Steuern

Es gibt zahlreiche Arten von Steuern, und ihre Anwendung ist sehr unterschiedlich und hängt hauptsächlich von der Lokalisierung Ihres Unternehmens ab. Um sicherzustellen, dass sie korrekt erfasst werden, unterstützt die Steuer-Engine von Odoo alle Arten von Anwendungen und Berechnungen.

Standardsteuern

Die Standardsteuern legen fest, welche Steuern automatisch ausgewählt werden, wenn es keine anderen Hinweise auf die zu verwendende Steuer gibt. Zum Beispiel füllt Odoo das Feld Steuern mit den Standardsteuern aus, wenn Sie ein neues Produkt erstellen oder eine neue Zeile auf einer Rechnung hinzufügen.

Odoo füllt das Steuerfeld automatisch gemäß den Standardsteuern aus

Um Ihre Standardsteuern zu ändern, gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen ‣ Steuern ‣ Standardsteuern, wählen Sie die entsprechenden Steuern für Ihre Umsatzsteuer und Vorsteuer, und klicken Sie auf Speichern.

Definieren, welche Steuern standardmäßig in Odoo verwendet werden

Bemerkung

Standardsteuern werden automatisch entsprechend dem Land eingerichtet, das bei der Erstellung Ihrer Datenbank ausgewählt wurde, oder wenn Sie ein steuerliches Lokalisierungspaket für Ihr Unternehmen einrichten.

Umsatzsteuer in der Listenansicht aktivieren

Als Teil Ihres steuerlichen Lokalisierungspakets sind die meisten Umsatzsteuern Ihres Landes bereits in Ihrer Datenbank vorkonfiguriert. Allerdings sind nur einige von ihnen standardmäßig aktiviert, sodass Sie nur die für Ihr Unternehmen relevanten aktivieren können.

Um Umsatzsteuern zu aktivieren, gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Steuern und benutzen Sie den Aktiv-Schalter, um eine Steuer zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Aktivierung von vorkonfigurierten Steuern in Odoo Buchhaltung

Konfiguration

Um eine Steuer zu bearbeiten oder zu erstellen, gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Steuern und öffnen eine Steuer oder klicken auf Neu.

Bearbeitung einer Steuer in Odoo Buchhaltung

Wichtig

Steuern haben drei verschiedene Bezeichnungen, von denen jede einen bestimmten Zweck hat. In der folgenden Tabelle sehen Sie, wo sie angezeigt werden.

Steuerbezeichnung

Bezeichnung auf der Rechnung

Steuergruppe

Backend

Spalte „Steuern“ auf exportierten Rechnungen

Oberhalb der Zeile Gesamt auf exportierten Rechnungen

Grundeinstellungen

Steuerbezeichnung

Die Steuerbezeichnung, wie Sie ihn für Backend-Benutzer anzeigen möchten. Dies ist das Label, das Sie bei der Bearbeitung von Kundenaufträgen, Rechnungen, Produkten usw. sehen.

Steuerberechnung

  • Steuergruppe

    Die Steuer ist eine Kombination aus mehreren Untersteuern. Sie können so viele Steuern hinzufügen, wie Sie wollen, und zwar in der Reihenfolge, in der sie angewendet werden sollen.

    Wichtig

    Vergewissern Sie sich, dass die Reihenfolge der Steuern korrekt ist, da sich die Reihenfolge auf die Berechnung der Steuerbeträge auswirken kann, insbesondere wenn eine der Steuern die Basis der nachfolgenden Steuern beeinflusst.

  • Festbetrag

    Die Steuer hat einen festen Betrag in der Standardwährung. Der Betrag bleibt gleich, unabhängig vom Verkaufspreis.

    Ein Beispiel: Ein Produkt hat einen Verkaufspreis von 1000 € und wir wenden eine feste 10-€-Steuer an. Das wird dann so dargestellt:

    Verkaufspreis des Produkts

    Preis ohne Steuer

    Steuer

    Gesamt

    1.000

    1.000

    10

    1.010,00

  • Prozentsatz des Preises

    Der Verkaufspreis ist die Bemessungsgrundlage: Der Steuerbetrag wird durch Multiplikation des Verkaufspreises mit dem Prozentsatz der Steuer berechnet.

    Ein Beispiel: Ein Produkt hat einen Verkaufspreis von 1000 €, und wir wenden eine Steuer für 10 % des Preises an. Das wird dann so dargestellt:

    Verkaufspreis des Produkts

    Preis ohne Steuer

    Steuer

    Gesamt

    1.000

    1.000

    100

    1.100,00

  • Prozentsatz des Preises inklusive Steuern

    Der Gesamtbetrag ist die Steuerbemessungsgrundlage: Der Steuerbetrag ist ein Prozentsatz des Gesamtbetrags.

    Ein Beispiel: Ein Produkt hat einen Verkaufspreis von 1000 €, und wir wenden eine Steuer für 10 % des Preises inklusive Steuern an. Das wird dann so dargestellt:

    Verkaufspreis des Produkts

    Preis ohne Steuer

    Steuer

    Gesamt

    1.000

    1.000

    111,11

    1.111,11

Aktiv

Nur Aktive Steuern können zu neuen Dokumenten hinzugefügt werden.

Wichtig

Es ist nicht möglich, bereits verwendete Steuern zu löschen. Stattdessen können Sie sie deaktivieren, um eine zukünftige Verwendung zu unterbinden.

Bemerkung

Dieses Feld kann in der Listenansicht geändert werden. Siehe oben für weitere Informationen.

