Loslegen¶
Wenn Sie Ihre Odoo Buchhaltungsapp zum ersten Mal öffnen, werden Sie auf der Seite Buchhaltungsübersicht mit einem Einführungsbanner begrüßt, einem Assistenten, der Ihnen Schritt für Schritt den Einstieg erleichtert. Dieser Einführungsbanner wird so lange angezeigt, bis Sie ihn schließen.
Die im Einführungsbanner sichtbaren Einstellungen können später noch geändert werden, indem Sie auf gehen.
Bemerkung
Odoo Buchhaltung installiert automatisch das passende steuerliche Lokalisierungspaket für Ihr Unternehmen, je nach dem Land, das bei der Erstellung der Datenbank ausgewählt wurde. Auf diese Weise sind die richtigen Konten, Berichte und Steuern sofort einsatzbereit. Klicken Sie hier für weitere Informationen über Steuerliche Lokalisierungspakete.
Einführungsbanner für Buchhaltung¶
Das Schritt-für-Schritt-Banner für die Einführung in der Buchhaltung besteht aus vier Schritten:
Unternehmensdaten¶
In diesem Menü können Sie Details zu Ihrem Unternehmen hinzufügen, z. B. Name, Adresse, Logo, Website, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Steuernummer oder Umsatzsteueridentifikationsnummer. Diese Angaben werden dann auf Ihren Dokumenten, z. B. auf Rechnungen, angezeigt.
Bemerkung
Sie können diese Einstellungen auch ändern, indem Sie zu gehen und auf Infos aktualisieren klicken.
Bankkonto¶
Verbinden Sie Ihr Bankkonto mit Ihrer Datenbank und lassen Sie Ihre Kontoauszüge automatisch synchronisieren. Suchen Sie dazu Ihre Bank in der Liste, klicken Sie auf Verbinden, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Bemerkung
Klicken Sie hier für weitere Informationen über diese Funktion.
Wenn Ihr Bankinstitut nicht automatisch synchronisiert werden kann oder wenn Sie es nicht mit Ihrer Datenbank synchronisieren möchten, können Sie Ihr Bankkonto auch manuell konfigurieren, indem Sie auf Erstellen klicken und das Formular ausfüllen.
Name: der Name des Bankkontos, wie er in Odoo angezeigt wird.
Kontonummer: Ihre Kontonummer (IBAN in Europa).
Bank: Klicken Sie auf Erstellen und Bearbeiten, um die Details der Bank zu konfigurieren. Fügen Sie den Namen des Bankinstituts und seinen Identifizierungscode (BIC oder SWIFT) hinzu.
Code: Dieser Code ist der Short Code Ihres Journals, wie er in Odoo angezeigt wird. Standardmäßig erstellt Odoo ein neues Journal mit diesem Kurzcode.
Journal: Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie ein bestehendes Bankjournal haben, das noch nicht mit einem Bankkonto verknüpft ist. Wählen Sie in diesem Fall das Journal aus, das Sie für die Erfassung der mit diesem Bankkonto verbundenen Finanztransaktionen verwenden möchten oder erstellen Sie ein neues, indem Sie auf Erstellen und Bearbeiten klicken.
Bemerkung
Sie können mit diesem Tool so viele Bankkonten wie nötig hinzufügen, indem Sie auf gehen und auf Ein Bankkonto hinzufügen klicken.
Klicken Sie hier für weitere Informationen über Bankkonten.
Buchungsperioden¶
Definieren Sie hier das Eröffnungs- und Abschlussdatum Ihres Geschäftsjahres, das für die automatische Generierung von Berichten verwendet wird, sowie Ihre Periodizität der Steuererklärung, zusammen mit einer Erinnerung, um keine Steuererklärungsfrist zu verpassen.
Standardmäßig ist das Eröffnungsdatum auf den 1. Januar und das Abschlussdatum auf den 31. Dezember festgelegt, da dies die häufigste Verwendung ist.
Bemerkung
Sie können diese Einstellungen auch ändern, indem Sie zu gehen und die Werte aktualisieren.
Kontenplan¶
Mit diesem Menü können Sie Konten zu Ihrem Kontenplan hinzufügen und die ursprünglichen Eröffnungssalden angeben.
Auf dieser Seite werden grundlegende Einstellungen angezeigt, die Ihnen die Überprüfung Ihres Kontenplans erleichtern. Um auf alle Einstellungen eines Kontos zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche Doppelpfeil am Ende der Zeile.
Bemerkung
Klicken Sie hier für weitere Informationen, wie Sie Ihren Kontenplan konfigurieren.
Einführungsbanner für Rechnungsstellung¶
Es gibt ein weiteres Einführungsbanner, das Ihnen hilft, die Vorteile Ihrer Odoo Rechnungsstellungs- und Buchhaltungsapps Schritt für Schritt zu nutzen. Das Einführungsbanner Rechnungsstellung ist das Banner, das Sie begrüßt, wenn Sie die Rechnungsstellungsapp und nicht die Buchhaltungsapp verwenden.
Wenn Sie Odoo Buchhaltung in Ihrer Datenbank installiert haben, können Sie diese unter erreichen.
Das Einführungsbanner in der Rechnungsstellung besteht aus vier Schritten:
Unternehmensdaten¶
Dieses Formular ist dasselbe wie das im Einführungsbanner der Buchhaltung.
Rechnungslayout¶
Mit diesem Tool können Sie das Erscheinungsbild Ihrer Dokumente gestalten, indem Sie die Layoutvorlage, das Papierformat, die Farben, die Schriftart und das Logo auswählen, die Sie verwenden möchten.
Sie können auch den Slogan Ihres Unternehmens und den Inhalt der Fußzeile der Dokumente hinzufügen. Beachten Sie, dass Odoo automatisch die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse, die Website-URL und die Ust-IdNr (oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) des Unternehmens in die Fußzeile einfügt, und zwar entsprechend den Werten, die Sie zuvor unter Unternehmensdaten konfiguriert haben.
Tipp
Fügen Sie in der Fußzeile Ihre Bankkontonummer und einen Link zu Ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen ein. Auf diese Weise können Ihre Kontakte den vollständigen Inhalt Ihrer AGBs online finden, ohne sie auf die von Ihnen ausgestellten Rechnungen drucken zu müssen.
Bemerkung
Diese Einstellungen können auch unter im Abschnitt Geschäftsdokumente geändert werden.
Zahlungsmethode¶
Dieses Menü hilft Ihnen bei der Konfiguration der Zahlungsmethoden, über die Ihre Kunden sie bezahlen kann.
Wichtig
Die Konfiguration eines Zahlungsanbieters mit diesem Tool aktiviert auch automatisch die Option Online-Zahlung von Rechnungen. Damit können Benutzer direkt von ihrem Kundenportal aus online bezahlen.
Beispielrechnung¶
Senden Sie sich selbst eine Beispielrechnung per E-Mail, um sicherzustellen, dass alles korrekt konfiguriert ist.
Siehe auch