschance zu erstellen, klicken Sie auf das Drop-down-Menü ganz links in einer Zeile der Zuweisungsregel und wählen Sie Wahrscheinlichkeit.
Wählen Sie aus dem mittleren Drop-down-Menü das gewünschte Gleichungssymbol aus – in der Regel das Symbol für größer als, kleiner als, größer oder gleich oder kleiner oder gleich.
Geben Sie in das Feld ganz rechts den gewünschten Zahlenwert für die Wahrscheinlichkeit ein. Klicken Sie abschließend auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.
Example
Um eine Zuweisungsregel so zu konfigurieren, dass ein Verkaufsteam Leads erhält, die eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 20 % oder mehr haben, erstellen Sie eine Zeile mit dem Wortlaut Domain: Wahrscheinlichkeit >= 20.
Für einzelne Teammitglieder können auch separate Zuweisungsregeln konfiguriert werden. Klicken Sie auf der Konfigurationsseite des Verkaufsteams im Reiter Mitglieder auf ein Teammitglied, und bearbeiten Sie dann den Abschnitt Domain. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.
If automatic lead assignment is configured in the settings, both the sales team and individual team members have the option to Skip auto assignment. Check this box to omit a particular sales team or salesperson from being assigned leads automatically by Odoo’s Rule-Based Assignment feature. If Skip auto assignment is activated, the sales team or salesperson can still be assigned leads manually.
Um diesem Verkaufsteam manuell Leads zuzuweisen, klicken Sie auf die Schaltfläche Leads zuweisen oben auf der Konfigurationsseite des Verkaufsteams. Dadurch werden alle Leads zugewiesen, die derzeit nicht zugewiesen sind und der angegebenen Domain des Teams entsprechen.