Angebote senden

Wenn Sie einen Lead als eine Verkaufschance qualifizieren, werden Sie ihm höchstwahrscheinlich ein Angebot zusenden. Sie können dies direkt in der CRM-App von Odoo tun.

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Ein neues Angebot erstellen

Wenn Sie auf eine Verkaufschance oder einen Lead klicken, werden Sie die Schaltfläche Neues Angebot sehen. Sie gelangen zu einem neuen Menü, in dem Sie Ihr Angebot bearbeiten können.

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Sie finden alle Ihre Angebote für diese bestimmte Verkaufschance im Angebote-Menü auf dieser Seite.

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Als gewonnen/verloren markieren

Nun müssen Sie Ihre Verkaufschance als gewonnen oder verloren markieren, um den Prozess voranzutreiben.

Wenn Sie sie als gewonnen markieren, werden sie in die Spalte Gewonnen in Ihrer Kanban-Ansicht verschoben. Wenn Sie sie jedoch als Verloren markieren, werden sie archiviert.