After-Sales-Services¶
After-Sales-Services können in der Kundendienst-App für einzelne Teams konfiguriert werden. Sobald diese Funktion aktiviert ist, können Benutzer direkt von einem Ticket aus Rückerstattungen ausstellen, Retouren bearbeiten, Gutscheine erstellen und/oder Reparaturen und Außendiensteinsätze planen.
After-Sales-Services einrichten¶
Beginnen Sie damit, die After-Sales-Services für bestimmte Kundendienst-Teams zu aktivieren. Gehen Sie dazu auf und wählen Sie aus, für welche(s) Team(s) diese Services aktiv sein sollen. Scrollen Sie dann zum Abschnitt After-Sales auf der Einstellungsseite des Teams und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, die Sie aktivieren möchten:
Rückerstattungen: stellt Gutschriften aus, um einem Kunden das Geld zurückzuerstatten oder den fälligen Restbetrag anzupassen
Gutscheine: bietet Rabatte und kostenlose Produkte über ein bestehendes Gutscheinprogramm
Retouren: veranlasst eine Produktrückgabe von einem Kunden durch einen Stornotransfer
Reparaturen: erstellt Reparaturaufträge für defekte oder fehlerhafte Produkte
Außendienst: plant Vor-Ort-Einsätze über die Außendienst-App.
Die aktivierten Services können je nach Art der Unterstützung, die ein Team bietet, variieren.¶
Warnung
Da alle After-Sales-Services in Odoo die Integration mit anderen Apps erfordern, kann die Aktivierung einer dieser Services die Installation zusätzlicher Module oder Apps erfordern. Die Installation einer neuen App auf einer „Eine App gratis“-Datenbank löst eine 15-tägige Testphase aus. Nach Ablauf der Testphase ist die Datenbank nicht mehr zugänglich, wenn sie nicht mit einem kostenpflichtigen Abonnement ergänzt wird.
Eine Rückerstattung mit einer Gutschrift ausstellen¶
Eine Gutschrift ist ein Dokument, das einem Kunden ausgestellt wird und ihn darüber informiert, dass ihm ein bestimmter Geldbetrag gutgeschrieben wurde. Sie können verwendet werden, um einem Kunden eine vollständige Rückerstattung zu gewähren oder einen fälligen Restbetrag anzupassen. Sie werden normalerweise über die Apps Buchhaltung oder Rechnungsstellung erstellt, können aber auch über ein Kundendienst-Ticket erstellt werden.
Bemerkung
Rechnungen müssen gebucht werden, bevor eine Gutschrift erzeugt werden kann.
Um eine Gutschrift zu erstellen, gehen Sie in der -App auf ein Ticket und klicken Sie auf die Schaltfläche Rückerstattung in der oberen linken Ecke des Ticketdashboards. Wählen Sie dann die entsprechende Rechnung im Drop-down-Menü Zu erstattende Rechnungen aus.
Wählen Sie eine Anrechnungsmethode aus den folgenden Optionen aus:
Teilrückerstattung: Die Gutschrift wurde im Entwurf erstellt und kann vor der Ausstellung bearbeitet werden
Vollständige Rückerstattung: Die Gutschrift wird automatisch validiert und mit der Rechnung abgestimmt. Dies ist die Option, die Sie wählen können, wenn eine validierte Rechnung storniert werden muss.
Vollständige Rückerstattung und neuer Rechnungsentwurf: Die Gutschrift wird automatisch validiert und mit der Rechnung abgestimmt. Die ursprüngliche Rechnung wird als neuer Entwurf dupliziert. Dies ist die Option, die Sie wählen können, wenn eine validierte Rechnung bearbeitet werden muss.
Wichtig
Die Optionen der Anrechnungsmethode sind nicht für bereits bezahlte Rechnungen verfügbar.
Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen an den Details der Gutschrift vor und klicken Sie auf Stornieren. Klicken Sie anschließend auf Bestätigen, um eine Gutschrift zu buchen.
Sobald die Gutschrift gebucht wurde, wird dem Kundendienst-Ticket die intelligente Schaltfläche Gutschriften hinzugefügt.
Siehe auch
Gutscheine aus einem Ticket generieren¶
Gutscheine können verwendet werden, um den Preis von Produkten oder Aufträgen zu ändern. Die Nutzungsbeschränkungen eines Gutscheins werden durch bedingte Regeln definiert. Gutscheinprogramme werden in den Apps Verkauf oder Website konfiguriert.
Bemerkung
Das E-Commerce-Modul muss installiert sein, um Gutscheincodes in der Website-App zu erstellen.
Klicken Sie auf ein Kundendienst-Ticket und anschließend auf die Schaltfläche Gutschein in der oberen linken Ecke, um einen Gutschein zu erstellen. Wählen Sie eine Option aus dem Drop-down-Menü Gutscheinprogramm und klicken Sie dann auf Generieren.
Der Gutscheincode kann direkt aus dem Pop-up-Fenster kopiert werden (durck Klick auf die Schaltfläche Kopieren) oder durch Klick auf Senden in einer E-Mail gesendet werden.
Bemerkung
Wenn Sie einen Gutscheincode per E-Mail versenden, werden alle Follower des Tickets zu den Empfängern der E-Mail hinzugefügt. Sie können der E-Mail auch weitere Empfänger hinzufügen, und zwar im Feld Empfänger des Pop-up-Fensters E-Mail verfassen.
