Ponto¶

Ponto ist ein Dienst, der es Unternehmen ermöglicht, ihre Konten an einem Ort zusammenzufassen und alle ihre Transaktionen direkt in einer App anzuzeigen. Es handelt sich um eine Lösung eines Drittanbieters, der die Auswahl der Bankinstitute, die mit Odoo synchronisiert werden können, ständig erweitert.

Odoo kann sich direkt mit Ihrer Bank synchronisieren, um alle Kontoauszüge automatisch in Ihre Datenbank zu importieren.

Ponto ist ein kostenpflichtiger Drittanbieter, der die Synchronisierung zwischen Ihren Bankkonten und Odoo übernehmen kann. Der Preis beträgt 4 €/Monat pro Konto/Integration.

Siehe auch

Konfiguration¶

Ihre Bankkonten mit Ponto verknüpfen¶

Gehen Sie zur Website von Ponto (https://myponto.com).
Erstellen Sie ein Konto, wenn Sie noch keines haben.
Sobald Sie angemeldet sind, erstellen Sie eine Organisation.
Gehen Sie zu Accounts ‣ Live (Konten –> Live) und klicken Sie auf Add account (Konto hinzufügen).

Möglicherweise müssen Sie zuerst Ihre Billing Information (Abrechnungsdaten) hinzufügen.
Wählen Sie Ihr Land und Ihr Bank aus, erteilen Sie Ponto Ihre Zustimmung und befolgen Sie die Schritte auf dem Bildschirm, um Ihr Bankkonto mit Ihrem Ponto-Konto zu verknüpfen.
Fügen Sie unbedingt alle Bankkonten hinzu, die Sie mit Ihrer Odoo-Datenbank synchronisieren möchten, bevor Sie mit den nächsten Schritten fortfahren.

Ihr Ponto-Konto mit Ihrer Odoo-Datenbank verknüpfen¶

Gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Ein Bankkonto hinzufügen.
Achten Sie bei der Suche nach Ihrer Bank darauf, dass Sie die richtige Bank auswählen. Wenn Sie das Bankinstitut auswählen, können Sie sicherstellen, dass Ponto der Drittanbieter ist.
Klicken Sie auf Verbinden und folgen Sie den Schritten.
Im Verlauf des Prozesses müssen Sie die Konten, auf die Sie in Odoo zugreifen möchten, autorisieren. Bitte wählen Sie alle Konten aus, die Sie synchronisieren möchten. Auch die, die von anderen Bankinstituten stammen.
Schließen Sie den Vorgang ab.

Bemerkung

Sie müssen alle Konten, auf die Sie in Odoo zugreifen möchten, autorisieren, aber Odoo filtert die Konten anhand der Bank, die Sie im zweiten Schritt ausgewählt haben.

Ihre Anmeldedaten für die Synchronisierung aktualisieren¶

Möglicherweise müssen Sie Ihre Ponto-Anmeldedaten aktualisieren oder die Synchronisierungseinstellungen ändern.

Gehen Sie dazu zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Online-Synchronisierung und wählen Sie die Bank aus, von der Sie die anderen Konten abrufen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Konten abrufen, um den Vorgang zu starten.

Wählen Sie während der Aktualisierung alle Konten aus, die Sie synchronisieren möchten, auch die, die von anderen Banken stammen.

Neue Konten abrufen¶

Möglicherweise möchten Sie neue Online-Konten zu Ihrer Verknüpfung hinzufügen.

Vergessen Sie nicht, die Autorisierung für bestehende Konten zu behalten (für alle Institutionen, die Sie mit Ponto synchronisiert haben).

FAQ¶

Nach meiner Synchronisierung erscheint kein Konto¶

Sie haben ein Institut aus der Liste ausgewählt und keine Konten dieses Instituts autorisiert.

Ich habe eine Fehlermeldung, dass meine Autorisierung abgelaufen ist¶

Alle 3 Monate (90 Tage) müssen Sie die Verknüpfung zwischen Ihrem Bankkonto und Ponto neu autorisieren. Dies muss über die Ponto-Website erfolgen. Wenn Sie dies nicht tun, wird die Synchronisierung für diese Konten eingestellt.

Ich habe einige Fehler mit meinem Beta-Institut¶

Ponto stellt Bankinstitute in Beta zur Verfügung. Diese Institute werden nicht direkt von Odoo unterstützt und wir empfehlen Ihnen, Ponto direkt zu kontaktieren.

Wichtig

Der Einsatz eines Instituts in der Beta-Phase ist für Ponto von Vorteil, da sie so ein echtes Feedback über die Verknüpfung mit der Bank erhalten können.

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