Online-Signaturen für Auftragsbestätigungen¶
Odoo Verkauf bietet Kunden die Möglichkeit, Aufträge durch eine Online-Signatur direkt auf dem Verkaufsauftrag zu bestätigen. Sobald der Kunde den Auftrag elektronisch unterschrieben hat, wird der Vertriebsmitarbeiter, der dem Auftrag zugeordnet ist, sofort benachrichtigt, dass der Auftrag bestätigt wurde.
Online-Signaturen aktivieren¶
Damit Kunden Aufträge mit einer Online-Signatur bestätigen können, muss die Einstellung Online-Signatur aktiviert sein
Um die Funktion Online-Signatur zu aktivieren, gehen Sie zu , scrollen Sie zur Überschrift Angebote & Aufträge und aktivieren Sie die Funktion Online-Signatur, indem Sie das Kästchen daneben anklicken.
Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Speichern in der oberen linken Ecke.
Bemerkung
Bei der Erstellung einer Angebotsvorlage ist die Online-Signaturfunktion die Option Signatur im Feld Online-Bestätigung des Angebotsvorlageformular.
Auf Standardangeboten ist die Online-Signaturfunktion die Option Signatur im Feld Weitere Informationen des Angebotsformular.
Auftragsbestätigungen mit Online-Signaturen¶
Wenn Kunden online über ihr Kundenportal auf Angebote zugreifen, gibt es direkt auf dem Angebot eine Schaltfläche Unterzeichnen & Bezahlen.
Wenn angeklickt, erscheint ein Pop-up-Fenster Auftrag validieren. In diesem Pop-up-Formular wird das Feld Vollständiger Name automatisch ausgefüllt, basierend auf den Kontaktinformationen in der Datenbank.
Dann haben Kunden die Möglichkeit, eine Online-Signatur mit einer der folgenden Optionen einzugeben: Auto, Zeichnen oder Laden.
Durch Auto generiert Odoo automatisch eine Online-Signatur basierend auf den Informationen im Feld Vollständiger Name. Durch Zeichnen verwendet der Kunden den Cursor, um eine individuelle Signtatur direkt auf dem Pop-up-Fenster zu erstellen. Und durch Laden lädt der Kunde eine vorher erstellte Signaturdatei von seinem Computer hoch.
Nachdem der Kunde eine der drei zuvor erwähnten Signaturoptionen (Auto, Zeichnen oder Laden) gewählt hat, klickt er auf die Schaltfläche Akzeptieren & unterzeichnen.
Wenn er auf Akzeptieren & unterzeichnen klickt, erscheinen die verschiedenen Optionen für Zahlungsmethoden, aus denen er wählen kann (wenn die Option Online-Zahlung für dieses Angebot gilt).
Wenn das Angebot bezahlt und bestätigt ist, wird automatisch ein Lieferauftrag erstellt (wenn die Lager-App installiert ist).