Accès au portail¶
L’accès au portail est accordé aux utilisateurs qui ont besoin de pouvoir visualiser certains documents ou informations dans une base de données Odoo
Parmi les cas d’utilisation courants de l’accès au portail, on peut citer le fait de permettre aux clients de lire/visualiser l’un ou l’autre ou l’ensemble des éléments suivants dans Odoo :
pistes/opportunités
devis/commandes clients
bons de commande
factures clients & factures fournisseurs
projets
tâches
feuilles de temps
tickets
signatures
abonnements
Note
Les utilisateurs du portail disposent d’un accès en lecture/visualisation et ne peuvent pas modifier les documents de la base de données.
Donner un accès au portail aux clients¶
À partir du tableau de bord d’Odoo, sélectionnez l’application Contacts. Si le contact n’est pas encore créé dans la base de données, cliquez sur le bouton Créer, saisissez les détails du contact et cliquez sur Sauvegarder. Sinon, choisissez un contact existant, cliquez sur le menu déroulant Action situé en haut au centre de l’interface.
Sélectionnez ensuite Donner accès au portail. Une fenêtre contextuelle apparaît et montre trois champs :
Contact : le nom du contact enregistré dans la base de données d’Odoo
Email : l’adresse email du contact qu’il utilise pour se connecter au portail
Au portail : si l’utilisateur a accès au portail ou pas
Pour accorder accès au portail, saisissez d’abord l”Email que le contact utilisera pour se connecter au portail. Cochez ensuite la cause dans la colonne Au portail. En option, vous pouvez ajouter le texte du message d’invitation que le contact recevra. Cliquez ensuite sur Appliquer pour terminer.
Un email sera envoyé à l’adresse email précisé, indiquant que le contact est à présent un utilisateur du portail pour cette base de données Odoo.
Astuce
Pour accorder l’accès au portail à plusieurs utilisateurs en une fois, allez au contact d’une entreprise, cliquez ensuite sur:menuselection:Action --> Donner accès au portail
pour afficher une liste de tous les contacts liés à cette entreprise. Cochez la case sous la colonne Au portail pour tous les contacts qui doivent accéder au portail et cliquez sur Appliquer.
Note
L’accès au portail peut être révoqué à tout moment en allant au contact, en cliquant sur Au portail et en cliquant sur Appliquer.
, et en décochant ensuite la case à cocher dans la colonne