Soyez organisé grâce à la planification d’activités

Lorsque vous planifiez des activités, vous minimisez le risque d’incertitudes, tout en donnant des instructions claires pour le déroulement de votre prochaine action. De plus, vous ne laissez pas de place pour des activités inutiles et réduisez le risque d’avoir des actions qui se chevauchent entre les membres de l’équipe.

Où puis-je voir mes activités programmées?

Accédez et gérez vos activités où que vous soyez dans Odoo grâce au menu Activités.

View of crm leads page emphasizing the activities menu for Odoo Discuss

Planifiez des activités

Les activités peuvent être planifiées et gérées à partir du chatter en cliquant sur Planifier une activité, ou via les vues Kanban.

View of crm leads and the option to schedule an activity for Odoo Discuss

Paramétrer vos types d’activités

A number of activities types are available by default in Odoo (call, email, meeting, etc.). However, you can set new ones going to Settings ‣ Activity types.

View of the settings page emphasizing the menu activity types for Odoo Discuss

Astuce

Si vous devez créer un type d’activité avec un calendrier disponible, assurez-vous de le créer avec une Action à effectuer définie en tant que Réunion.

Recommandez les prochaines activités

Odoo vous aide à planifier un flux d’activités en vous permettant de définir des Activités suivantes recommandées.

View of an activity type form emphasizing the field recommended next activities for Odoo Discuss

Une fois l’activité respective terminée, sélectionnez Terminé et planifier la suivante et les étapes suivantes vous sont suggérées.

View of an activity being schedule emphasizing the recommended activities field being shown for Odoo Discuss