Factures pro forma

Une facture pro forma est une facture abrégée ou estimée envoyée avant la livraison des marchandises. Elle indique la nature et la quantité des marchandises, leur valeur et d’autres informations importantes, telles que le poids et les frais de transport.

Les factures pro forma sont généralement utilisées comme factures préliminaires à un devis. Elles sont également utilisées à des fins douanières lors de l’importation. Elles diffèrent d’une facture normale en ce sens qu’elles ne constituent pas une demande de paiement.

Activer la fonctionnalité

Pour utiliser les factures pro forma, vous devez activer la fonctionnalité Facture pro forma. Pour ce faire, allez à l’application Ventes ‣ Configuration ‣ Paramètres et dans la section Devis & Commandes, cochez la case à côté de Facture pro forma. Cliquez ensuite sur Enregistrer pour enregistrer tous les changements.

La fonctionnalité de facture pro forma dans l'application Ventes d'Odoo.

Envoyez une facture pro-forma

Une fois que la fonctionnalité Facture pro forma est activée, l’option d’envoyer une facture pro forma est désormais disponible sur tous les devis ou commandes clients, en cliquant sur le bouton Envoyer la facture pro forma.

Le bouton Envoyer la facture pro forma sur une commande typique dans Odoo Ventes.

Lorsque vous cliquez sur le bouton Envoyer la facture pro forma, une fenêtre contextuelle d’email s’affiche. Le champ Destinataires est automatiquement rempli avec le client de la commande ou du devis. Ensuite, le cas échéant, modifiez le champ Sujet et le corps de l’email. La facture pro forma est automatiquement ajoutée en pièce jointe à l’email.

Quand l’email est prêt, cliquez sur Envoyer et Odoo envoie l’email instantanément avec la facture pro forma en pièce jointe au client.

La fenêtre contextuelle de l'email apparaît avec la facture pro forma en pièce jointe dans Odoo Ventes.

Astuce

Pour avoir un aperçu de la facture pro forma, cliquez sur le PDF en bas de la fenêtre contextuelle d’email avant de cliquer sur Envoyer. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la facture pro forma est immédiatement téléchargée. Ouvrez ce PDF pour voir (et réviser) la facture pro forma.

Exemple d'une facture pro forma au format PDF dans Odoo Ventes.