Acces portal

Accesul la portal este acordat utilizatorilor care au nevoie de posibilitatea de a vizualiza anumite documente sau informații într-o bază de date Odoo.

Cazuri de utilizare comune pentru acordarea accesului la portal includ permisiunea clienților de a citi/vizualiza orice sau toate următoarele în Odoo:

  • piste/oportunități

  • oferte/comenzi de vânzări

  • comenzi de achiziție

  • Facturi de vânzare & achiziție

  • proiecte

  • sarcini

  • fișe de pontaj

  • tichete

  • semnături

  • abonamente

Notă

Utilizatorii portalului au doar acces de citire/vizualizare și nu vor putea edita niciun document în baza de date.

Acordarea accesului la portal clienților

Din panoul principal Odoo, selectați aplicația Contacte. Dacă contactul nu este încă creat în baza de date, faceți clic pe butonul Creare, introduceți detaliile contactului și apoi faceți clic pe Salvare. În caz contrar, alegeți un contact existent și apoi faceți clic pe meniul Acțiune din partea de sus-centrală a interfeței.

Utilizați aplicația Contacte pentru a acorda accesul la portal utilizatorilor

Apoi selectați Acordare acces portal. O fereastră pop-up apare, care listează trei câmpuri:

  • Contact: numele înregistrat al contactului în baza de date Odoo

  • Email: adresa de e-mail a contactului pe care o va utiliza pentru autentificarea în portal

  • In Portal: dacă utilizatorul are sau nu acces la portal

Pentru a acorda accesul la portal, introduceți mai întâi Email contactului pe care îl va utiliza pentru autentificarea în portal. Apoi, bifați caseta din coloana In Portal. Opțional, adăugați text la mesajul de invitație pe care contactul îl va primi. Apoi faceți clic pe Aplicare pentru a finaliza.

O adresă de e-mail și o casetă de bifare corespunzătoare pentru contact trebuie să fie completate înainte de a trimite o invitație la portal.

Un e-mail va fi trimis la adresa de e-mail specificată, indicând faptul că contactul este acum un utilizator portal pentru această bază de date Odoo.

Sfat

Pentru a acorda accesul la portal mai multor utilizatori în același timp, accesați un contact de companie, apoi faceți clic pe Acțiune ‣ Acordare acces portal pentru a vizualiza o listă a tuturor contactelor asociate companiei. Bifați caseta din coloana In Portal pentru toate contactele care au nevoie de acces la portal, apoi faceți clic pe Aplicare.

Notă

În orice moment, accesul la portal poate fi revocat prin accesarea contactului, faceți clic pe Acțiune ‣ Acordare acces portal, apoi deselectați caseta din coloana In Portal și faceți clic pe Aplicare.