Seguimiento en las facturas¶
Cuando un pago no se ha realizado es posible enviarle un mensaje de seguimiento al cliente. Odoo le ayuda a identificar pagos atrasados y le ayuda a programar y enviar recordatorios apropiados para realizar acciones de seguimiento. Las acciones dependerán de la cantidad de días que el cliente se ha tardado en pagar. Puede enviar mensajes de seguimiento por diferentes medios, como correo electrónico, correo postal, o mensaje de texto.
Ver también
Configuración¶
Para configurar una Acción de seguimiento, vaya a , y seleccione o cree un nivel de seguimiento (o varios). Por defecto, tendrá varias acciones de seguimiento disponibles en la pestaña Notificación, donde podrá cambiar tanto el nombre como el número de días. Las Acciones que están disponibles son:
Enviar correo;
Para usar una plantilla prefabricada haga clic en Plantilla de contenido. Para cambiar la plantilla utilizada, pase el cursor encima de –>. Si está activado, los mensajes SMS tienen un campo de Plantilla de SMS específico.
Es posible enviar un recordatorio de manera automática, para esto tiene que activar la opción Automático, para adjuntar la o las facturas abiertas active Adjuntar facturas dentro de una acción de seguimiento específica.
Puede programar actividades (tareas) en la pestaña Actividad. De esa manera, se programará una actividad de manera automática cuando se active el seguimiento programado. Para hacerlo, active Programar actividad y seleccione una persona Responsable de la tarea. Elija un Tipo de actividad, e ingrese un Resumen sobre cómo se debe realizar la actividad si así lo desea.
Truco
Para enviar un recordatorio antes de la fecha límite real, configure un número negativo de días.
Reportes de seguimiento¶
Las facturas sin pagar a las que les tiene que dar seguimiento están disponibles en . Por defecto, Odoo filtra por Facturas atrasadas, pero también puede filtrar por Se necesita realizar una acción en el menú Filtros.
Cuando seleccione una factura, puede ver todas las facturas que un cliente no ha pagado (atrasadas o no). Las fechas de facturas retrasadas aparecerán en rojo. Para excluir facturas de un seguimiento de un recordatorio debe hacer clic en Excluir de seguimientos. Puede configurar recordatorios Automáticos o Manuales, además de que puede escoger a una persona Responsable para ese cliente.
Para enviar recordatorios, haga clic en Seguimiento y seleccione las acciones (o la acción) que quiere realizar:
Imprimir;
Correo electrónico;
SMS;
Correo postal.
Puede adjuntar facturas y cambiar las plantillas de contenido desde esta vista. Cuando esté listo, haga clic en Enviar o Enviar e imprimir.
Nota
La información de contacto en la factura o en el formulario de contacto es lo que se usa para enviar un recordatorio.
Cuando se envía el recordatorio, esto se documenta en el chatter de la factura.
Si todavía no es momento de enviar un recordatorio, puede especificar una fecha para el Siguiente recordatorio. Su siguiente reporte tomará en cuenta la fecha que programó para el siguiente recordatorio.
Truco
Concilie todos los estados bancarios antes de iniciar el proceso de seguimiento para evitar enviarle un recordatorio a un cliente que ya realizó el pago.
Nivel de confianza del deudor¶
Para saber si un cliente paga tarde o no, puede configurar un nivel de confianza y marcarlos como Buen deudor, Deudor normal, o Mal deudor en el reporte de seguimiento del cliente. Para hacerlo, haga clic en la casilla a un lado del nombre del cliente y seleccione un nivel de confianza.
Enviar recordatorios por lotes¶
Desde la página de Reportes de seguimiento puede enviar correos de recordatorio por lotes. Seleccione todos los reportes que desea procesar, haga clic en el icono de engranaje Acción y seleccione Procesar seguimientos.