Pro-forma-Rechnungen¶
Eine Pro-forma-Rechnung ist eine verkürzte oder geschätzte Rechnung, die im Vorfeld einer Warenlieferung verschickt wird. Sie vermerkt die Art und Menge der Waren, ihren Wert und andere wichtige Informationen, wie z. B. Gewicht und Transportkosten.
Pro-forma invoices are commonly used as preliminary invoices with a quotation. They are also used during importation for customs purposes. They differ from a normal invoice, in that they are not a demand (or request) for payment.
Konfiguration¶
In order to utilize pro-forma invoices, the Pro-Forma Invoice feature must be activated.
To enable this feature, navigate to , and in the Quotations & Orders section, click the checkbox next to Pro-Forma Invoice. Then, click Save to save all changes.
Send pro-forma invoice¶
Wenn die Funktion Pro-Forma-Rechnung aktiviert wurde, können Sie jetzt über die Schaltfläche Pro-forma-Rechnung senden in jedem Angebot oder Verkaufsauftrag eine Pro-forma-Rechnung versenden.
Bemerkung
Pro-forma invoices can not be sent for a sales order or quotation if an invoice for a down payment has already been sent, or for a recurring subscription.
In either case, the Send Pro-Froma Invoice button does not appear.
However, pro-forma invoices can be sent for services, event registrations, courses, and/or new subscriptions. Pro-forma invoices are not limited to physical, consumable, or storable goods.
When the Send Pro-Forma Invoice button is clicked, a pop-up window appears, from which an email can be sent.
In the pop-up window, the Recipients field is auto-populated with the customer from the sales order or quotation. The Subject field and the body of the email can be modified, if necessary.
The pro-forma invoice is automatically added as an attachment to the email.
Klicken Sie auf Senden, sobald sie fertig ist, und Odoo sendet die E-Mail mit der angehängten Pro-forma-Rechnung sofort an den Kunden.
Tipp
Um zu sehen, wie die Pro-forma-Rechnung aussieht, klicken Sie auf das PDF am unteren Rand des Pop-up-Fensters für E-Mails, bevor Sie auf Senden klicken. Wenn Sie darauf klicken, wird die Pro-forma-Rechnung sofort heruntergeladen. Öffnen Sie diese PDF-Datei, um die Pro-forma-Rechnung anzusehen (und zu überprüfen).
