Acces portal¶
Accesul la portal este acordat utilizatorilor care au nevoie de posibilitatea de a vizualiza anumite documente sau informații într-o bază de date Odoo.
Cazuri de utilizare comune pentru acordarea accesului la portal includ permisiunea clienților de a citi/vizualiza orice sau toate următoarele în Odoo:
piste/oportunități
oferte/comenzi de vânzări
comenzi de achiziție
Facturi de vânzare & achiziție
proiecte
sarcini
fișe de pontaj
tichete
semnături
abonamente
Notă
Utilizatorii portalului au doar acces de citire/vizualizare și nu vor putea edita niciun document în baza de date.
Acordarea accesului la portal clienților¶
Din panoul principal Odoo, selectați aplicația Contacte. Dacă contactul nu este încă creat în baza de date, faceți clic pe butonul Creare, introduceți detaliile contactului și apoi faceți clic pe Salvare. În caz contrar, alegeți un contact existent și apoi faceți clic pe meniul Acțiune din partea de sus-centrală a interfeței.
Apoi selectați Acordare acces portal. O fereastră pop-up apare, care listează trei câmpuri:
Contact: numele înregistrat al contactului în baza de date Odoo
Email: adresa de e-mail a contactului pe care o va utiliza pentru autentificarea în portal
In Portal: dacă utilizatorul are sau nu acces la portal
Pentru a acorda accesul la portal, introduceți mai întâi Email contactului pe care îl va utiliza pentru autentificarea în portal. Apoi, bifați caseta din coloana In Portal. Opțional, adăugați text la mesajul de invitație pe care contactul îl va primi. Apoi faceți clic pe Aplicare pentru a finaliza.
Un e-mail va fi trimis la adresa de e-mail specificată, indicând faptul că contactul este acum un utilizator portal pentru această bază de date Odoo.
Sfat
Pentru a acorda accesul la portal mai multor utilizatori în același timp, accesați un contact de companie, apoi faceți clic pe In Portal pentru toate contactele care au nevoie de acces la portal, apoi faceți clic pe Aplicare.
pentru a vizualiza o listă a tuturor contactelor asociate companiei. Bifați caseta din coloanaNotă
În orice moment, accesul la portal poate fi revocat prin accesarea contactului, faceți clic pe In Portal și faceți clic pe Aplicare.
, apoi deselectați caseta din coloana