Sobald ein Gutscheincode generiert wurde, wird die intelligente Schaltfläche Gutscheine über dem Ticket angezeigt; klicken Sie auf die intelligente Schaltfläche, um den Gutscheincode, das Ablaufdatum und weitere Informationen einzusehen.
Siehe auch
Produktrückgabe mit Stornotransfer erleichtern¶
Retouren werden durch Stornotransfers abgeschlossen, die neue Lagervorgänge für die zurückgegebenen Produkte erzeugen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Retoure in der oberen linken Ecke eines Tickets, um das Pop-up-Fenster Stornotransfer zu öffnen.
Bemerkung
Die Schaltfläche Retoure erscheint nur auf einem Ticket, wenn der Kunde eine erfasste Lieferung in der Datenbank hat.
Standardmäßig entspricht die Menge der validierten Menge aus dem Lieferauftrag. Aktualisieren Sie das Feld Menge falls erforderlich.
Klicken Sie auf Retoure, um die Retoure zu bestätigen. Dies erzeugt einen neuen Lagervorgang für das/die zurückgegebene(n) Produkt(e). Eine intelligente Schaltfläche Retoure wird dann oben auf dem Ticket hinzugefügt.
Siehe auch
Produkte aus einem Ticket zur Reparatur senden¶
Wenn das Ticket mit einem Problem mit einem fehlerhaften oder defekten Produkt verknüpft ist, wird ein Reparaturauftrag aus dem Kundendienst-Ticket erstellt und über die Reparatur-App verwaltet.
Öffnen Sie zur Erstellung eines neuen Reparaturauftrags ein -Ticket und klicken Sie auf die Schaltfläche Reparatur in der oberen linken Ecke.
Durch Klick auf die Schaltfläche Reparatur öffnet sich ein leeres Reparaturreferenz-Formular.
Bemerkung
Wenn auf dem Ticket im Feld Produkt ein Produkt angegeben wurde, wird es automatisch zum Feld Zu reparierendes Produkt hinzugefügt. Wenn nicht, klicken Sie in das Feld, um ein Produkt aus der Drop-down-Liste auszuwählen.
Füllen Sie das Feld Reparaturbeschreibung mit einer kurzen Problemerläuterung aus. Klicken Sie auf Feld Verkaufsauftrag und wählen Sie den ursprünglichen VA, aus dem das Produkt reparariert wird, aus. Wenn für das Produkt eine Retoure eingeleitet wurde, wählen Sie im Feld Retoure die Referenznummer aus der Drop-down-Liste.
Wählen Sie eine Rechnungsmethode aus der Drop-down-Liste aus. Wählen Sie Vor Reparatur oder Nach Reparatur, um eine Rechnung vor oder nach Abschluss der Arbeiten zu erstellen. Die Auswahl von Keine Rechnung bedeutet, dass für diese Dienstleistung keine Rechnung erstellt werden kann.
Wenn Teile für die Reparatur benötigt werden, können sie über den Reiter Teile hinzugefügt werden. Dienstleistungen können als Produktlinien im Reiter Vorgänge hinzugefügt werden. Zusätzliche Informationen für das interne Reparaturteam können im Reiter Reparaturnotizen hinzugefügt werden. Informationen für den Kunden können im Reiter Angebotsnotizen hinzugefügt werden und werden automatisch in die PDF-Datei der Angebote aufgenommen, die mit dieser Reparaturreferenz erstellt werden.
Dem Ticket wird eine intelligente Schaltfläche Reparaturen hinzugefügt, die mit dem Reparaturauftrag verknüpft ist.
Bemerkung
Sobald ein Benutzer einen Reparaturauftrag aus einem Kundendienst-Ticket erstellt hat, kann er über die intelligente Schaltfläche Reparatur des Tickets oder über einen Link im Chatter darauf zugreifen, auch wenn er keine Zugriffsrechte auf die Reparatur-App hat.
Eine Außendienstaufgabe aus einem Ticket erstellen¶
Vor-Ort-Einsätze können aus einem Ticket geplant und in der Außendienst-App verwaltet werden. Kunden mit Portalzugriff können den Fortschritt einer Außendienst-Aufgabe genau wie ein Kundendienst-Ticket verfolgen.
Gehen Sie auf ein -Ticket, um eine neue Aufgabe zu erstellen. Klicken Sie auf Aufgabe erstellen, um das Pop-up Eine Außendienstaufgabe erstellen zu öffnen. Bestätigen oder aktualisieren Sie den Titel der Aufgabe.
Bemerkung
Das Projekt-Feld auf dem Pop-up Eine Außendienstaufgabe erstellen wird standardmäßig dasselbe Außendienst-Projekt sein, das in der Einstellungsseite des Teams eingestellt ist. Um das Projekt dieser bestimmten Aufgabe zu ändern, wählen Sie eins aus dem Projekt-Feld aus.
Um das Standardprojekt Außendienst für das Team zu ändern, gehen Sie zu und wählen Sie ein Team. Scrollen Sie zum Abschnitt After-Sales und wählen Sie unter Außendienst ein neues Projekt.
Klicken Sie auf Aufgabe erstellen oder Aufgabe erstellen & anzeigen.
Sobald die Aufgabe erstellt wurde, wird dem Ticket eine intelligente Schaltfläche Aufgaben hinzugefügt, wodurch das Ticket mit der Außendienst-Aufgabe verknüpft wird.
Siehe auch