Steuergültigkeit

Der Steuergültigkeit bestimmt den Anwendungsbereich der Steuer, der auch den Ort der Anzeige einschränkt.

  • Verkauf: Kundenrechnungen, Kundensteuern für Produkte usw.

  • Einkauf: Lieferantenrechnungen, Lieferantensteuern für Produkte usw.

  • Keine

Tipp

Sie können Keine für Steuern verwenden, die Sie in eine Steuergruppe aufnehmen, aber nicht zusammen mit anderen Verkaufs- oder Erwerbssteuern auflisten möchten.

Reiter „Definition“

Ordnen Sie den Betrag der Steuerbemessungsgrundlage oder Prozentsätze der berechneten Steuer auf mehrere Konten und Steuerraster zu.

Steuerbeträge den richtigen Konten und Steuerrastern zuordnen
  • Basiert auf:

    • Basis: der Preis in der Rechnungszeile

    • % der Steuer: ein Prozentsatz der berechneten Steuer.

  • Konto: Falls definiert, wird eine zusätzliche Buchungszeile erfasst.

  • Steuerraster: wird verwendet, um Steuerberichte automatisch zu erstellen, entsprechend den Vorschriften Ihres Landes.

Reiter „Erweiterte Optionen“

Bezeichnung auf Rechnungen

Die Bezeichnung der Steuer, wie sie in jeder Rechnungszeile in der Spalte Steuern angezeigt wird. Dies ist die Bezeichnung, die für Frontend-Benutzer, auf exportierten Rechnungen, in ihren Kundenportalen usw. sichtbar ist.

Die Bezeichnung auf Rechnungen wird in jeder Rechnungszeile angezeigt

Steuergruppe

Wählen Sie aus, zu welcher Steuergruppe die Steuer gehört. Der Name der Steuerbezeichnung ist die Bezeichnung, die auf exportierten Rechnungen und im Kundenportal über der Zeile Gesamt angezeigt wird.

Steuergruppen umfassen verschiedene Darstellungen derselben Steuer. Dies kann nützlich sein, wenn Sie dieselbe Steuer gemäß Steuerpositionen unterschiedlich erfassen müssen.

Der Name der Steuergruppe unterscheidet sich von der Bezeichnung auf Rechnungen

Im obigen Beispiel sehen wir eine Steuer von 0 % für innergemeinschaftliche Kunden in Europa. Es werden die Beträge auf bestimmten Konten und mit bestimmten Steuerrastern verbucht. Für den Kunden ist es jedoch eine Steuer von 0 %. Deshalb steht in der Bezeichnung auf der Rechnung 0 % EU und der Name der Steuergruppe oberhalb der Zeile Gesamt repräsentiert 0 %.

In Kostenstellenkosten einbeziehen

Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Steuerbetrag derselben Kostenstelle zugewiesen wie die Rechnungszeile.

Im Preis inklusive

Wenn diese Option aktiviert ist, entspricht der Gesamtbetrag (einschließlich Steuer) dem Verkaufspreis.

Gesamtbetrag = Verkaufspreis = berechneter Preis exklusive Steuer + Steuer

Ein Beispiel: Ein Produkt hat einen Verkaufspreis von 1000 €, und wir wenden eine Steuer von 10 % des Preises an, die im Preis enthalten ist. Das wird dann so dargestellt:

Verkaufspreis des Produkts

Preis ohne Steuer

Steuer

Gesamt

1.000

900,10

90,9

1.000,00

Bemerkung

Wenn Sie die Preise genau definieren müssen, sowohl inklusive als exklusive Steuern, lesen Sie bitte die folgende Dokumentation: Preisgestaltung: B2B (exklusive Steuer) und B2C (inklusive Steuer).

Bemerkung

  • Rechnungen: Standardmäßig sind die auf Ihren Rechnungen angezeigten Zwischensummen exklusive Steuern. Um Zwischensummen inklusive Steuern anzuzeigen, gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen ‣ Kundenrechnungen, und wählen Sie inklusive Steuern im Feld Anzeige der Steuer in Zwischensummen, und klicken Sie dann auf Speichern.

  • E-Commerce: Standardmäßig werden auf Ihrer E-Commerce-Website die Preise exklusive Steuern angezeigt. Um Preise inklusive Steuern anzuzeigen, gehen Sie zu Website ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen ‣ Preiskalkulation, und wählen Sie im Feld Produktpreise inklusive Steuern, und klicken Sie dann auf Speichern.

Auswirkung auf nachfolgende Steuern

Bei dieser Option wird die gesamte enthaltene Steuer zur Bemessungsgrundlage für die anderen Steuern, die auf dasselbe Produkt erhoben werden.

Sie können eine neue Steuergruppe konfigurieren, um diese Steuer einzubeziehen, oder sie direkt zu einer Rechnungszeile hinzufügen.

Die Umweltsteuer wird in die Grundlage der 21%gen Mehrwertsteuer einbezogen

Warnung

Die Reihenfolge, in der Sie die Steuern zu einer Rechnungszeile hinzufügen, hat keinen Einfluss darauf, wie die Beträge berechnet werden. Wenn Sie Steuern direkt zu einer Rechnungszeile hinzufügen, bestimmt nur die Steuersequenz die Reihenfolge, in der sie angewendet werden.

Um die Sequenz zu ändern, gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Steuern, und ziehen Sie die Zeilen mit den Ziepunkten neben den Steuerbezeichnungen.

Die Seqenz der Steuern in Odoo bestimmt, welche Steuer zuerst angewandt wird