Accès au portail

L’accès au portail est accordé aux utilisateurs qui ont besoin de pouvoir visualiser certains documents ou informations dans une base de données Odoo

Parmi les cas d’utilisation courants de l’accès au portail, on peut citer le fait de permettre aux clients de lire/visualiser l’un ou l’autre ou l’ensemble des éléments suivants dans Odoo :

  • pistes/opportunités

  • devis/commandes clients

  • bons de commande

  • factures clients & factures fournisseurs

  • projets

  • tâches

  • feuilles de temps

  • tickets

  • signatures

  • abonnements

Note

Les utilisateurs du portail disposent d’un accès en lecture/visualisation et ne peuvent pas modifier les documents de la base de données.

Donner un accès au portail aux clients

À partir du tableau de bord d’Odoo, sélectionnez l’application Contacts. Si le contact n’est pas encore créé dans la base de données, cliquez sur le bouton Créer, saisissez les détails du contact et cliquez sur Sauvegarder. Sinon, choisissez un contact existant, cliquez sur le menu déroulant Action situé en haut au centre de l’interface.

Utiliser l'application Contacts pour donner accès au portail aux utilisateurs

Sélectionnez ensuite Donner accès au portail. Une fenêtre contextuelle apparaît et montre trois champs :

  • Contact : le nom du contact enregistré dans la base de données d’Odoo

  • Email : l’adresse email du contact qu’il utilise pour se connecter au portail

  • Au portail : si l’utilisateur a accès au portail ou pas

Pour accorder accès au portail, saisissez d’abord l”Email que le contact utilisera pour se connecter au portail. Cochez ensuite la cause dans la colonne Au portail. En option, vous pouvez ajouter le texte du message d’invitation que le contact recevra. Cliquez ensuite sur Appliquer pour terminer.

Une adresse email et la case à cocher correspondante pour le contact doivent être complétées avant d'envoyer une invitation au portail.

Un email sera envoyé à l’adresse email précisé, indiquant que le contact est à présent un utilisateur du portail pour cette base de données Odoo.

Astuce

Pour accorder l’accès au portail à plusieurs utilisateurs en une fois, allez au contact d’une entreprise, cliquez ensuite sur:menuselection:Action --> Donner accès au portail pour afficher une liste de tous les contacts liés à cette entreprise. Cochez la case sous la colonne Au portail pour tous les contacts qui doivent accéder au portail et cliquez sur Appliquer.

Note

L’accès au portail peut être révoqué à tout moment en allant au contact, en cliquant sur Action ‣ Donner accès au portail, et en décochant ensuite la case à cocher dans la colonne Au portail et en cliquant sur Appliquer.