Ein Abonnement erneuern¶
Das Hauptmerkmal eines Abonnement-Geschäftsmodells ist der wiederkehrende Charakter der Zahlungen. Bei diesem Modell zahlen die Kunden einen wiederkehrenden Betrag als Gegenleistung für den Zugang zu einem Produkt oder einer Dienstleistung.
Jeder Abonnent durchläuft diesen Erneuerungsprozess monatlich, jährlich oder manchmal auch öfter, je nach Laufzeit des Vertrages. Die meisten Abonnementunternehmen automatisieren ihre Erneuerungsprozesse, aber in einigen Fällen ist die manuelle Erneuerung von Abonnements immer noch die bevorzugte Option.
Mit Odoo Abonnements haben Sie alle Ihre Abonnements in einer App, können Ihren Kunden eine automatische Abonnementerneuerung vorschlagen (und auch eine manuelle) und schließlich alle Ihre Abonnements filtern und die zu erneuernden ganz einfach finden (mit Hilfe des Stichworts zu erneuern).
Ihr erstes Abonnement erneuern¶
Bevor Sie ein Abonnement erneuern, sollten Sie sich unsere Dokumentation zum Thema Ein Angebot mit Abonnementprodukten erstellen ansehen. Sobald ein Angebot bestätigt wurde, wird es nämlich zu einem Verkaufsauftrag und ein neues Abonnement wird automatisch erstellt. Daher hat dieses Abonnement den Status In Bearbeitung. Von dort aus haben Sie die Möglichkeit, das Abonnement zu erneuern. Im Reiter „Weitere Informationen“, unterhalb des Abschnitts „Zu erneuern“, können Sie die Option Zu erneuern aktivieren. Wenn sie aktiviert ist, erscheint automatisch ein gelbes Schild in der oberen rechten Ecke des Abonnements.
Wichtig
Das Stichwort Zu erneuern wird automatisch gesetzt, wenn eine Zahlung fehlschlägt. Dieser Indikator erscheint auch auf dem Kundenportal. Um das zu sehen, müssen Sie nur auf die Schaltfläche Kundenvorschau klicken. Die Markierung Zu erneuern erscheint in der oberen rechten Ecke.
Wenn ein Abonnement erneuert werden muss, haben Sie die Möglichkeit, eine neue Schaltfläche mit der Bezeichnung Erneuerungsangebot zu verwenden. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird ein neues Angebot erstellt. Von dort aus starten Sie einen einfachen Verkaufsablauf, der es Ihnen ermöglicht, das Angebot per E-Mail an Ihre Kunden zu senden oder es zu bestätigen. Es ist besser, das Angebot zunächst per E-Mail an Ihre Kunden zu senden, um es von ihnen bestätigen zu lassen, und es dann in Odoo Verkauf zu bestätigen.
Bemerkung
Im Chatter dieses neuen Angebots wird erwähnt, dass „Dieser Verlängerungsauftrag wurde aus dem vorherigen Abonnement erstellt“. Sobald Ihre Kunden dieses Angebot bestätigt haben, wird es zu einem Verkaufsauftrag und ein neuer Verkauf wird in der oberen rechten Ecke des Abonnements erwähnt.
Wenn Sie auf die Schaltfläche Verkauf klicken, erhalten Sie eine Übersicht über Ihre Verkaufsaufträge in einer Listenansicht. Der einzige Unterschied zwischen Ihren beiden Angeboten ist die Beschreibung unterhalb der Kategorie Abonnementverwaltung. Dort können Sie leicht erkennen, welches Ihre Erneuerung ist.
Ihr zu erneuerndes Abonnement visualisieren¶
Wenn Sie schließlich alle Ihre Abonnements anzeigen und die zu erneuernden leicht finden möchten, können Sie zu Ihrem Abonnementen-Dashboard gehen und den Filter Zu erneuern verwenden.
Siehe auch